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公司评级:中环股份、用友网络
发布时间:2019-06-28 16:53:200  

中环股份:股权激励进展超预期

国信证券预测数据

 

2019

2020

2021

营业收入(亿元)

172.32

234.77

300.04

归母净利润(亿元)

11.50

18.72

26.02

每股收益(元)

0.34

0.56

0.78

市盈率

27.3

16.8

12.1

中环股份(002129019620日公司公告,公司高管已签订资管合同以实施2018年度激励基金提取与分配及2019年员工持股计划。公司董事长、总经理沈浩平先生未包含在激励对象范围内,而作为公司董事长、总经理,沈浩平先生拟全部以个人出资方式持有公司股票,计划自本公告日起未来六个月内,以自有资金通过深交所交易系统买入公司股票。

公司高管已签订资管合同以实施2018年度激励基金提取与分配及2019年员工持股计划,且作为公司董事:长、总经理,沈浩平先生拟全部以个人出资方式持有公司股票,股权激励进展超预期。作为天津第一家股权激励的国企,员工持股计划有助于实现公司、股东和员工利益的一致性,并进一步改善公司治理结构,董事长个人出资增持,彰显管理层对公司经营前景拥有信心。

光伏行业随平价时代到来将逐步摆脱政策波动影响,公司作为全球硅片龙头,将持续受益下游需求爆发及行业集中度提高;同时,公司目前为国内半导体硅片龙头,自主可控大时代背景下,预计公司半导体硅片认证将得以加速,并持续受益公司8英寸及12英寸硅片产能投产释放。综合相对估值与绝对估值。公司估值相对行业已被低估,估值上修的空间和弹性较大,认为公司合理估值区间为11.08-13.07/股,距当前股价具有14.50%-35.00%的潜在升幅空间,首次覆盖给予“买入”的投资评级。

操作策略:股价有企稳迹象,投资者可适当关注。

 

 

用友网络:工业互联网龙头

国信证券预测数据

 

2019

2020

2021

营业收入(亿元)

96.23

118.25

143.79

归母净利润(亿元)

8.43

10.90

13.62

每股收益(元)

0.44

0.57

0.71

市盈率

61.5

47.5

38.1

用友网络(600588:公司是工业互联网龙头企业,用友精智工业互联网平台全国化布局规模初现。本次成为5G应用产业方阵理事单位,工业互联网行业地位彰显,有利于业务全国化拓展。此外,中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸,安全可控是我国的必由之路。外部环境变化缩短我国国产替代的缓冲期,更加坚定我国发展安全可控的决心,利好全产业链发展。

公司工业互联网行业地位领先,5G是工业互联网的关键基础设施:2019年的《政府工作报告》再次强调了工业互联网的重要性以及工信部持续印发相关文件。根据工信部《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,到2020年全国要新增上云企业100万家。信息通信企业、工业制造企业、互联网及软件企业等各方加快布局工业互联网平台。

5G构建起万物互联的核心基础能力,是工业互联网的关键基础设施。5G低时延技术,在以太网里做了关键改造,保证端到端的时延。5G网络切片,面向不同的工业应用场景,能够保证在不同业务运营场景中达到相应的指标。5G边缘计算加速工业ITOT网络融合,通过边缘数据处理、跟踪及聚合能力的增强,提升工业互联网业务的高可靠、低时延等性能指标,提供更好的安全和用户隐私,优化资源共享和用户体验。

操作策略:公司是工业互联网领军企业,投资者可适当关注。

 

 

 

 

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