本统计期(2018年11月8日—2018年11月14日)大盘延续小幅调整的行情,场外资金集中进场迹象较为显著,创业板接连大涨。融资客情绪修复,两融余额期末报收于7753.99亿元,较上期增加了48.91亿元。
从行业(申万28个一级行业)来看,共有19个行业呈现融资净买入状态,较上期增加了7个。其中银行、非银金融的热度不减,实现融资净买入达到十亿元级别,金额分别为14.76亿元、13.52亿元。年内跌幅较大的传媒、电子、建筑材料本期获大量融资客追捧,净买入金额分别为3.13亿元、2.89亿元、2.78亿元,位居3-5位。钢铁、综合、医药生物、公用事业、采掘分别以2.04亿元、1.83亿元、1.77亿元、1.35亿元、1.34亿元的融资净买入额位居6-10位。
剩余9个行业全部被净卖出。据我们统计,只有电气设备和计算机行业净流出超过亿元,净流出额分别为2.07亿元、1.07亿元。家用电器、汽车、有色金属分别以9138.42万元、7336.27万元、5324.72万元的净流出金额位居第3-5位;休闲服务、建筑材料、纺织服装、轻工制造则分别净流出5081.13万元、4946.60万元、2442.61万元、1.46万元,位居第6-10位。
从个股的角度看,本期有500只个股实现净买入。前十只个股中,以银行、保险为主的金融股居多。招商银行(600036)、中信证券(600030)、张江高科(600895)融资净买入规模较大,分别为4.15亿元、3.69亿元、3.68亿元,排名前3。分众传媒(002027)、农业银行(601288)、中国平安(601318)净流入金额分别为3.52亿元、3.15亿元、2.86亿元,位列第4-6位;鲁信创投(600783)、中国太保(601601)、建设银行(601939)、新华保险(601336)分别以净买入2.62亿元、2.26亿元、1.99亿元、1.99亿元,位居第7-10位。
本期净流出的个股共有450只,其中有6只个股净流出规模达亿元级别。恒生电子(600570)、阳光电源(300274)、东方金钰(600086)本期净流出排名前三,金额分别为1.40亿元、1.39亿元、1.38亿元;国海证券(000750)、美的集团(000333)、东方财富(300059)分别以净流出1.12亿元、1.09亿元、1.07亿元排名第4-6位;保利地产(600048)、伊利股份(600887)、京东方A(000725)、万科A(000002)净流出排名第7-10位,净流出金额分别达9258.23万元、9060.63万元、9052.35万元、8735.86万元。
当下,A股市场宏观基本面变化较小,估值处于历史低位。受益于10月份以来国内扩大中小企业信贷、再融资修订、并购重组松绑、化解股权质押等一系列政策措施,实体经济流动性和A股市场流动性得到明显改善,A股有望进入恢复向好的发展阶段。
表:11月8日-11月14日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
000008 |
神州高铁 |
93.19 |
6,839.79 |
0.64 |
600438 |
通威股份 |
58.08 |
26,973.17 |
1.21 |
002180 |
纳思达 |
41.13 |
3,437.72 |
0.14 |
000966 |
长源电力 |
38.09 |
14,891.38 |
3.51 |
000933 |
神火股份 |
31.73 |
10,705.17 |
1.24 |
600783 |
鲁信创投 |
30.71 |
70,409.82 |
5.47 |
600624 |
复旦复华 |
27.86 |
41,048.36 |
8.63 |
002027 |
分众传媒 |
24.44 |
136,836.59 |
3.22 |
600895 |
张江高科 |
23.84 |
88,740.62 |
3.79 |
601138 |
工业富联 |
23.14 |
22,812.90 |
1.62 |
601601 |
中国太保 |
21.77 |
111,426.56 |
0.55 |
600782 |
新钢股份 |
18.17 |
39,986.96 |
2.24 |
600730 |
中国高科 |
17.34 |
28,019.03 |
9.26 |
002142 |
宁波银行 |
17.12 |
64,605.09 |
0.83 |
600426 |
华鲁恒升 |
16.03 |
60,391.99 |
2.71 |
002195 |
二三四五 |
15.78 |
54,799.97 |
3.02 |
601336 |
新华保险 |
15.57 |
128,642.61 |
1.34 |
000040 |
东旭蓝天 |
14.36 |
21,403.26 |
2.05 |
600036 |
招商银行 |
13.88 |
305,410.64 |
0.53 |
300296 |
利亚德 |
13.51 |
23,500.61 |
1.58 |
数据来源:Wind资讯