本统计期(2018年9月27日—2018年10月10日)内,两融余额跌破8300亿元,最低至8227.20亿元。受外围市场冲击,A股节后首个交易日指数大跌,沪深两市融资余额逆市增加46.1亿元,创近7个月来最大单日升幅,本期期末报收8273.15亿元
从行业(申万28个一级行业)来看,有5个行业呈现融资净买入状态,其中食品饮料融资净买入居首,为8.31亿元,远超于排名第二的钢铁行业融资净买入金额。钢铁、银行净买入金额分别1.97亿元、1.01亿元。房地产、休闲服务分别以净买入金额8630.90万元、5860.42万元位居第4、5位。
反之,本期融资净流出的行业共有23个,其中有19个行业净流出规模超过1亿元。医药生物、电子、计算机融资净流出额均在7亿元以上,金融分别达7.65亿元、7.62亿元、7.54亿元,位居第1-3位;有色金属、通信、汽车则分别以净流出4.40亿元、4.13亿元、3.95亿元,位居第4-6位;商业贸易、建筑装饰、传媒、公用事业分别以3.72亿元、3.43亿元、2.90亿元、2.78亿元,位居第7-10位。除此之外,化工、家用电器、国防军工等行业也有较多融资客撤离。
从个股的角度看,本期有253只个股实现净买入,较上期减少了40只。贵州茅台(600519)、万科A(000002)、平安银行(000001)融资净买入额均在2亿元以上,金额分别为2.80亿元、2.23亿元、2.08亿元;保利地产(600048)、海康威视(002415)、中国石化(600028)净流入金额分别为1.73亿元、1.66亿元、1.58亿元,位居第4-6位;包钢股份(600010)、安信信托(600816)、五粮液(000858)、西部矿业(601168)等个股也有较多融资金额买入,净买入额分别为1.53亿元、1.34亿元、1.17亿元、0.91亿元。
本期净流出的个股共有696只,其中有7只个股净流出额过亿。科大讯飞(002230)、永辉超市(601933)、中兴通讯(000063)分别以2.19亿元、1.99亿元、1.42亿元的净流出金额排名前3位;京东方A(000725)、上汽集团(600104)、四维图新(002405)、伊利股份(600887)分别净流出1.36亿元、1.22亿元、1.07亿元、1.03亿元,位列第4-7位;中国联通(600050)、海航科技(600751)、华兰生物(002007)净流出金额分别为8482.70万元、8317.61万元、8187.80万元,位列第8-10位。
国庆假期期间央行降准释放了7500亿的增量资金,有助于缓和外围股市普跌带来的冲击。随着银行理财新规落地后,22万亿的银行理财资金将会有部份通过公募基金间接进入股市,改善股市的流动性,提振市场信心,融资余额有望重新进入回升周期。
表:9月27日-10月10日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002210 |
飞马国际 |
64.70 |
19,727.81 |
2.29 |
002304 |
洋河股份 |
23.31 |
42,475.11 |
0.30 |
603858 |
步长制药 |
18.78 |
27,838.63 |
2.33 |
002415 |
海康威视 |
15.86 |
147,638.97 |
0.75 |
600236 |
桂冠电力 |
14.77 |
8,184.59 |
0.39 |
600515 |
海航基础 |
14.16 |
36,220.62 |
3.63 |
600010 |
包钢股份 |
12.67 |
147,372.90 |
2.87 |
000568 |
泸州老窖 |
12.02 |
65,980.26 |
1.08 |
600545 |
卓郎智能 |
11.74 |
32,401.35 |
6.23 |
600519 |
贵州茅台 |
11.61 |
705,897.38 |
0.84 |
002099 |
海翔药业 |
11.44 |
31,069.47 |
4.23 |
600809 |
山西汾酒 |
10.96 |
39,502.88 |
1.14 |
600028 |
中国石化 |
10.93 |
169,931.52 |
0.27 |
600007 |
中国国贸 |
10.92 |
25,335.43 |
1.67 |
002466 |
天齐锂业 |
10.61 |
66,038.27 |
1.74 |
300122 |
智飞生物 |
10.30 |
111,198.16 |
3.05 |
600859 |
王府井 |
9.14 |
27,991.96 |
6.07 |
600333 |
长春燃气 |
8.90 |
29,367.43 |
7.88 |
600009 |
上海机场 |
8.71 |
19,772.71 |
0.33 |
000858 |
五粮液 |
8.39 |
225,354.47 |
0.98 |
数据来源:Wind资讯