本统计期内(5月4日至5月10日)A股市场再现单边下跌趋势,沪指跌破3100点整数关口后再破重要支撑线及心理线—年线。沪深两融余额在本报告期内也呈现出净流出,5个交易日的融资净买入额分别是16.14亿元、-57.27亿元、-49.19亿元、-16.97亿元、-56.16亿元,融资净流出163.45亿元。报告期末,沪深两市两融余额报8957.44亿元,跌破9000亿元整数关口,其中沪市两融余额报5263.79亿元,深市两融余额报3693.65亿元。从以上数据看,市场情绪比较悲观。
行业方面,28个申万一级行业当中,本期只有1个板块获得净买入,而上期有9个,这唯一的一个板块就是为银行,获得7.56亿元的融资净买入,从这个角度看,市场避险情绪浓厚。其余27个板块均为融资净卖出,非银金融板块继续呗融资净卖出最多,达到21.12亿元,上个统计期该板块被融资净卖出13.35亿元,连续两个统计期被融资净卖出共计达34.47亿元,融资客持续看空非银金融。本报告期其他被融资净卖出达到10亿元以上的行业板块还有建筑材料、房地产、建筑装饰,分别被融资净卖空11.75亿元、11.51亿元、10.43亿元。
本统计期内,实现融资净买入的个股有235只,环比上期的325只,减少90只。净买入额过亿的有14只,环比上期的21只,减少了三分之一。融资净买入排名前三的个股分别为兴业银行(601166)、民生银行(600016)、汉钟精机(002158),分别被融资净买入2.66亿元、2.30亿元、1.83亿元。其他获得融资净买入较多的个股还有京东方A(000725)、龙溪股份(600592)、葛洲坝(600068)。
本期融资净流出的个股为698只,比上期增加82只。在融资净流出个股中,有两只非银金融板块的个股,这两只分别为第二名的中信证券(600030),净流出4.15亿元;排名第五的中国平安(601318),净流出额为3.27亿元。上个报告期这两只个股也出现在净流出前五名中,佐证了融资客持续看空非银金融板块的观点。融资净卖出最多的是中国建筑(601668),被净卖出达到5.68亿元。排名第三和第四的为金隅股份(601992)和格力电器(000651),分别被净卖出4.15亿元和4.02亿元。
从融资期间涨跌幅来看,本期区间涨幅最大的个股是深圳华强(000062),涨幅为11.79%,其他涨幅达到10%以上的个股还有兰石重装(603169)、横店东磁(002056)、光正集团(002524)。区间跌幅最大的是中航飞机(000768),跌幅为27.23%。
海通证券首席策略分析师荀玉根指出,2016年1月底以来几次市场回调都是先快跌后磨底。从成交量和换手率的角度,去年几次市场调整的低点来看,全部A股成交量都调整到250亿股左右,换手率都降到160%左右,最近一周成交量最低311亿股,换手率200%,情绪指标相比前一周有所降温,还需要时间继续降温。此外,目前银监会监管仍处于摸底自查阶段,要求6月12日前报送自查报告,这个过程中流动性压力难消。
表:5.4日-5.10日融资余额前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资融券余额(万元) |
占流通市值(%) |
601318 |
中国平安 |
1,181,268.21 |
2.74 |
601166 |
兴业银行 |
1,080,369.29 |
3.68 |
600016 |
民生银行 |
820,259.80 |
3.58 |
600030 |
中信证券 |
805,723.53 |
5.30 |
601668 |
中国建筑 |
649,113.70 |
2.37 |
000725 |
京东方A |
618,007.92 |
4.78 |
300059 |
东方财富 |
502,237.28 |
14.62 |
600050 |
中国联通 |
453,746.37 |
2.87 |
600340 |
华夏幸福 |
436,404.48 |
4.81 |
601989 |
中国重工 |
429,415.84 |
3.71 |
300104 |
乐视网 |
416,674.95 |
10.67 |
000651 |
格力电器 |
405,380.22 |
2.16 |
600837 |
海通证券 |
349,111.85 |
2.97 |
000839 |
中信国安 |
330,209.07 |
9.74 |
002024 |
苏宁云商 |
322,831.09 |
6.33 |
000413 |
东旭光电 |
321,941.14 |
11.15 |
600100 |
同方股份 |
313,486.92 |
10.10 |
300072 |
三聚环保 |
304,405.80 |
6.04 |
002673 |
西部证券 |
300,826.82 |
6.60 |
002450 |
康得新 |
299,153.18 |
5.40 |
数据来源:wind资讯