本统计期(8月10日-8月16日)虽然大盘出现调整,然而创业板表现强势,使得市场人气依然旺盛,带动两融余额直逼9200亿元整数关口,最终报收于9197.04亿元。五个交易日中,有四日呈现净买入。
从行业来看,有19个申万一级行业获得净买入,其中14个行业就买入额超过1亿元。有色金属、银行、电子这三个行业净买入额达到10亿元以上,其中有色金属本期以21.09亿元的金额连续四个统计期排名第一,银行则在多期净流出后,本期净买入达到11.33亿元,电子行业净买入金额为10.29亿元。计算机和公用事业分别以7.02和5.64亿元的净买入额位列四、五位。上述数据显示,电子、计算机和公用事业等创业板股票集中的行业本期资金都颇为青睐。
剩余的9个融资净卖出行业中,有7个净卖出过亿元,分别是非银金融、建筑装饰、采掘、机械设备、家用电器、纺织服装、医药生物,前三个行业分别净卖出9.61亿元、4.48亿元、2.83亿元,卖出力度不算小。我们也发现上述净卖出的行业大多属于主板传统行业,资金走向与主板调整的行情是相对应的。
个股方面,方大炭素(600516)等474只个股获得资金净流入,比上期多了26只;净买入超过1亿元的个股有40只,反而比上期减少了3只。方大炭素(600516)、中国铝业(601600)两只个股净流入超过5亿元,长信科技(300088)、云铝股份(000807)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)就流入超过3亿元,从上述净流入前六名的个股看,周期股和中小创各占一半,充分反映了统计期内行情的热点主要集中在涨价股和中小创。不过有趣的是,上述三只周期股虽然获得杠杆资金净买入,但是期间股价却是小幅下跌的;三只中小创个股恰恰相反,期间是上涨的,长信科技涨幅31.58%,科大讯飞涨幅20.47%,海康威视涨幅8.77%。
融资净卖出过亿的个股有22只,伊利股份(600887)、万华化学(600309)、格力电器(000651)分别以3.35亿元、2.22亿元、2.07亿元排名前三,这三只主板白马股今年以来涨幅都不错,近期热点切换到周期股和中小创的情况下,部分资金获利了结也是正常现象。22只净流出过亿的个股中,只有5只中小板个股,其余皆为主板个股,没有创业板股票。资金从主板流出反映了目前增量资金有限、存量资金博弈的格局,后市投资者可多关注中小创,尤其是创业板。
大摩投资认为,从技术面来看,考虑到创业板上方有半年线和前期套牢盘压力,近期指数的量价配合基本符合预期,而且从主板持续的缩量可以看出,资金已经在高位的蓝筹股和低位的创业板之间做出了选择。短期超跌的绩优中小创蓝筹值得关注,不过操作上建议谨慎为宜,不追涨。广州万隆也认为,中小盘个股的估值虽然仍面临政策面的压制,但在经过一波系统性调整之后,优质成长股结构性低估的机会已经出现,建议关注估值弹性较大的优质成长股带来的趋势反弹机会。
表:8.10日-8.16日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
000600 |
建投能源 |
42.66 |
95436.98 |
6.65 |
000786 |
北新建材 |
33.26 |
92291.28 |
3.89 |
002027 |
分众传媒 |
32.55 |
20322.65 |
0.38 |
300088 |
长信科技 |
32.16 |
176787.08 |
8.46 |
000823 |
超声电子 |
27.97 |
72327.36 |
9.53 |
600604 |
市北高新 |
22.98 |
33183.67 |
4.11 |
002415 |
海康威视 |
22.91 |
166212.10 |
0.72 |
601128 |
常熟银行 |
21.93 |
9961.09 |
4.17 |
603323 |
吴江银行 |
20.21 |
11850.36 |
7.31 |
600809 |
山西汾酒 |
20.05 |
36776.19 |
0.93 |
600449 |
宁夏建材 |
19.45 |
53667.42 |
9.87 |
000898 |
鞍钢股份 |
19.44 |
50748.24 |
1.23 |
002304 |
洋河股份 |
18.59 |
32727.70 |
0.30 |
600846 |
同济科技 |
17.91 |
86591.98 |
10.65 |
002681 |
奋达科技 |
17.30 |
51271.01 |
6.11 |
600008 |
首创股份 |
16.99 |
165406.07 |
5.14 |
300033 |
同花顺 |
16.54 |
27451.00 |
1.83 |
300115 |
长盈精密 |
15.01 |
40978.28 |
1.34 |
000568 |
泸州老窖 |
14.92 |
42410.49 |
0.53 |
601607 |
上海医药 |
14.33 |
42202.82 |
0.88 |
来源:wind资讯