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中美政治对抗升级 大盘上升趋势未改
发布时间:2020-07-24 18:03:150  

本周中美之间政治对抗升级,美国关闭中国驻休斯顿领事馆,我方以关闭美国驻成都领事馆作为回应,从中国驻美大使崔天凯的言论来看,中美之间目前连对话都没有,这很不正常,同时美国在中国南海海域大搞“双航母”演习,不承认中国南海的主权,粗暴干涉中国内政,同时全力打压华为。这一切都表明,中美之间在未来较长时间都会进入对抗的状态,要做好持久战的准备。A股市场本周五大跌,固然有中美之间对抗升级的因素,也有科创板一周年后,大小非纷纷公布减持方案的现实压力。A股市场整体估值合理,只是局部出现估值泡沫,考虑到习近平主席721日再次召开企业家座谈会,着眼于保护和激发市场主体活力,经济内循环为主的经济形势,A股市场7月份已经局部激活,目前A股市场成交额稳定在万亿以上,对大盘不必过于忧虑,整体上升趋势没有改变。

 

习近平主席在2018111日曾召开民营企业家座谈会,强调大力扶持民营经济,A股市场在随后的半年内出现了一波上涨幅度超过30%的行情,如今习近平主席再次召开企业家座谈会,强调要千方百计把市场主体保护好,激发市场主体活力,弘扬企业家精神,这一次座谈会对A股市场一样是非常大的利好。上证指数从3月份2646点启动行情以来,最高上涨到3458点,涨幅达30.7%,同时在上涨过程中形成了两个上升缺口,点位分别是【30923104】和【31523187】,最近市场回调最低触及3181点,从目前情况看市场可能会补【31523187】缺口的,短期补【30923104】缺口的可能性比较小,大盘上升的趋势并没有改变,目前的点位机遇大于风险,前期发行的大规模的基金进入建仓期,大盘继续向下的空间已经很小。

 

虽然大盘上升趋势未改,向下空间不大,但泡沫化的板块还是面临较大的风险,比如科创板,目前科创板首批上市已经满一周年,722日当日25只科创板股票总解禁规模为31.6亿股,对应解禁市值逾1800亿元,723日晚间,中微公司、西部超导、瀚川智能、沃尔德等9家公司发布股东减持股份计划公告,减持规模超过90亿元,而科创板这些公司很多已经炒到市梦率的高度,投资者理应注意其中蕴含的巨大风险。

 

7月中旬以来外资也有明显的资金流出迹象,724日沪股通、深股通北上资金净流出超过140亿元,外资重仓的白马股由于估值已经进入泡沫化状态,其中也蕴含较大回调风险,知名私募高瓴资本以战略投资者身份入股的标的也被监管层叫停,我对高瓴资本投资的大方向非常认同,但对高瓴资本买入的价格不太理解,可能人家视野宏大,眼光长远吧,普通投资者还是建议不要那么高的价格去跟随了。

 

反观本轮行情大涨的主力板块大金融板块,银行股已经将涨幅的三分之二跌去,券商也将涨幅的一半左右跌去,从节奏的角度看,大金融板块随时可以启动一波反弹了,这也是大盘向下空间不大的原因之一。A股市场低估值板块仍处于风险小收益高的比较值得投资的状态。

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