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行业分析:人工智能、船舶、新能源
发布时间:2017-04-28 16:46:580  

人工智能:产业迎爆发拐点

浙商证券

投资亮点:

1、人工智能即将进入产业爆发的拐点

2、人工智能产业链明晰,感知技术应用达到商业化高度

人工智能即将进入产业爆发的拐点人工智能产业化受益于深度学习算法的优化、计算能力的突破以及数据的积累。深度学习技术使得感知人工智能达到商用化水平。计算机性能快速提升,GPU/FPGA并行计算等底层产品的出现加速深度学习过程,为人工智能提供加速引擎,随着互联网、物联网、智能设备普及积累海量的数据,为人工智能提供燃料。资本的持续投入催化产品化进程与产业链的构建,同时政府政策不断加码,加速人工智能的发展

人工智能产业链明晰,感知技术应用达到商业化高度人工智能产业链可分为基础支撑层、技术应用层和产品层。目前科技巨头打造开源平台,以开放谋求大生态;布局AI芯片,抢占技术制高点;同时兼并收购布局AI应用技术。语音识别和计算机视觉等技术达到商业化阶段,语音识别准确率在95%以上,诸多神经网络深度学习模型的应用,使得计算机视觉达到商业化高度,ImageNet计算机视觉识别挑战中系统错误率已经低于人眼识别错误率,达到4.94%

重点关注以下几个方向布局,1、布局基础技术与产业链上层深度融合,向上渗透的公司中科曙光2、以视觉、语音为代表的感知技术领域科大讯飞3、以安防、医疗为代表的大数据行业,能够将AI切入核心业务的公司海康威视、万东医疗4、无人驾驶及机器人领域合众思壮、埃斯顿、机器人

 

 

 

船舶: 军民融合市场广阔

安信证券

投资亮点:

1、远洋海军打造万亿军船市场。

2我国船配产业迎来重大发展机遇期

引领跨越,远洋海军打造万亿市场中国海军走向远洋已是大势所趋。当前中国经济飞速发展,海外利益遍及全球,随着综合国力的持续提升,中国将参与更为广泛的全球利益分配,建设符合大国地位的强大海军是众望所归。同时,同时在周边领海争端日益加剧、美国战略核心东移的严峻环境下,中国将面临前所未有的近海防御压力。只有不断提升近海防御能力,才能为远洋海军提供巩固的后方基地。

短期内海军将以规模列装现代化舰艇,逐步淘汰落后舰艇为主要工作。中长期来看海军则将组建航母联合攻击群、两栖登陆攻击群、远洋机动舰队与近海防御舰队等四大类海上作战力量。我们估测,未来5年内我国将建造近100艘新型舰艇,总市场规模超过666亿美元(约合4000亿人民币);未来5-15年内我国将再建造近200艘新型舰艇,总市场规模达到1725亿美元(约合1万亿人民币)。综合考虑短期和中长期海军建设进度,未来15年我国海军新型舰艇建造计划将释放约2391亿美元(约合1.5万亿人民币)的市场空间

球性船配产业向中国转移趋势明显,我国船配产业迎来重大发展机遇期我国船配业产值快速增长,2005~2015十年间复合增速达27.3%,占全球份额由2004年的4%上升至2011年的14%。我们预测,未来5年全国将有每年1200~1500亿元左右的船配产业市场空间。

重点推荐:中船防务、中国重工、国睿科技、海兰信、中国动力等。



新能源:储能商业化临近

国泰君安

投资亮点:

1源技术变革催生巨大储能需求

2、锂电储能商业化潜力大

源技术变革催生巨大储能需求。储能应用贯穿整个电力系统,预计十三五期间将迎来爆发式增长,规模将达千亿级。近期需求主要来自:1、用户侧储能和分布式光伏发电迎来高速增长期,配套储能设施需求大;2、社会用电结构变化加剧供电侧调峰压力,储能调峰市场大;3、风光发电并网消纳难倒逼储能技术推广加速;4、储能调频效率高,电力体制改革推动辅助服务市场发展。

储能市场多技术路线并存,电化学储能是热点。抽水蓄能等物理储能技术已相对成熟,主要应用于电站调峰。电化学储能具有设备机动性好、响应速度快、能量密度高和循环效率高等独特优势。近年全球电化学储能装机规模高速增长,近五年复合增速27.5%。我国2016年电化学储能装机同比增加78.5%。当前国内重点发展的电化学储能技术有全钒液流电池、锂离子电池和铅炭电池等。钠硫电池技术主要由日本NGK公司垄断。

锂电储能商业化潜力大。近年来锂电池技术发展较快,占当前国内化学储能装机比重50%以上。自2013年以来,锂电池成本下降已超过50%,目前约为1500-4500/千瓦时,商业化潜力较大。综合技术参数和经济性指标,未来锂电池在分布式发电、调频调相、稳定输出、偏远地区供电等多个领域均具有较好的应用前景

推荐标的:杉杉股份、国轩高科、科陆电子受益标的:南都电源、圣阳股份、猛狮科技、雄韬股份、协鑫集成

 


 

社会服务:特色小镇风起云涌

长江证券

投资亮点:

1立足城镇化环境,特色小镇迎合产业升级需求

2多方参与,特色小镇以点带面开拓庞大市场。

立足城镇化环境,特色小镇迎合产业升级需求在发展基础方面:政策红利推动,乡镇基建完善。1中央自2016年起将特色小镇创建列为农村重点工作,同时地方政策陆续出台。2)全国城镇化率2016年达57.35%2001年以来,中国城镇固定资产投入同比增速保持在GDP增速之上,小镇基础设施日趋完善。

在市场需求方面:产业的转移和培育潜力巨大,特色旅游需求扩大。1大城市病凸显,乡镇设施改善,在人才和资源逐渐均衡的背景下,部分产业有望持续向小镇转移。22016年国内旅游已近45亿人次,人均花费超870元,游客对特色主题的旅游需求水涨船高

多方参与,特色小镇以点带面开拓庞大市场从全国来看,特色小镇的建设将产生12~15万亿以上的投资额。建成后的特色小镇如果能够形成利润生产中心,所带来的经济效益不可估量。商业模式方面,旅游小镇是一种板块旅游体系,充分带动地区旅游产业的协调发展;产业小镇在产业培育的基础上,具有多元的功能、完善的服务以及社区认同,避免了传统产业园的单一、粗放式发展。统筹规划方面,遵循政府主导、企业市场化运作,政府推动成为主要动力。开发运营方面,PPP模式为小镇融资提供了更大的支持,产业型企业凭借优秀的资源整合能力、园区运营经验等优势,在特色小镇的开发运营方面大有可为。

建议关注中青旅、华侨城A、峨眉山A莱茵体育


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