本统计期(2018年9月20日—2018年9月26日)只有四个交易日,A股市场延续反弹趋势。但由于节假日将近,两融余额仍震荡下降,已连续18周减少,较上期减少69.52亿元,期末报收8336.96亿元。
从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有3个行业呈现融资净买入状态,其中房地产融资净买入达到亿元级别,金额为4.15亿元。国防军工、交通运输净买入金额分别为5051.08万元、1575.64万元。其余25个行业全部被净卖出。据我们统计,共有18个行业净流出规模超过1亿元。家用电器和医药生物本期净流出高达7亿,金额分别为7.27亿元、7.03亿元;排名3、4位的食品饮料、电子净流出超过5亿,金额分别为5.47亿元、5.04亿元;商业贸易、机械设备、银行分别以4.48亿元、4.27亿元、3.68亿元的净流出金额位居第5-7位;传媒、公用事业、建筑材料则分别净流出2.84亿元、1.97亿元、1.89亿元,位居第8-10位。
从个股的角度看,本期有293只个股实现净买入。中国平安(601318)、新城控股(601155)、上汽集团(600104)融资净买入规模较大,分别为2.83亿元、2.46亿元、1.79亿元,排名前3。保利地产(600048)、广汇能源(600256)、赣锋锂业(002460)净流出规模也达亿元级别,分别为1.28亿元、1.23亿元、1.12亿元,分列第4-6位;大秦铁路(601006)、中国石化(600028)、中国银行(601988)、华兰生物(002007)净流入金额分别为9221.16万元、8604.61万元、6698.26万元、6493.09万元,位居第7-10位。
反之,本期净流出的个股共有656只,较上期减少6只。格力电器(000651)本期流出规模巨大,金额高达4.80亿元;贵州茅台(600519)净流出3.08亿元,排名第2;京东方A(000725)、恒瑞医药(600276)、兴业银行(601166)分别净流出1.73亿元、1.68亿元、1.59亿元,位列第3-5位;永辉超市(601933)、乐普医疗(300003)、海螺水泥(600585)净流出金额分别为1.37亿元、1.26亿元、1.19亿元,位列第6-8位;三一重工(600031)、苏宁易购(002024)排名第9、10位,净流出金额分别为1.08亿元、1.08亿元。
由于长假即将来临,加上月末效应,银行现金投放需求增多等因素,使得短期流动性受到一定影响。此外,A股将纳入富时罗素指数,这有望为A股带来千亿元资金流入。A股短期虽然受制于情绪面信心不足及部分外部因素等压制,但长期已具备一定的安全边际。
表:9月20日-9月26日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002002 |
鸿达兴业 |
24.28 |
32,946.65 |
3.78 |
600998 |
九州通 |
21.95 |
21,735.81 |
0.86 |
601155 |
新城控股 |
15.77 |
145,024.04 |
7.64 |
600011 |
华能国际 |
15.59 |
22,582.73 |
0.29 |
002179 |
中航光电 |
13.48 |
28,075.25 |
0.80 |
002051 |
中工国际 |
12.01 |
45,580.77 |
3.05 |
600256 |
广汇能源 |
11.57 |
131,152.35 |
3.87 |
600282 |
南钢股份 |
11.42 |
36,579.02 |
2.02 |
600104 |
上汽集团 |
9.88 |
205,803.99 |
0.56 |
002653 |
海思科 |
9.04 |
14,463.57 |
2.56 |
000568 |
泸州老窖 |
7.77 |
63,598.94 |
0.93 |
000006 |
深振业A |
7.73 |
81,072.84 |
10.66 |
601111 |
中国国航 |
7.60 |
59,807.61 |
0.77 |
002203 |
海亮股份 |
7.57 |
21,751.22 |
1.57 |
600598 |
北大荒 |
7.41 |
47,617.55 |
2.60 |
600872 |
中炬高新 |
7.06 |
35,613.93 |
1.36 |
002202 |
金风科技 |
6.98 |
65,775.48 |
1.92 |
601012 |
隆基股份 |
6.98 |
83,256.55 |
2.20 |
600572 |
康恩贝 |
6.17 |
67,574.91 |
4.03 |
000069 |
华侨城A |
5.48 |
131,525.82 |
3.44 |
数据来源:Wind资讯