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华为扛创新旗帜 看多消费是共识
发布时间:05-170石运金  

五月份虽然只过去半个多月,但A股市场被特朗普搅得天翻地覆,先是加征关税,然后是全面封杀华为,上证指数本月已经下跌了近200点,不少个股血流成河。标榜自由民主的美国撕去了虚伪的面纱,赤裸裸的妄图封杀中国产业升级之路, 这只能激起中华民族的斗志,让中国自主研发之路走得更快,短期虽有阵痛,长期对中国也许是好事。华为旗下海思总裁致员工的一封信被网友大量转发,华为不愧是中国科技创新的一面旗帜,未雨绸缪,多年备胎一夜转正,无数国人为华为打气。习近平总书记在多个场合都强调了通过科技创新的重要性,多次提到要掌握核心技术,并指出技术受制于人是巨大隐患,而核心科技靠化缘是要不来的,只能自力更生。美国封杀华为,将是中国自主创新加速的转折点。

  

近期各大券商陆续发布了2019年下半年投资策略,安信证券的高善文博士一如既往地从严谨的数据角度来推导逻辑关系,他认为二级市场上已经完全吸收了贸易战的影响,可以将贸易战抛在身后,不用理睬,当然实体经济并没有完全消化贸易战的影响,全球经济活动、投资活动在未来半年都将继续下降;高善文博士论证了消费减速的主要的影响因素,不是消费降级,也不是房地产挤压消费,而是中国去杠杆所致。高善文博士预计提升消费会对经济有一个爆发性的修复和推动。

 

中信证券下半年策略报告的标题是《复兴在路上》,秦培景领衔的策略团队认为,货币预期重启降准,财政在预算内外同时发力,改革政策提速,逆周期调节对冲贸易摩擦,预计A股盈利增速在2019年三季度筑底后逐季回升,今年还将有2500亿资金净流入,建议聚焦高景气龙头,关注弱周期的消费板块。国泰君安研究所所长黄燕铭认为,今年3500点会见到的,建议大家保持信心,他认为大盘在2700点会有很强的支撑不会跌破,一季度经济可能已经见底了,接下来经济数据可能会好起来,上市公司业绩也会好起来,下一阶段影响股市的因素是改革的力度和措施,而下一阶段股市主要机会在高风险类型的股票上。

 

我认可安信证券高善文博士和中信证券策略团队的主要观点,但我觉得国泰君安黄所长对盈利回升的时间可能预期乐观了,同时对黄所长看好高风险类型的股票表示怀疑。高善文博士提到消费会对经济有一个爆发性的修复和推动,中信证券认为机会在弱周期的消费板块,对于下半年我也认可消费股的投资机会。

 

除了美国对中国加征关税、封杀华为这些消息层面对市场的影响外,近期北上资金大量流出也加剧了市场的下跌幅度,尤其是五月份以来沪股通已经有两个交易日单日北上资金流出超过50亿元,分别是58日净流出50亿元,514日净流出70亿元,五月份以来沪股通净流出280亿元,深股通净流出81亿元。下半年随着纳入MSCI比例的逐步提升,我预计资金会重新流入A股市场。

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