本统计期(2018年4月26日—2018年5月2日)只有3个交易日,期间指数小幅下探,两融余额趋势与指数同步,期末报收于9834.91亿元,比上期末减少89.45亿元。
从行业的角度看,28个申万一级行业中,本期只有家用电器、食品饮料、钢铁3个行业实现融资净买入,金额分别为6.23亿元、5.44亿元和0.98亿元,这3个行业上期都被融资客大幅净卖出,本期有低吸的迹象。
净流出的行业数本期依然居高不下,多达25个,其中净流出规模为亿元级别的有23个。电子本期以净流出14.61亿元的规模远远甩开其它行业,医药生物和计算机则分别以净流出9.47亿元和9.04亿元紧随其后,计算机和生物医药都是2月份以来表现较好的行业,本期从杠杆资金的角度看,有获利了结的可能。本期前10的行业净流出都超过4亿元,有色金属、银行分别净流出7.03亿元和7.03亿元(只相差数万元),排在第4、第5;传媒、交通运输净流出超过5亿元,分别为5.54亿元和5.31亿元,排在第6、第7;化工、电气设备、非银金融这3个行业分列第8-10位,净流出4.31亿元、4.23亿元和4.13亿元。
从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票只236只,比上期减少92只,而规模达到亿元级别的个股只有8只,大部分都是我们熟悉的白马股。本期净买入最多的是格力电器(000651),金额多达11.49亿元,由于年报表示不分红,该股一度跌停,2个交易日被港资甩卖40多亿元,毫无疑问,融资客是这笔资金的承接方之一。伊利股份(600887)和贵州茅台(600519)分别净买入3.83亿元和3.80亿元,排在格力之后,期间,伊利股份年报业绩不及预期,年报公布当日跌停后仍不止跌,贵州茅台则公布了一季报,业绩靓丽。剩余的5只净买入超1亿元的个股是浪潮软件(600756)、三安光电(600703)、方大炭素(600516)、中国平安(601318)和宝新能源(000690),分别净买入2.13亿元、1.45亿元、1.37亿元、1.31亿元和1.30亿元。
本期净流出的个股有近700只,其中22只个股净流出超过1亿元,京东方A(000725)以净流出7.00亿元再次位居榜首,科大讯飞(002230)、美的集团(000333)、东方财富(300059)净流出也超过2亿元,分别为2.65亿元、2.27亿元和2.20亿元。紫光国芯(002049)、中信证券(600030)净流出1.72亿元和1.69亿元,列第5、第6;天士力(600535)、海螺水泥(600585)净流出1.47亿元、1.43亿元,列第7、第8;浪潮信息(000977)、工商银行(601398)净流出1.40亿元、1.36亿元列第9、第10。
回顾4月,市场结构性行情明显,只有少数题材股获得资金扎堆炒作,蓝筹股的回调使得沪指反复试探3000点的承接能力。经历短暂的劳动节假期休整后,往日A股火热的交投氛围还未出现,市场再度趋于谨慎。不过,中信证券等不少券商对5月行情表示乐观,认为市场将迎来情绪和估值修复。
表:4月26日-5月2日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
000932 |
华菱钢铁 |
40.96 |
21286.09 |
0.81 |
000717 |
韶钢松山 |
26.54 |
18623.81 |
1.07 |
600887 |
伊利股份 |
18.76 |
250758.94 |
1.65 |
600572 |
康恩贝 |
10.05 |
63586.57 |
3.53 |
002181 |
粤传媒 |
9.53 |
27198.42 |
4.30 |
600756 |
浪潮软件 |
9.09 |
120744.25 |
18.31 |
600566 |
济川药业 |
7.03 |
21536.86 |
0.51 |
002293 |
罗莱生活 |
6.72 |
14825.21 |
1.55 |
600498 |
烽火通信 |
6.66 |
80087.22 |
2.94 |
600019 |
宝钢股份 |
6.48 |
150267.17 |
0.77 |
000690 |
宝新能源 |
6.26 |
127686.67 |
8.95 |
600188 |
兖州煤业 |
6.08 |
69348.70 |
1.74 |
600519 |
贵州茅台 |
5.87 |
737070.28 |
0.88 |
000550 |
江铃汽车 |
5.76 |
17852.13 |
2.57 |
000963 |
华东医药 |
5.45 |
32133.84 |
0.55 |
600197 |
伊力特 |
5.05 |
24227.71 |
3.10 |
002016 |
世荣兆业 |
4.90 |
46792.53 |
4.83 |
600661 |
新南洋 |
4.80 |
34124.06 |
5.03 |
600557 |
康缘药业 |
4.76 |
37892.66 |
4.80 |
002085 |
万丰奥威 |
4.39 |
12327.65 |
0.64 |
数据来源:Wind资讯