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继续看好5G板块
发布时间:2017-11-17 17:05:260  

本周股市表现不佳,呈现典型的下跌走势,市场有分析与债市有关。对于近期债市频频下跌的迹象,我们认为是央行提前收紧资金面,为后面应付12月美联储可能到来的加息腾出货币运作空间。目前债市对于股市而言,影响不大,但是心理影响还是很大的,从本周股市表现可见一斑。所以,我们认为调整就是机会。

另外有两个板块的下跌多少还是加大了市场的不良情绪。首先是21世纪经济报道有一篇文章,提到了新能源汽车补贴“退坡”的逻辑。这个不知道真假,不过即便是真的,新能源汽车大的方向应该不会受到影响,就是长期看这个板块肯定是高景气度的。这个消息导致锂,钴跌得比较猛,如果继续跌的话,或许是机会。

另外就是半导体板块,这个下跌应该很正常,近期一直上涨,获利盘较多,如果调整到位依然是机会,是值得中长线继续看好的。而部分分析师看好的钢铁煤炭板块再次熄火,其实我们前几天已经表明了不看好煤炭钢铁的表现。笔者认为,煤炭钢铁股的上涨现在看并没有太多新的利好因素,无非是几个传统的故事在传。业绩好转的确是其股价上涨的一个因素,但是依然更多的是掺杂了供给侧的因素——“集中减产”。对于本次黑色系的反弹,在我看来,其主要原因还是来自供给侧的刺激。

京津冀2+26”停产方案已经进入到了实施阶段京津冀等各地区的锅炉进入到了实质性停产限产阶段。但是旧故事已经讲了一年多了,其刺激性的效果是递减的。取暖季限产已明确从今年1115日开始,因此,短期需求端对黑色系的上涨的确构成了一定的刺激。

对于黑色系的反弹,我们不得忽视技术面因素的影响。从技术面上看,黑色系的确有一定的向上修复的动能,毕竟已经调整了接近有2个多月的时间。技术上反弹的动能有多大?我们认为,这还是取决于供给侧的主要因素对其刺激影响时间会有多久。

但是,需求侧的考验并没有就此结束,也就是说,导致9月份以来下行的趋势的这个主导因素并没有缓解,同时供给侧的刺激作用也是在递减,这是我们对于以钢铁为代表的周期品种的走势仍保持慎重的原因。因此,我认为,此次以黑色系为代表的周期品种,其更多是技术面上的反弹,而很难再有持续性。

后期我们依然坚定看好5G板块的机会近日在2017年前三季度工业通信业发展情况新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示:今年年底前,我们将完成5G二阶段网络部分测试。明年65G国际标准第一个版本出台的时候,我们的产品基本上能够同步出台或者接近商用的产品出台,为5G的快速发展奠定基础。

从国家战略角度看,5G意义非常重大,一方面作为万物互联百万亿级行业规模的信息公路,另一方面会带动国之重器半导体、芯片、元器件等上游产业的全面崛起。而且,我国具备全球领头标准制定的通信设备企业华为中兴,使得中国具备引领5G基础实力、推动5G提前商用符合国家引领5G发展的战略部署因此5G商用时间以及5G投资力度均有望超预期。因此对于5G板块建议大家密切关注

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