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一季度基金大面积亏损 中邮战略新兴逆袭赚19%
发布时间:2018-03-30 16:42:350  

一季度即将落幕,但目前偏股基金已大面积发生亏损。数据显示,截至328日,纳入统计的909只偏股基金中(仅统计普通股票基金和偏股混合型基金),80%以上基金今年以来发生亏损,其中,多达57只偏股基金今年以来的亏损幅度超过10%,最高亏了15.98%。而仅有7只基金年内收益率超过10%,最高达到19.34%。一亏一赚首尾业绩相差35个百分点。

虽然基金整体表现不理想,但踏对节奏的基金成功逆袭,比如:此前很长一段时间业绩低迷的中邮战略新兴产业借助成长风,年内业绩涨幅超19%,夺偏股基金冠军。而广发核心精选、中银新动力、富国改革动力、富国城镇发展则未能赶上市场节奏,居跌幅榜前列。

中邮首季拔得头筹

今年以来,成长股的接连上涨让看好中小创的投资者兴奋起来,而此前重创成长股的不少基金也“咸鱼翻身”。比如:此前一度沉寂的基金一哥、中邮基金经理任泽松王者归来,再次夺下冠军基金宝座。Wind资讯数据显示,截至到328日,任泽松管理的中邮战略新兴产业今年以来收益率已经达到19.34%

据悉,任泽松2011年加入中邮,接手的第一只基金是中邮战略新兴产业基金,2013年,该基金以80.38%的收益率帮助中邮基金拿到了股票基金冠军的宝座,任泽松也一战成名。2014年,该基金收益率57.29%2015年,收益率106.41%。此后的2016年和2017年,股市刮起大盘蓝筹风,中邮战略新兴产业基金业绩走低。2018初,成长股快速反弹,任泽松管理的基金净值也快速回升。

根据2017年四季报显示,该基金的十大重仓股包括旋极信息(300324)、尔康制药(300267)、华宇软件(300271)、昆仑万维(300418)、泰格医药(300347)、视源股份(002841)、兆易创新(603986)、中文在线(300364)等。而这些上市公司正是这一轮反弹的急先锋。昆仑万维去年底收盘价是20.57元,到328日,已经上涨到了25.90元;华宇软件去年底收盘价14.88元,目前已经上涨到19.41元;泰格医药同期从35.18元,一路上涨至53.41元。

除了坚守中小创迎来逆袭之外,近期部分业绩表现突出的基金,则重仓强势股。比如:汇添富移动互联今年以来收益率为14.48%,位于同类基金榜首。该基金2017年底重仓华友钴业(603799)、生意宝(002095)、奥马电器(002668)、赣锋锂业(002460)、先导智能(300450)、上海钢联(300226)等个股,而这些个股今年表现十分强势,很可能是其业绩突出的主要因素。

此外,交银先锋、海富通股票、交银医药创新、富国国家安全主题、汇添富社会责任等基金首季业绩增长也超过10%

1:涨幅前十名的偏股基金

基金代码

基金简称

基金成立日

基金经理

今年以来收益率(%

590008

中邮战略新兴产业

2012-06-12

任泽松

19.34

519698

交银先锋

2009-04-10

芮晨

16.04

519005

海富通股票

2005-07-29

吕越超

15.06

000697

汇添富移动互联

2014-08-26

欧阳沁春

14.48

004075

交银医药创新

2017-03-23

盖婷婷

13.06

001268

富国国家安全主题

2015-05-14

王海军

12.99

470028

汇添富社会责任

2011-03-29

欧阳沁春

10.59

001766

上投摩根医疗健康

2015-10-21

张一甫

9.93

399011

中海医疗保健

2012-03-07

许定晴

9.84

001717

工银瑞信前沿医疗

2016-02-03

赵蓓

9.54

中银新动力跌幅超15%

然而在一月底开始的强烈震荡下,众多基金的重仓股表现都并不理想,这也使得业绩在短时间出现了较大回撤。在偏股基金跌幅榜中,今年以来80%以上偏股基金发生亏损,有57只基金亏损幅度超过10%

其中,中银新动力,作为“熊基”的代表,已遭到投资者的口诛笔伐。数据显示,2016年,该基金亏损35.08%,同类排名倒数第二。2017年该基金收益率为5.23%,排在同类基金后1/4。该基金今年以来又跌了15.74%,在同类中排在倒数第一。

资料显示,中银新动力成立于2015213日,在牛市效应下净值快速上涨。但是自2015615日股灾开始,单位净值也从最高点的1.962元跌到了目前的0.7120元,回撤已超60%

中银新动力表现如此差劲,也引发了投资者的“用脚投票”。从该基金公布的各季报数据来看,近一年时间里其净资产呈现出持续下降的趋势,2015年末该基金还有近40亿元的净资产,到2016年末其净资产已降至22.89亿,接近腰斩。2017年末其净资产又降至18.83亿元。

不过净资产规模大幅萎缩,该基金的基金经理却很稳定。该基金成立于20152月,基金经理为史彬。目前史彬是一拖三,管理中银新动力、中银新经济、中银主题策略三只基金。

曾夺下2015年股基冠军的富国城镇发展近两年颓势明显,20162017年,均处于亏损状态,分别亏了11.87%12.70%,而今年以来,又亏了12.38%,居同类跌幅榜前列。该基金最初由汪鸣独自管理,从201625日至今,毕天宇和汪鸣一同管理该基金,而毕天宇的任职时间超过了12年,目前还兼任富国基金权益投资副总监,但在二人合作2年有余,富国城镇发展一直处于亏损状态。

根据2017年四季度显示,该基金主要重仓了顾地科技(002694)、金力泰(300225)、台海核电(002366)、国瓷材料(300285)、新湖中宝(600208)等个股,其对顾地科技的持仓占比大于10%,而很不幸的是,顾地科技是继乐视网、尔康制药之后,2017年内第三家遭到公募基金大幅下调估值的上市公司。顾地科技自2017525日开市起停牌,直至2018212日复牌。复牌首日跌停,报19.63/股,此后公司股价连续六个跌停板。截至328日,公司股价收于10.68元。值得一提的是,同属富国基金的富国改革动力一季度业绩表现也不佳,净值亏了13.78%

此外,广发核心精选、中银主题策略、广发轮动配置、中金消费升级等基金今年以来跌幅也居前列。

2:跌幅前十名的偏股基金

基金代码

基金简称

基金成立日

基金经理

今年以来收益率(%

270008

广发核心精选

2008-07-16

吴兴武

-15.98

000996

中银新动力

2015-02-13

史彬

-15.74

000117

广发轮动配置

2013-05-28

吴兴武

-14.74

260109

景顺长城内需增长贰号

2006-10-11

刘彦春

-14.68

260104

景顺长城内需增长

2004-06-25

刘彦春

-13.82

001193

中金消费升级

2015-06-24

郭党钰

-13.81

001349

富国改革动力

2015-05-20

张啸伟,李晓铭

-13.78

163822

中银主题策略

2012-07-25

史彬

-13.74

003745

广发多元新兴

2017-04-25

吴兴武

-13.32

001542

国泰互联网+

2015-08-04

彭凌志

-12.70

数据日期:截至328   数据来源:wind资讯

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