本统计期内(4月27日至5月3日)A股市场止跌企稳,沪指维持在3100点上方震荡,以此相伴的是,沪深两融余额从上期期末的9145.59亿元小幅回落至本期末的9119.45亿元,其中沪市两融余额报5351.99亿元,深市两融余额报3767.47亿元。报告期内的4个交易日,融资净买额分别为2.20亿元、-53.32亿元、16.22亿元、7.66亿元,买入的额度虽然小于偿还额,但是四个交易日当中有三个交易日实现了净买入,市场的悲观情绪暂时得到了稳定。
行业方面,28个申万一级行业当中,本期有9个板块获得净买入,而上期只有两个,这9个板块分别为银行、公用事业、建筑材料、建筑装饰、家用电器、机械设备、采掘、食品饮料、休闲服务,其中除了休闲服务板块未获得过亿的净买入外,其余板块均获得过亿的净买入,银行和公用事业分别以5.49亿元和5.34亿元的净买入额占据前两名。同时,上期获得净买入额最大的非银金融板块在本期被净卖出最多,达到了13.35亿元之多。
本统计期内,实现融资净买入的个股有325只,环比上期的192只,大幅增加133只。净买入额过亿的有21只,环比上期的12只,大幅提升75%。排名前三的个股融资净买入额超过3亿元,分别是天山股份(000877)、龙净环保(600388)、恒泰艾普(300157),融资净买入额分别为3.30亿元、3.28亿元、3.22亿元。
本期融资净流出的个股为616只,比上期减少100多只,市场企稳现象明显。在融资净流出个股中,雄安概念股占据了前五名中的两位,这两只雄安概念股是河钢股份(000709)和庞大集团(601258),融资净流出额分别为2.59亿元、0.97亿元,分别排名净流出额第二、四位。排名第一的是中国平安(601318),净流出额为4.90亿元;排名第三的是太平洋(601099),净流出额为1.74亿元;第五名是中信证券(600030),净流出0.97亿元。这三只股票均属于非银金融板块,说明融资客对于该板块的后势不看好。
从融资期间涨跌幅来看,本期区间涨幅最大的个股是汉钟精机(002158),涨幅为46.32%,另外本期获得大量融资净买入的天山股份(000877)和恒泰艾普(300157)也分别获得21.85%和18.11%的涨幅。区间跌幅最大的是圣农发展(002299),跌幅为23.08%,跌幅超过20%的个股还有航天长峰(600858)和龙溪股份(600592)。
对于后市,广发基金指出,金融去杠杆、防范风险可能是二季度的政策主基调,市场短期可能处于盘整期。从中长期的投资角度来看,经过4月调整后的A股,无论是从估值还是波动率角度来看,都是配置性价比较高的投资品种。随着近几年去产能的推进以及经济结构的转型,部分行业产能出清比较彻底,行业集中度上升,行业竞争格局好转,在中周期—朱格拉周期的驱动下企业盈利有望持续复苏。
表:4.27日-5.3日融资余额前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额(万元) |
占流通市值(%) |
601318 |
中国平安 |
1,206,450.62 |
2.93 |
601166 |
兴业银行 |
1,041,961.42 |
3.54 |
600030 |
中信证券 |
842,710.44 |
5.35 |
600016 |
民生银行 |
792,761.19 |
3.45 |
601668 |
中国建筑 |
702,877.88 |
2.60 |
000725 |
京东方A |
599,948.85 |
4.23 |
300059 |
东方财富 |
513,810.94 |
14.65 |
600050 |
中国联通 |
463,381.13 |
2.93 |
600340 |
华夏幸福 |
443,821.91 |
4.18 |
000651 |
格力电器 |
440,159.31 |
2.26 |
601989 |
中国重工 |
428,223.70 |
3.39 |
000839 |
中信国安 |
344,423.44 |
9.48 |
600837 |
海通证券 |
342,207.78 |
2.90 |
000413 |
东旭光电 |
328,146.47 |
10.45 |
002024 |
苏宁云商 |
326,336.07 |
6.27 |
300072 |
三聚环保 |
309,388.30 |
5.95 |
002450 |
康得新 |
308,703.94 |
5.46 |
000503 |
海虹控股 |
306,818.34 |
10.43 |
002673 |
西部证券 |
306,759.22 |
6.32 |
601766 |
中国中车 |
291,969.18 |
1.29 |
数据来源:wind资讯