本统计期(7月27日-8月2日)上证指数强势上行,一度五个月来首次突破3300点大关,最终收于3285.06点。金融板块和周期板块依旧强势,白酒期间也表现不俗。市场良好的赚钱效应当然也推动了两融余额的上升,自7月31日突破9000亿元关口后,录得三连升,最终报收于9062.12亿元。
行业方面,本期有色金属和化工行业延续上期的强势,两融余额继续保持10亿元以上的净买入,其中有色金属以25.91亿元的金额再次问鼎,化工净买入12.16亿元屈居亚军。共有22个行业呈现净买入,其中有20个行业融资净买入超过1亿元,可见期间内融资客做多意愿十分强烈。纺织服装和食品饮料是净流入排名最后的两个行业,这体现了杠杆资金风险偏好的提升。
融资净卖出的6个行业是医药生物、机械设备、轻工制造、公用事业、建筑材料和休闲服务,其中前三个行业净流出超过1亿元,不过金额都不大,医药生物净流出最多但是也只有2.23亿元。在目前场外资金增量有限的情况下,融资资金从防御性行业流入到周期性行业当中,也符合目前的市场环境。
个股方面,本期有510只个股获得净买入,比上期增加50只。有49只个股净买入超过1亿元,数量较上期减少2只。大牛股方大炭素(600516)虽然遭遇交易所问询,但仍然吸引了5.99亿元杠杆资金净流入,助其上涨19.14%。然而涨幅最多的却是市北高新(600604),以42.70%的涨幅遥遥领先,中远海控(601919)、万达信息(300168)、冀东水泥(000401)的涨幅都超过了20%,这些个股也都呈现融资净买入状态。融资净买入金额前列的个股大多为涨价股,这些个股涨幅也很可观,例如河钢股份(000709)、中国铝业(601600)分别排名第四和第六,区间涨幅分别达到15.88%和15.68%。
6只个股净卖出过亿元。中国平安(601318)、京东方A(000725)、宝新能源(000690)位列前三,金额都在2亿元左右。6只个股中,只有西部建设(002302)下跌,跌幅为10.12%,宝钢股份(600019)和中国太保(601601)虽然分别净流出1.61亿元和1.42亿元,但是期间涨幅却分别达到4.85%和5.26%,表明融资净卖出是融资客兑现收益所为。
种种迹象表明,外资资金正在加速抄底A股市场。QFII作为重要的境外机构投资者之一,随着上市公司陆续披露上半年度业绩报告,QFII的二季度持仓出现新动向。截至8月2日,有17家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,有1只个股为QFII本期新进品种,12只个股获得QFII本期增持,持股总数达3.37亿股,市值达到205.34亿元。A股作为现阶段外资主要的投向,其经过此前的一段时间的调整,多数行业和公司的估值都具有较大的吸引力。
表:7.27日-8.2日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
601881 |
中国银河 |
84.56 |
44665.40 |
5.69 |
002074 |
国轩高科 |
72.94 |
45282.01 |
2.76 |
600565 |
迪马股份 |
53.32 |
8599.65 |
0.70 |
601233 |
桐昆股份 |
51.80 |
21125.18 |
1.20 |
600122 |
宏图高科 |
48.90 |
12436.23 |
1.04 |
600012 |
皖通高速 |
45.43 |
19788.86 |
1.25 |
002027 |
分众传媒 |
44.91 |
12683.72 |
0.25 |
000807 |
云铝股份 |
33.55 |
71873.36 |
3.90 |
600987 |
航民股份 |
33.26 |
30396.46 |
3.46 |
600598 |
北大荒 |
30.60 |
19390.89 |
0.96 |
600236 |
桂冠电力 |
25.83 |
7232.87 |
0.36 |
600740 |
山西焦化 |
25.59 |
57728.80 |
9.29 |
600958 |
东方证券 |
24.47 |
94936.18 |
1.88 |
600971 |
恒源煤电 |
22.12 |
72781.37 |
6.42 |
601128 |
常熟银行 |
21.32 |
6332.88 |
2.64 |
600230 |
沧州大化 |
21.06 |
95631.61 |
5.95 |
601231 |
环旭电子 |
20.77 |
31591.39 |
0.98 |
000830 |
鲁西化工 |
20.75 |
101445.39 |
7.87 |
600064 |
南京高科 |
20.56 |
46246.86 |
3.83 |
601636 |
旗滨集团 |
20.37 |
24726.92 |
1.93 |
来源:wind资讯