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公司:万泰生物、鹏辉能源
发布时间:2020-12-11 17:20:470  

万泰生物:成长确定性强

东吴证券预测数据


2020

2021

2022

营业收入(百万元)

2,393

3,969

5,932

净利润(百万元)

651

1,109

2,029

市盈率

120.46

70.71

38.63

市净率

35.48

23.63

14.66

万泰生物(603392):研发的前端借助厦门大学夏宁邵教授领衔的两大国家级实验室,完成病毒相关的基础研究以及相关技术的实验室小试,后端的工艺建立、中试及产业化则由上市公司万泰生物完成。


2价HPV疫苗(馨可宁)2019年底上市,不仅效力试验结果优异(保护率100%),与同类疫苗相比具有更高的性价比,同时获得GSK和赛诺菲的技术合作背书,也是国内首家疫苗公司将产品权益出售给老牌的跨国疫苗企业。预计公司的9HPV疫苗领先竞争对手2-4年上市,在研管线中水痘-带状疱疹病毒疫苗、新型轮状病毒疫苗等未来可能成为下一个重磅品种。


公司在病毒领域深入的基础研究,使其在传染病检测方面具有极强的竞争优势,未来公司IVD板块增长的重要引擎来自化学发光板块。随着装机量的增加以及化学发光项目持续获得注册证(如肿瘤标记物、激素检测等),将大幅带动公司IVD板块的高速增长。预计2024年底化学发光试剂收入体量将达到9亿,5年的CAGR31.5%IVD板块的收入体量预计达到22.9亿,对应5年的CAGR14.9%


操作策略:近三年公司成长确定性较强,投资者可适当关注。


鹏辉能源:经营有望好转

中信证券预测数据

2020

2021

2022

营业收入(百万元)

3,511

4,587

6,126

净利润(百万元)

168

232

351

市盈率

35

23

18

市净率

3.2

2.8

2.4

鹏辉能源(300438):公司动力电池配套上汽通用五菱等客户,2019年上通五占公司全年装机量88%2020年公司向上通五配套车型新增宝骏E300P、五菱宏光miniEV120公里标准续航版、200公里长续航版)等爆款。其中9月宏光MINIEV官方公布销售为2.02万辆,是中国新能源单一车型单月销量历史冠军,公司四季度配套加速,有望带动公司动力业务步入成长快车道。此外,公司于20205月底中标中国铁塔磷酸铁锂储能电池采购项目,下半年储能业务增长具有良好基础。


公司消费类电池主要应用于蓝牙音箱、TWS耳机、机器人、可穿戴设备、ETC设备等领域,目前公司TWS耳机电池业务有望迎来快速发展,2019年出货约为1000万只,2020年出货有望继续保持高速增长,将带来明显业绩弹性。


操作策略:公司兼具技术和成本优势,未来成长可期,投资者可适当关注。

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