本统计期内(6月15日至6月21日)A股市场震荡走高,统计区间前期的犹豫不前,随着A股纳入MSCI时间的临近和周三的确认而发生转变,沪深300再次表现亮眼,而MSCI的到来,估值逻辑的国际接轨,A股市场的分化或继续加剧。资金方面,各地银行拆借利率保持稳定,央行未续作MLF,但在16日逆回购净投放2500亿,紧平衡成常态。
缩减版的A股被纳入MSCI,估值偏低的“漂亮50”将成为国际资金配置的对象,这一逻辑,被白马、蓝筹等的冲高证实。资金延续了前期对新能源产业链上游金属资源的青睐,但消费类的家电与酿酒随之崛起。统计区间内,家用电器的白家电板块,净流入9.61亿元,其中美的集团(000333)净流入5.19亿元,涨幅9.44%。格力电器(00651)净流入4.36亿元,涨幅5.79%。春兰股份(600854)净流入0.98亿元,涨幅11.24%。海信科龙(000921)净流入0.93亿元,涨幅11.35%。
中金认为, MSCI纳入A股对市场情绪可能有一定的提振作用。但考虑到初期标的数量不多、纳入比例不高,资金流入不大,且相应个股已经累计了一定涨幅,MSCI短期影响或不大,更重要的影响将在长期。
Wind数据显示,本期沪深两市共121只个股登上交易龙虎榜,较上期减少2只。上榜个股区间总成交金额192.11亿元,较上期增加22.13%。其中,营业部合计买入金额102.95亿元,较上期减少13.82%。合计卖出金额89.16亿元,较上期减少29.92%。龙虎榜交易重回净流入态势。
表一 营业部买入金额过亿的个股
代码 |
名称 |
交易天数 |
买入金额(亿元) |
002822 |
中装建设 |
5 |
42089.05 |
002109 |
兴化股份 |
2 |
38514.07 |
002302 |
西部建设 |
4 |
37656.36 |
002027 |
分众传媒 |
1 |
36933.44 |
002846 |
英联股份 |
4 |
35331.65 |
002485 |
希努尔 |
3 |
33972.01 |
000605 |
渤海股份 |
2 |
33048.29 |
000507 |
珠海港 |
2 |
31984.94 |
600652 |
游久游戏 |
3 |
29483.87 |
002847 |
盐津铺子 |
2 |
25923.97 |
表二 营业部卖出金额过亿的个股
代码 |
名称 |
交易天数 |
卖出金额(亿元 ) |
002027 |
分众传媒 |
1 |
39498.14 |
002822 |
中装建设 |
5 |
33586.23 |
000605 |
渤海股份 |
2 |
32539.76 |
000507 |
珠海港 |
2 |
31346.53 |
002302 |
西部建设 |
4 |
31004.67 |
002109 |
兴化股份 |
2 |
28572.62 |
002847 |
盐津铺子 |
2 |
26917.03 |
002846 |
英联股份 |
4 |
24901.8 |
000821 |
京山轻机 |
2 |
23166.33 |
000801 |
四川九洲 |
3 |
22927.27 |
数据来源:Wind资讯
中装建设:重温高送转魔力
统计区间内,龙虎榜单中雄安概念真正边缘化,高送转、次新、重组、大股东抛售、区域板块等市场耳熟能详的炒作概念霸占榜单。龙虎榜整体统计中,净买入高出净卖出13.78亿元,榜单的买入卖出前十位就贡献了其中的5.05亿元。可见底部构建确定后,资金进场意图明显,遗憾的是A股市场成交量并未明显放大。
中装建设(002822)6月7日发布高送转公告,每股派2元并转增10股。但仅仅一个涨停板显示出资金的谨慎和试探。15日到21日区间,多方资金开始持续涌入,中装建设连续两个涨停板后继续震荡走高。区间净买入金额4.21亿元,净卖出金额3.95亿元,异动交易流入8500万元。
不过,“一日游”在近期的市场炒作中几乎成了常态,6月15日,营业部前五大买方席位中,光大证券佛山季华六路证券营业部买入3092.53万元;华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部买入2145.72万元;财通证券杭州体育馆证券营业部买入1054.32万元;浙商证券上虞江扬路证券营业部买入金额768.48万元。6月16日,上述营业部卖出金额分别为:3362.98万元、2361.34万元、1162.7万元、881.12万元,基本都是吃到一个涨停板就跑路的节奏。
该情况在此后的交易中频频发生,不过缺乏涨停板的庇护,相关资金就没那么好运了。