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乐视网等预亏股炸伤多只基金
发布时间:2018-02-09 16:43:300  

扇贝又跑了,董事长也不见了,保千里不知道亏多少……近日,A股市场近200只业绩地雷先后引爆,雷声不绝于耳。而随着巨亏公司股价下跌,未来一段时间踩雷的基金净值也存在下跌风险。

 

基金踩雷“亏损王”

从已发布的公告来看,业绩预估亏损最多的前十大公司为乐视网(300104)、石化油服(600871)、湖北宜化(000422)、盐湖股份(000792)、ST信通(600289)、*ST海润(600401)、中国船舶(600150)、大唐电信(600198)、*ST吉恩(600432)和巴士在线(002188)。其中,乐视网和石化油服预估亏损超过百亿,其余八家公司亏损范围在15亿至48亿元。

基金四季度显示,上述10只预告“亏损王”中有4只股票被基金重仓,1只股票获基金参与定增。

其中,乐视网无疑是公募基金持仓最重的个股,有20只公募基金重仓持有9045万股,流通股占比为3.56%。中邮战略新兴产业、中邮信息产业、中邮核心竞争力分别持有3070万股、2981万股和1101万股,占基金净值的比例分别为4.93%4.78%5.7%。其余基金主要是创业板指数基金及传媒指数基金,持仓均不足800万股。去年12月乐视网被调出创业板指数成份股。从基金持仓占比来看,占比较高的则是西部利得久安回报等,占净值的比例在8%以上。

26只基金重仓持有中国船舶2936万股,流通股占比为2.13%。持有较多的多为军工类主题基金,其中,富国中证军工指数持有该股1561.48万股,易方达国防军工、申万菱信中证军工指数、南方军工改革、前海开源中证军工指数共4只基金持股也超过了100万股。以南方军工改革为例,中国船舶是该基金的第一大重仓股,持仓占净值比例近10%,这意味着复牌后中国船舶只要一个跌停板,基金净值就将下跌近1%

7只基金重仓持有盐湖股份,持有较多的包括鹏华旗下的鹏华增瑞,持仓数量为220万股,占基金净值的比例为3.65%;汇丰晋信低碳先锋,持仓数量为120万股,占基金净值的比例为5.5%;泰信行业精选虽然只持有63万股,但却是第3大重仓股,占基金净值的比例超过9%。截至27日,近10个交易日盐湖股份下跌20%以上。

7只基金重仓持有ST信通,其中,5只为跟踪中证500的指数基金,持有数量均不多。

另外,2017年预亏的*ST吉恩因连续4年亏损,触发强制终止上市情形,待4月份完整年报披露,或成为2018年第一只退市股票。公开资料显示,东方基金、长安基金、兴全基金3家公司旗下的专户产品曾在2014年参与*ST吉恩实施60亿元的定增方案,锁定期三年,到期日是2017922日。虽3年解禁,但参与定增的3家机构已无法全身而退。

 

业绩地雷炸伤基金

除了踩雷“亏损王”,业绩大幅下修是基金踩的另外一颗雷。

其中,ST保千里(6000742017年度业绩预亏但数额无法确定。2016年参与定增的5家机构投资者也悉数深套。公告显示,海富通基金、红塔红土基金、金鹰基金、华龙证券、中车金证投资等5名股东,分食了公司约1.2亿股增发股份。公司前实际控制人庄敏“陪同”认购了1338.36万股,按照定增价14.86/股计算,5家机构合计投入金额近18亿元。不过,自20171229日复牌至今,ST保千里已经连续29天跌停,股价从10.39元跌至2.46元,距离定增价已经缩水八成之多。

业绩变脸的沃森生物(300142也发布业绩预告修正公告,将其预测业绩由去年112日预计的盈利3000万元到5100万元,变为亏损。沃森生物称,其预计亏损5.34亿元到5.39亿元之间。基金四季报显示,有27只基金重仓持股,包括华商双债丰利A、华商策略精选、华泰柏瑞价值增长、农银汇理医疗保健主题等基金。

 

公募成功避开“四颗雷”

不过,也有基金逃离了这些巨亏股票。据Wind资讯数据显示,獐子岛(002069)、贝因美(002570)、巴士在线、*ST海润(600401第四季度均已没有公募的身影。

例如扇贝又“跑了”的獐子岛,2017年下半年就被基金们抛弃。20176月末,还有嘉实农业产业、泰康新机遇、泰康策略优选、新华积极价值、新华灵活主题等5只基金持有獐子岛少量股票,但是到了2017年末,这些基金都清仓退出,完美的避开了獐子岛的坑。獐子岛自25日复牌后,已经连续4个跌停。

被基金们抛弃的亏损股票还有贝因美、巴士在线、*ST海润。具体来看,20176月底有69只基金持有贝因美股票,包括中欧基金、兴全基金、金鹰基金等公司,但是2017年中报,贝因美亏损3.68亿元,之后便遭到基金的抛弃。到了2017年末,其股东中已经没有公募的身影。

2017年6月底有24只基金持有巴士在线股票,包括华商领先企业、华夏优势增长、新华优选成长等基金。到了2017年末,已经没有基金持有该公司股票。

2017年6月底有4只基金持有*ST海润股票,包括工银瑞信中证新能源、鹏华中证新能源、广发中证环保产业A、华夏MSCI中国AETF链接等4只指数基金。到了2017年末,已经没有基金持有该公司股票。

 

表:2017年被基金重仓持有的“亏损王”

股票代码

股票名称

重仓持有基金数

重仓持有的基金名称

300104

乐视网

20

华安创业板50A、西部利得久安回报、中邮双动力、华安创业板50ETF、中邮核心竞争力、中邮战略新兴产业、中邮信息产业、工银瑞信中证传媒A、招商深证TMT50ETF、申万菱信传媒行业A、华润元大中创100ETF、易方达创业板ETF、南方创业板ETF、中邮绝对收益策略、华润元大中创100ETF联接、财通资管积极收益A、招商深证TMT50ETF联接C、广发中证全指信息技术ETF联接A、南方创业板ETF联接A、嘉实沪深300ETF联接(LOF)

600150

中国船舶

26

富国中证军工A、易方达国防军工、申万菱信中证军工A、南方军工改革、前海开源中证军工A、长信国防军工、易方达军工、国泰中证军工ETF、广发中证军工ETF、融通中证军工A、国泰国证航天军工、汇丰晋信智造先锋A、北信瑞丰中国智造主题、华宝中证军工ETF、前海开源大海洋、北信瑞丰平安中国、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、易方达中证军工ETF、国开泰富开航、西部利得久安回报、中融鑫思路A、西部利得祥盈A、诺安上证新兴产业ETF联接、华安上证180ETF联接、广发中证军工ETF联接、景顺长城180等权ETF联接

000792

盐湖股份

7

鹏华增瑞、汇丰晋信低碳先锋、广发聚鑫A、泰信行业精选C、广发集裕A、泰信鑫选A、鹏华新丝路

600289

ST信通

7

招商中证500A、南方中证500信息技术ETF联接A、华夏鼎汇A、华夏中证500ETF联接、诺安中证500ETF联接、前海开源嘉鑫A、国寿安保中证500ETF联接

数据来源:基金四季报、Wind资讯 

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