今年以来,A股走势低迷,表现最糟糕的是创业板,而其连续走弱与多重因素有关,但最重要的是估值风险。一方面,创业板股票较近期市场上走势强劲的医药、家电及白酒饮料板块的白马股仍估值偏高,且业绩增长的不确定性相对较大;另一方面,创业板局部泡沫突出,部分个股的市盈率超百倍,远高于同行业平均水平。
大宗交易市场上,5月18日-24日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易326笔,较上周减少63笔。其中,深市成交210笔,沪市成交116笔,合计成交9.24亿股,成交金额142.78亿元,成交量、成交金额均有所减少。
从单笔成交金额来看,金额最多的为兴源环境(300266)。5月18日,该笔兴源环境成交1800.28万股,成交金额8.57亿元,折价率2.66%,买方席位为中信建投上海徐家汇路营业部,卖方席位为机构专用。成交金额靠前的有乐普医疗(300003)和美的集团(000333),成交金额分别为5.79亿元和4.23亿元。
这些交易中,折价率最高为16.96%,略低于上周水平。爱普股份(603020)5月19日成交70万股,成交金额966.7万元,买方营业部为长江证券上海锦绣路营业部,卖方营业部为长江证券厦门湖滨北路营业部。此外,折价率超过10%的股票为30只,包括鸿特精密、中科曙光、粤泰股份、第一创业、中泰桥梁、洋河股份和美的集团。
此外,本周没有ST股发生大宗交易。
以下交易值得关注:
第一创业大宗成交3.46亿元:第一创业(002797)19-24日合计成交11笔,共2665万股,成交金额为3.46亿元,折价率最高为13.98%,最低为2.99%。买方席位为长江证券上海绵绣路营业部、中信证券厦门湖滨莲岳路营业部、海通证券深圳分公司华富路营业部、第一创业合肥望江西路营业部等,卖方席位为海通证券咸阳沈兴北路营业部、招商证券深圳建安路营业部、第一创业合肥望江西路营业部等。
第一创业于2016年5月登陆中小板,上市首年业绩即变脸,2016年营收为20.28亿元,同比下降32.64%,扣非后归母净利润为5.51亿元,同比降幅为45.61%。而今年一季度同样延续了去年的表现,扣非后归母净利润为0.68亿元,较去年同期减少32.77%。
另外,5月11日为第一创业首发股解禁日,合计解禁9.8亿股,并连续三个交易日以“一字”跌停报收,公司也因此停牌。而在第一创业的解禁股名单中,有诸多投资公司和实业贸易公司,对他们的减持预期,或成为第一创业股价大跌的主要诱因。
值得注意的是,近日频有股东质押股票,截至24日,华熙昕宇共持有第一创业3.37亿股,占公司总股本15.41%,累计被质押2.65亿股,占其持有公司股份总数的78.56%,占公司总股本12.11%;能兴控股共持有1.86亿股,占总股本8.49%,累计被质押1.66亿股,占其持有公司股份总数的89.36%,占总股本7.59%。
二级市场上,公司股价屡屡走低,加上估值较高,建议远离。
大宗交易榜中榜 | ||||||||
(2017.05.18 - 2017.05.24) | ||||||||
成交折价率较高的部分交易 | ||||||||
代码 | 名称 | 成交价(元) | 当日收盘价(元) | 折价率(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
603020 | 爱普股份 | 13.81 | 16.63 | -16.96 | 70.00 | 966.70 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 |
300176 | 鸿特精密 | 50.24 | 60.31 | -16.70 | 5.50 | 276.32 | 华泰证券重庆春晖路营业部 | 中投证券佛山顺德东乐路营业部 |
603019 | 中科曙光 | 24.10 | 28.18 | -14.48 | 97.00 | 2,337.70 | 浙商证券玉环长兴路营业部 | 浙商证券厦门文康路营业部 |
600393 | 粤泰股份 | 8.28 | 9.68 | -14.46 | 300.00 | 2,484.00 | 长城证券深圳龙岗大道营业部 | 机构专用 |
002797 | 第一创业 | 12.00 | 13.95 | -13.98 | 420.00 | 5,040.00 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | 东吴证券南通分公司 |
002659 | 中泰桥梁 | 12.62 | 14.62 | -13.68 | 202.00 | 2,549.24 | 银河证券江阴虹桥北路营业部 | 华泰证券靖江人民中路营业部 |
002304 | 洋河股份 | 75.15 | 86.41 | -13.03 | 3.00 | 225.45 | 银河证券上海靖宇东路营业部 | 银河证券上海靖宇东路营业部 |
000333 | 美的集团 | 31.03 | 35.54 | -12.69 | 185.80 | 5,765.37 | 海通证券佛山顺德新宁路营业部 | 海通证券厦门乐海北里营业部 |
300395 | 菲利华 | 12.38 | 14.13 | -12.38 | 120.00 | 1,485.60 | 广发证券荆州江津路营业部 | 广发证券福清清昌大道营业部 |
603288 | 海天味业 | 34.02 | 38.62 | -11.91 | 10.00 | 340.20 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 华福证券平潭西航路营业部 |
000608 | 阳光股份 | 7.38 | 8.37 | -11.83 | 3,664.91 | 27,047.01 | 第一创业深圳深南大道营业部 | 银河证券北京金融街营业部 |
300113 | 顺网科技 | 25.59 | 28.96 | -11.64 | 10.00 | 255.90 | 东北证券长春解放大路营业部 | 招商证券长春人民大街营业部 |
300024 | 机器人 | 16.57 | 18.72 | -11.49 | 39.84 | 660.22 | 中信证券太原南中环街营业部 | 中信证券太原南中环街营业部 |
002398 | 建研集团 | 9.92 | 11.19 | -11.35 | 49.70 | 493.02 | 银河证券厦门美湖路营业部 | 广发证券厦门湖滨南路营业部 |
