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被外资买爆的股票是走是留?
发布时间:06-290胡语文  

2020年5月26日周二,深交所对美的集团、华测检测、索菲亚三股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。来自交易所的数据显示,截至5月25日,外资持有索菲亚、华测检测和美的集团的比例分别达到26.22%、26.34%、27.31%。根据相关规定,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。但在实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。

当部分市场观点将其解读为利好时,如果从第二层次思维思考,其实这是个预警的消息,反而应该谨慎对待。

第一层次思维往往容易从事物的表面来解读,而第二层次思维则需要从一阶效应的结果升维到二阶效应的原因,即从“因”上去判断事件发展可能会带来的负面影响或正面影响。所谓“众生畏果,菩萨畏因”就是这个道理。

从第一层次思维看,被外资买爆的公司可能是好公司,应该具备投资价值,否则外资不可能买到上限去,但从第二层次思维来看,这件事情的结果所能引发的变化来看,到了持股上限也就意味着外资不能继续买了,只能被动卖出了。所以,股价的波动反而可能加大。

这不由得让笔者想起了2019年大族激光被买爆的那次。

2019年3月5日周二,大族激光发布公告称,因外资持股比例超出28%的上限,自即日起,深港通将暂停接受该股票的买盘,但卖盘仍会被接受。


大族激光被买爆之后的走势属于利好兑现就是利空,期间虽有反弹,但大跌无法避免,归结原因就在于,深交所一旦预警(叫停)外资买入,后面缺少新增资金推动的这些外资重仓股只能选择被迫卖出了,所以,好股票也要在合适的时候(大跌之后,泡沫挤压干净)出手,而不能在机构持仓比例处于高位的时刻蜂拥买入。

另外,2020年1月20日深交所也披露美的集团外资持股比例达28%,深交所信息显示,截至1月20日,境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本的28%,触及深股通持股比例上限。随后美的集团的走势也是见顶回落。

还记得巴菲特的那句话吗?在别人贪婪时候,我们要恐惧;在别人恐惧的时候,我们要贪婪。人弃我取的原则一定要坚持,这样才不会在股价高位的时候接盘站岗。
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