本统计期(2018年1月25日—2018年1月31日)两融余额先增后减,最高至10834.08亿元,期末收于10792.95亿元。期末两融下降的原因与行情密切相关,本期最后一个交易日因业绩爆雷的企业接二连三出现而百股跌停。
申万一级行业中,本期只有11个行业实现了融资净买入,同比减少11个。房地产净买入14.73亿元,与其他行业拉开不小的差距。非银金融净买入7.83亿元,传媒净买入6.93亿元,分别位列第二、第三。其他行业的净买入金额与前三名差距不小,银行、农林渔牧、通信分别净买入1.95亿元、1.65亿元、1.12亿元。其余5个行业,即家用电器、汽车、公用事业、钢铁、休闲服务的净买入金额介于0.19-0.80亿元之间。传媒上期进入前10,本期继续提升净买入金额和排名,说明不久前的反弹积聚了不少人气。
净流出的行业则有17个,其中计算机和电子净流出金额较大,分别达到15.06亿元、14.92亿元,位居前两位。有色金属、交通运输、采掘、电气设备的净流出金额都在5亿元以上,分别为9.32亿元、6.39亿元、5.80亿元、5.22亿元,这当中,电气设备和有色金属持续两期净流出,且金额在扩大。剩余行业当中,建筑材料、医药生物、商业贸易的净流出金额介于2-3亿元之间,综合、食品饮料、国防军工介于1.93-1.99亿元之间。
从个股的角度看,本期有325只股票获得资金净流入,比上期减少108只,净买入超过1亿元的个股有34只,比上期减少29只。净买入的股票数量减少,而大额净买入的股票数量也减少,反映了本期末的调整幅度很大。中信证券(600030)净买入5.37亿元,上汽集团(600104)净买入4.75亿元,康得新(002450)净买入3.86亿元,这是前三甲。东方财富(300059)、光线传媒(300251)两只创蓝筹分别净买入3.59亿元、3.37亿元,第5-10位是太钢不锈(000825)、农业银行(601288)、华发股份(600325)、格力电器(000651)、阳光城(000671),金额分别为3.21亿元、3.17亿元、2.91亿元、2.66亿元、2.28亿元。中信证券连续两期大额净买入,而本期前10的个股中有很多陌生的面孔,说明原来熟悉的那些大白马抱团开始出现松动。
本期净流出的个股有625只,其中资金超过1亿元的有32只,数量增加近1倍。科大讯飞(002230)净流出5.21亿元,京东方A(000725)净流出4.90亿元,兴业银行(601166)净流出4.66亿元,中国石化(600028)净流出4.34亿元。超过2亿元的个股还有方大炭素(600516)、士兰微(600460)、招商银行(600036)、工商银行(601398),伊利股份(600887)和南方航空(600029)是前10中的后两名,金额稍稍超过1.70亿元。
本期资金抱团有所松动,行情则出现调整,1月份涨幅较大的行业如银行等上涨动能难以为继,“春季躁动”能否延续出现变数,投资者近期需要更谨慎。
表:1月25日-1月31日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
000036 |
华联控股 |
27.92 |
59750.60 |
4.68 |
000825 |
太钢不锈 |
26.91 |
135195.94 |
3.74 |
002146 |
荣盛发展 |
25.36 |
124022.58 |
2.32 |
600707 |
彩虹股份 |
23.64 |
69154.97 |
10.96 |
002002 |
鸿达兴业 |
22.39 |
23292.83 |
1.58 |
002016 |
世荣兆业 |
21.25 |
38370.44 |
3.89 |
600868 |
梅雁吉祥 |
20.98 |
102439.58 |
11.73 |
002563 |
森马服饰 |
20.78 |
7128.76 |
0.38 |
300251 |
光线传媒 |
20.27 |
111806.63 |
3.13 |
600325 |
华发股份 |
18.56 |
188320.67 |
10.51 |
601155 |
新城控股 |
17.15 |
134438.02 |
4.65 |
300113 |
顺网科技 |
16.46 |
75789.50 |
7.92 |
000671 |
阳光城 |
15.86 |
117208.26 |
3.63 |
600183 |
生益科技 |
14.27 |
85196.93 |
3.75 |
601997 |
贵阳银行 |
13.97 |
153428.46 |
7.32 |
600565 |
迪马股份 |
13.48 |
30275.27 |
3.11 |
300058 |
蓝色光标 |
13.36 |
98913.32 |
8.93 |
600153 |
建发股份 |
11.70 |
119977.41 |
3.35 |
600185 |
格力地产 |
11.18 |
52136.79 |
3.86 |
600486 |
扬农化工 |
10.73 |
30905.54 |
1.99 |
数据来源:Wind资讯