成交量大的部分交易 | ||||||||
601328 | 交通银行 | 5.63 | 5.92 | -4.90 | 4,749.03 | 26,737.01 | 国泰君安上海商城路营业部 | 银河证券哈尔滨中山路营业部 |
000608 | 阳光股份 | 7.38 | 8.37 | -11.83 | 3,664.91 | 27,047.01 | 第一创业深圳深南大道营业部 | 银河证券北京金融街营业部 |
000723 | 美锦能源 | 11.01 | 12.30 | -10.49 | 3,216.15 | 35,409.77 | 中信证券包头钢铁大街营业部 | 申万宏源上海东方路营业部 |
300008 | 天海防务 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 3,000.00 | 26,130.00 | 机构专用 | 中信证券上海漕溪北路营业部 |
300003 | 乐普医疗 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 2,940.00 | 57,918.00 | 兴业证券北京分公司 | 机构专用 |
600751 | 天海投资 | 5.97 | 6.35 | -5.98 | 2,500.00 | 14,925.00 | 银河证券上海东宝兴路营业部 | 机构专用 |
002157 | 正邦科技 | 4.22 | 4.30 | -1.86 | 2,287.94 | 9,655.11 | 国元证券上海中山北路营业部 | 机构专用 |
601211 | 国泰君安 | 18.42 | 18.40 | 0.11 | 1,923.32 | 35,427.56 | 申万宏源资产管理事业部 | 华泰证券深圳彩田路营业部 |
300266 | 兴源环境 | 47.60 | 48.90 | -2.66 | 1,800.28 | 85,693.11 | 中信建投上海徐家汇路营业部 | 机构专用 |
002174 | 游族网络 | 24.96 | 26.55 | -5.99 | 1,370.00 | 34,195.20 | 机构专用 | 广发证券福清清昌大道营业部 |
601601 | 中国太保 | 27.77 | 28.63 | -3.00 | 1,340.00 | 37,211.80 | 中信建投上海市华灵路营业部 | 机构专用 |
600715 | 文投控股 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 1,272.42 | 28,438.59 | 上海证券深圳南山后海大道营业部 | 中金公司北京建国门外大街营业部 |
000333 | 美的集团 | 34.47 | 35.54 | -3.01 | 1,227.48 | 42,311.13 | 机构专用 | 中金公司深圳福华一路营业部 |
成交金额大的部分交易 | ||||||||
300266 | 兴源环境 | 47.60 | 48.90 | -2.66 | 1,800.28 | 85,693.11 | 中信建投上海徐家汇路营业部 | 机构专用 |
300003 | 乐普医疗 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 2,940.00 | 57,918.00 | 兴业证券北京分公司 | 机构专用 |
000333 | 美的集团 | 34.47 | 35.54 | -3.01 | 1,227.48 | 42,311.13 | 机构专用 | 中金公司深圳福华一路营业部 |
601601 | 中国太保 | 27.77 | 28.63 | -3.00 | 1,340.00 | 37,211.80 | 中信建投上海市华灵路营业部 | 机构专用 |
601211 | 国泰君安 | 18.42 | 18.40 | 0.11 | 1,923.32 | 35,427.56 | 申万宏源资产管理事业部 | 华泰证券深圳彩田路营业部 |
000723 | 美锦能源 | 11.01 | 12.30 | -10.49 | 3,216.15 | 35,409.77 | 中信证券包头钢铁大街营业部 | 申万宏源上海东方路营业部 |
002174 | 游族网络 | 24.96 | 26.55 | -5.99 | 1,370.00 | 34,195.20 | 机构专用 | 广发证券福清清昌大道营业部 |
601238 | 广汽集团 | 25.65 | 26.97 | -4.89 | 1,200.00 | 30,780.00 | 银河证券总部 | 银河证券广州天河北路营业部 |
600715 | 文投控股 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 1,272.42 | 28,438.59 | 上海证券深圳南山后海大道营业部 | 中金公司北京建国门外大街营业部 |
000608 | 阳光股份 | 7.38 | 8.37 | -11.83 | 3,664.91 | 27,047.01 | 第一创业深圳深南大道营业部 | 银河证券北京金融街营业部 |
601328 | 交通银行 | 5.63 | 5.92 | -4.90 | 4,749.03 | 26,737.01 | 国泰君安上海商城路营业部 | 银河证券哈尔滨中山路营业部 |
300008 | 天海防务 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 3,000.00 | 26,130.00 | 机构专用 | 中信证券上海漕溪北路营业部 |
002739 | 万达电影 | 53.26 | 55.71 | -4.40 | 410.00 | 21,836.60 | 海通证券丹阳东方路营业部 | 中信证券北京呼家楼营业部 |
600751 | 天海投资 | 5.97 | 6.35 | -5.98 | 2,500.00 | 14,925.00 | 银河证券上海东宝兴路营业部 | 机构专用 |
002158 | 汉钟精机 | 21.45 | 21.38 | 0.33 | 560.00 | 12,012.00 | 渤海证券西安劳动南路营业部 | 华福证券上海遵义路营业部 |