本统计期(2018年9月6日—2018年9月12日)A股三大股指集体创阶段新低,市场人气低迷,再度刷新阶段地量。两融余额也是一路走低,期末报收于8494.41亿元,较上期下降72.44亿元。和今年1月30日创下的阶段高点10834亿元相比,两融规模已经萎缩了21.6%。
从行业的角度看,申万28个一级行业中,有5个行业呈现融资净买入状态,其中电气设备、建筑材料和家用电器融资净买入规模超过1亿,金额分别为1.64亿元、1.60亿元、1.12亿元。食品饮料、国防军工净买入金额分别达8976.07万元、5900.66万元,位列第4、5位。其余23个行业全部被净卖出。据我们统计,共有19个行业净流出规模超过1亿元。化工行业本期净流出最多,金额高达9.09亿元,而计算机、非银金融、电子净流出规模也巨大,分别以9.00亿元、6.48亿元、6.21亿元,位居第2-4位;有色金属、银行、医药生物净流出规模达5.70亿元、4.36亿元、3.21亿元,位居第5-7位;汽车、房地产、商业贸易则分别净流出3.13亿元、2.78亿元、2.54亿元,位居第8-10位。
从个股的角度看,本期有257只个股实现净买入,净买入超过1亿元的个股仅有7只。贵州茅台(600519)净买入规模最大,金额高达4.02亿元。格力电器(000651)、乐普医疗(300003)、思源电气(002028)分别以净流入金额2.25亿元、1.75亿元、1.66亿元,位居第2-4位;海螺水泥(600585)、海康威视(002415)、中国联通(600050)净流入金额分别为1.13亿元、1.08亿元、1.05亿元,位居第5-7位;恒瑞医药(600276)、恒邦股份(002237)、东方集团(600811)净流出规模达万元级别,分别以8475.70万元、7229.58万元、7094.60万元位居第8-10位。
本期净流出的个股共有693只,其中蓝筹股净流出金额居前。万华化学(600309)、中国软件(600536)、中国平安(601318)分别以3.86亿元、1.91亿元、1.88亿元的净流出金额排名前3位;浪潮信息(000977)、科大讯飞(002230)、北方华创(002371)分别净流出1.47亿元、1.26亿元、1.23亿元,位列第4-6位;赣锋锂业(002460)、鲁抗医药(600789)、中信证券(600030)、四维图新(002405)净流出金额分别为1.08亿元、1.08亿元、1.06亿元、1.05亿元,位列第7-10位。
近期上市公司普通回购规模不断创新高,考虑到证监会提议修改公司法回购条款,支持上市公司回购维护股价,政策助力将有助于A股维稳。在增量资金有限存量资金博弈的大背景下,市场还是缺乏大的趋势性机会,更多地表现为板块轮动的结构性行情。预计待利空消息出尽后,超跌反弹有望再次启动。
表:9月6日-9月12日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
300003 |
乐普医疗 |
19.63 |
80,566.79 |
1.81 |
002028 |
思源电气 |
18.13 |
88,325.70 |
9.95 |
600782 |
新钢股份 |
14.73 |
15,330.44 |
0.98 |
600486 |
扬农化工 |
14.24 |
23,040.96 |
1.84 |
000963 |
华东医药 |
13.48 |
34,688.23 |
0.65 |
000703 |
恒逸石化 |
11.00 |
51,084.03 |
1.56 |
002237 |
恒邦股份 |
10.68 |
69,340.67 |
9.42 |
002041 |
登海种业 |
10.47 |
21,365.83 |
3.35 |
600811 |
东方集团 |
10.19 |
70,970.91 |
5.68 |
002372 |
伟星新材 |
9.86 |
14,890.11 |
0.91 |
600197 |
伊力特 |
8.63 |
25,916.45 |
3.39 |
600271 |
航天信息 |
8.53 |
82,484.19 |
1.51 |
002071 |
长城影视 |
8.43 |
16,070.12 |
6.05 |
600803 |
新奥股份 |
7.62 |
57,020.03 |
3.63 |
000786 |
北新建材 |
7.53 |
57,648.12 |
2.72 |
002415 |
海康威视 |
7.43 |
124,232.15 |
0.59 |
002475 |
立讯精密 |
7.37 |
69,218.22 |
1.05 |
600585 |
海螺水泥 |
7.23 |
137,506.69 |
1.06 |
601126 |
四方股份 |
7.18 |
21,514.67 |
5.01 |
002304 |
洋河股份 |
6.96 |
41,705.39 |
0.32 |
数据来源:Wind资讯