本统计期(2018年3月22日—2018年3月28日)指数大跌,两融余额亦出现下降,期末报收于10009.85亿元。
从行业的角度看,28个申万一级行业中,本期只有5个行业呈现融资净买入状态,比上期骤减11个。5个净买入行业分别是食品饮料、家用电器、农林渔牧、国防军工和房地产,金额分别是5.05亿元、1.62亿元、1.52亿元、1.19亿元和0.78亿元。无论从净买入行业数量还是它们的净买入金额的角度看,本期均为近1年来较为罕见的情况。
净流出行业本期有23个,净流出规模较大,能达到1亿元以上的行业有14个,占到了28个申万行业的一半。电子、有色金属净流出居前2位,规模都超过了15亿元,分别是15.41亿元、15.32亿元;银行、建筑装饰、电气设备分居第3-5位,规模为7亿元级别,分别是7.83亿元、7.62亿元、7.54亿元;第6-10位则是化工、非银金融、传媒、通信和机械设备,金额分别是6.43亿元、6.27亿元、6.22亿元、6.03亿元和5.98亿元。采掘、钢铁、建筑材料和综合是另外4个净流出超1亿元的行业,金额1.86-4.82亿元不等。
从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票只有307只,比上期减少133只,而规模达到亿元级别的个股是20只。本期净买入最多的依然是中国平安(601318),金额为4.89亿元,紧随其后的是紫光国芯(002049)和美的集团(000333),金额分别为3.56亿元和3.07亿元。中国太保(601601)、恒生电子(600570)、五粮液(000858)、华夏幸福(600340)、浪潮信息(000977)这5只个股分列净买入第4-8位,金额分别为2.99亿元、2.46亿元、2.27亿元、2.17亿元和2.01亿元。国投电力(600886)、贵州茅台(600519)分别以净买入1.99亿元和1.90亿元位于第9、第10。
本期净流出的个股增加到643只,其中37只个股净流出超过1亿元,京东方A(000725)以净流出5.35亿元再登榜首,洛阳钼业(603993)净流出3.79亿元紧随其后,中国建筑(601668)、平安银行(000001)和中信证券(600030)净流出金额比较接近,分别为3.59亿元、3.41亿元和3.38亿元,分列第3-5位。赣锋锂业(002460)净流出2.81亿元,列第6,科大讯飞(002230)、士兰微(600460)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)分列第7-10位,金额分别为2.76亿元、2.46亿元、2.31亿元和2.04亿元。
本期两融仍然呈现出资金从去年涨幅较大的白马股流出的趋势,资金流出的白马股期间股价也出现连续调整,存量博弈的资金格局显然并未因中小创回升而得到根本改善,增量资金入场意愿不足,热点板块和中小市值个股的短期表现并不能带来持续性行情。蓝筹与成长之间关系更多的情况下是“一荣俱荣,一损俱损”, 而非所谓“跷跷板”的关系。
表:3月22日-3月28日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
601601 |
中国太保 |
23.65 |
126652.85 |
0.59 |
600335 |
国机汽车 |
22.30 |
46129.68 |
3.80 |
002071 |
长城影视 |
19.96 |
12662.60 |
2.81 |
600187 |
国中水务 |
18.94 |
55299.19 |
8.15 |
002048 |
宁波华翔 |
17.91 |
63004.83 |
8.53 |
600343 |
航天动力 |
17.31 |
67323.06 |
8.30 |
601021 |
春秋航空 |
16.62 |
21986.97 |
0.92 |
600270 |
外运发展 |
16.00 |
48272.04 |
2.87 |
600756 |
浪潮软件 |
15.90 |
85723.65 |
15.28 |
600354 |
敦煌种业 |
15.41 |
40608.24 |
12.24 |
300122 |
智飞生物 |
15.40 |
49530.42 |
1.73 |
000099 |
中信海直 |
14.99 |
38231.42 |
7.24 |
600741 |
华域汽车 |
14.49 |
58912.78 |
0.88 |
600612 |
老凤祥 |
14.36 |
4297.70 |
0.33 |
600661 |
新南洋 |
14.19 |
27193.68 |
3.82 |
000151 |
中成股份 |
13.01 |
43754.83 |
9.17 |
002041 |
登海种业 |
12.92 |
23575.60 |
2.47 |
600598 |
北大荒 |
12.42 |
64972.00 |
3.33 |
600673 |
东阳光科 |
12.33 |
133298.21 |
5.29 |
002561 |
徐家汇 |
11.77 |
14078.13 |
3.26 |
数据来源:Wind资讯