本统计期内(3月23日至3月29日)A股市场上行乏力,转而拐头向下,导致融资客的买入热度也明显降温。不过,由于融资偿还额的减少,两融余额仍然保持了增长。Wind数据显示,截至3月29日,两融余额报9315.08亿元,环比前一交易日仅增长0.04亿元。其中沪市两融余额报5452.85亿元,深市两融余额报3862.23亿元,融资买入额为428.11亿元,融资偿还额为431.59亿元。
行业方面,28个申万一级行业分类中,19个行业板块实现了融资净流入,其中建筑装饰行业融资净买入额最高,达到17.99亿元。其次是交通运输行业,净买入额为8.45亿元。排名第三的是家用电器行业,净买入额为6.87亿元。除此之外,机械设备、电子、医药生物等板块也获得了融资客的看好。而融资资金净流出的板块中,非银金融、综合、传媒、商业贸易、通信等板块净流出额居前。
个股方面,本期有466只个股实现融资净流入,占全部可融资标的的比例不到50%,其中30只个股融资净买入额过亿元。在一带一路的热潮下,中国建筑(601668)再度成为融资客的心头好,其融资净买入额高达7.34亿元。因为豪掷120亿建数字医学中心等项目,京东方A(000725)也有较多融资资金涌入,净买入额为4.73亿元。在重组预案发布后,深天马A(000050)也受到了融资客的关注,期间净买入额达3.98亿元,不过因为深交所的问询,资金开始撤退,该股股价暴跌。除此之外,格力电器(000651)、中材国际(600970)、兴业银行(601166)等股票融资净买入额也相对较大。
在融资资金净流出的个股中,11只个股净流出规模过亿元。其中西部证券(002673)净流出额最高,达到2.40亿元,在配股发行说明书公布后,公司股价连跌3个交易日,目前公司股票已停牌。除此之外,中信国安(000839)、华天科技(002185)、中文传媒(600373)、中兴通讯(000063)等个股也被融资客严重看空。
ETF方面,A股主要指数ETF均遭遇融资客短线获利回吐。其中,华安黄金ETF的融资净买入额最高,为9.36亿元。其次是易方达恒生H股ETF,净买入额为1.34亿元。但与此同时,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和华安上证180ETF的融资净流出额居前,分别为1.67亿元、1164.85万元和277.60万元。市场人士指出,短期内,量能和热点均不支持行情大涨大跌。震荡行情中,投资者宜保持轻仓,前期获利丰厚的板块建议落袋为安。
表:3.23-3.29融资余额大幅上升的前20只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
601229 |
上海银行 |
178.83 |
19,841.36 |
1.40 |
001696 |
宗申动力 |
92.87 |
4,775.63 |
0.62 |
000626 |
远大控股 |
91.29 |
3,995.46 |
0.43 |
000708 |
大冶特钢 |
82.23 |
2,472.22 |
0.42 |
000090 |
天健集团 |
67.83 |
6,532.83 |
0.91 |
002071 |
长城影视 |
67.60 |
4,086.18 |
1.04 |
002563 |
森马服饰 |
59.78 |
7,671.31 |
0.43 |
002099 |
海翔药业 |
55.53 |
3,618.61 |
0.55 |
600548 |
深高速 |
55.39 |
4,070.47 |
0.33 |
600033 |
福建高速 |
54.61 |
15,205.52 |
1.36 |
000565 |
渝三峡A |
50.28 |
12,394.42 |
2.27 |
600686 |
金龙汽车 |
39.73 |
27,411.94 |
4.08 |
000050 |
深天马A |
37.65 |
124,260.63 |
5.42 |
600004 |
白云机场 |
35.34 |
16,182.88 |
0.87 |
002561 |
徐家汇 |
31.19 |
9,665.99 |
1.45 |
601000 |
唐山港 |
30.80 |
55,903.70 |
2.91 |
002538 |
司尔特 |
29.89 |
8,503.41 |
1.19 |
600773 |
西藏城投 |
27.53 |
85,016.87 |
7.60 |
600664 |
哈药股份 |
25.32 |
57,713.66 |
3.04 |
600970 |
中材国际 |
23.20 |
93,710.42 |
5.03 |
数据来源:Wind资讯