本统计期内(4月13日至4月19日)A股迎来高位调整,沪指五连阴失守3200点,两融余额也在4月13日突破9400亿元关口之后开始回落。Wind数据显示,截至4月19日,沪深两融余额回落至9342.06亿元,其中沪市两融余额报5488.81亿元,深市两融余额报3853.25亿元。整体来看,随着股指的节节下挫,融资的买入力度有所下降,但偿还压力增大,19日A股融资偿还额为451.14亿元,环比前一交易日增加17亿元。
从行业来看,本期28个申万一级行业分类仅有7个行业板块实现融资净买入。其中建筑材料板块最受融资客欢迎,融资净买入额高达28.29亿元。其次是银行板块,融资净买入13.5亿元。公用事业板块排行第三,净买入额为9.20亿元。除此之外,房地产、钢铁、交通运输和休闲服务板块也获得融资客看好。而在融资客看空的行业板块中,非银金融、有色金属板块融资净流出额最高,都在10亿元以上,分别为12.26亿元、10.47亿元。此外,医药生物、建筑装饰、计算机等行业融资资金净流出的现象也比较严重。
从个股来看,本期实现融资净买入的个股仅有295只,占全部可融资标的的比重仅有31.25%。融资净买入额过亿元的个股有28只,和上期一样,排名居首的都是清一色的雄安概念股。其中金隅股份(601992)以22.01亿元的净买入额高居榜首,不过自周一开板以后,该股就开启了下行通道,20日更是以跌停收盘。排名其后的冀东水泥(000401)、首创股份(600008)、唐山港(601000)、荣盛发展(002146)、河钢股份(000709)也都是如此,开板之后股价下行,融资客趁机加仓。
在融资客看空的个股中,32只个股融资净流出额过亿元。中国建筑(601668)承受的融资偿还压力最大,其融资净流出额为4.69亿元。格力电器(000651)紧随其后,融资净流出额为3.76亿元。除此之外,中信证券(600030)、五粮液(000858)、中国中冶(601618)等个股资金也出现了严重的融资资金净流出的现象。
值得投资者注意的是,融资杠杆是把“双刃剑”,涨时助涨,跌时助跌,这在市场剧烈波动时愈发明显。市场分析指出,当前谨慎情绪显著升温,融资盘超过流通市值15%以及估值处在高位个股,短期杀跌风险较大。
表:4.13-4.19融资余额大幅上升的前20只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
601992 |
金隅股份 |
358.21 |
283,162.07 |
4.21 |
601000 |
唐山港 |
149.41 |
110,730.57 |
4.22 |
000401 |
冀东水泥 |
143.36 |
165,189.66 |
5.69 |
000030 |
富奥股份 |
40.86 |
11,937.80 |
1.14 |
002538 |
司尔特 |
28.39 |
14,910.20 |
2.32 |
002233 |
塔牌集团 |
28.13 |
62,478.76 |
5.93 |
002099 |
海翔药业 |
26.18 |
10,016.30 |
1.61 |
600325 |
华发股份 |
23.29 |
128,683.23 |
7.96 |
600132 |
重庆啤酒 |
21.22 |
28,788.39 |
2.63 |
000900 |
现代投资 |
18.74 |
32,502.76 |
3.62 |
601229 |
上海银行 |
17.59 |
44,380.32 |
3.25 |
600686 |
金龙汽车 |
17.55 |
31,131.53 |
5.53 |
600612 |
老凤祥 |
17.21 |
2,905.01 |
0.23 |
000415 |
渤海金控 |
15.45 |
100,122.21 |
4.28 |
600874 |
创业环保 |
13.97 |
56,767.83 |
4.14 |
601717 |
郑煤机 |
13.34 |
52,555.49 |
4.97 |
600183 |
生益科技 |
12.27 |
68,226.24 |
4.02 |
002142 |
宁波银行 |
11.73 |
68,765.84 |
1.18 |
002016 |
世荣兆业 |
11.17 |
30,330.12 |
4.37 |
600068 |
葛洲坝 |
10.89 |
148,581.13 |
2.50 |
数据来源:Wind资讯