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聚焦五大受益主线
发布时间:01-131股市动态分析  

冬奥与冬残奥会的“盛宴”,不仅是冰雪行业的盛会,也是各种相关配套产业的机会,没有这些配套措施,盛会不可能顺利举行。除了冰雪行业外,氢燃料电池、数字货币、超高清产业、赛事传播&品牌运营等四大领域也积极参与到大会中,借助盛会的契机,这些行业不仅举办期间受益,长期来看也有望受益。

首先,冰雪行业无疑将最受益。冬奥会的召开,将掀起全民上冰雪的热潮,也不断拉近中国与传统冰雪强国的差距,冬奥会有望带来中国冰雪运动和冰雪旅游的加速发展,而非终点。

这次冬奥会,让更多的资本看到了冰雪运动的未来的市场,特别是滑雪这个被誉为“白色鸦片”的冰雪休闲产品,不仅可以有效填补了冬季旅游的空白,更能够带动消费者的共鸣,从而促进消费升级。

同程旅游大数据显示,进入12月以来,“滑雪”“冰雪”等关键词搜索量上涨幅达到280%,相关旅游产品预定量涨幅达175%。在冬奥会气氛调动下,冬日“季节限定”趣味玩法充分带动大众出游热情,冬季旅游市场兴起新一波热潮。

三夫户外董事长张恒日前就发微博感慨:“中国什么都快!还在谈论未来未来已然到来,滑雪已经成为很多人冬季的运动、度假乃至生活方式!”

冰雪行业主要是由冰雪设备、冰雪体育、冰雪旅游三个部分组成。冰雪装备主要又有两部分组成,分别为冰场&滑雪场相关设备、个人冰雪运动器材。冰雪体育是由冰雪赛事和冰雪运动及培训组成,而受北京冬奥会的影响,冰雪旅游备受居民青睐。

根据新思界产业研究中心发布的报告,在冰雪旅游方面,受政策的影响,我国冰雪旅游行业近几年发展快速,各地均有符合自身特色的冰雪小镇建立。受冬奥会的推动,我国冰雪小镇将得到快速发展,预计到2022年将达到56个左右,在全国范围内覆盖。

冰雪装备行业的发展是受冰雪行业整体发展影响,受政策以及冬奥会的影响,国内冰雪体育、冰雪旅游产业发展速度加快,带动冰雪装备市场需求攀升。

 

图:我国“滑雪”相关在业存续企业省份分布TOP10

 

资料来源:企查查,中国银河证券研究院整理(截止2021年12月17日)

 

其次,冬奥、冬残奥会也是数字人民币的重要试点场景。2021博鳌亚洲论坛上,中国人民银行副总裁表示冬奥会或将试点数字人民币,据兴业证券研报,冬奥会期间央行将试点部署无人售货车、支付系列可穿戴设备等创新场景,有望成为DCEP全面推广的重要场景。

目前北京赛区数字人民币实现了交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通信服务、票务娱乐等七大类场景全覆盖。张家口赛区冬奥安保红线内支付场景也已基本全覆盖。

据银河证券梳理,数字人民币产业链可分为以下三个层面。

一是央行加密端,涉及数字人民币的可控算法层面,主要是基础技术领域,包括安全加密、数字货币芯片的授权等;

二是银行分发端,主要涉及银行核心系统的改造、升级与维护,支付钱包的多载体模式带来的芯片开发;

三是公众流通端,在支付和服务领域,包括支付终端产品智能POS机和ATM机等方面的改造,以及C端与B端多交易场景中涉及数字人民币钱包的设备。

业内预计,冬奥会之后,数字人民币将得到更大规模推广,产业链有望得到更快发展。据华安证券测算,数字人民币软硬件产业升级将带来约1400亿元市场空间。

接着,氢燃料电池有机会大展身手。绿色低碳是北京冬奥会的理念,冬奥会为北京和张家口的场馆提供了天然气、可再生能源和氢气等清洁能源,张家口在冬奥会期间将在赛区投入655辆氢燃料公交车,延庆也将200多辆燃料电池客车。2022年北京冬奥会将是一项碳中和赛事。另外,中石油、中石化、国电投等能源巨头投入交通干线沿线加氢站建设。

国信证券分析称,北京市氢能技术研究在我国起步最早,经过近二十年持续研发和企业孵化培育,现基本掌握氢能产业体系各技术路线主要环节的关键技术。截至2020年底,北京市氢能产业相关企业、机构数量约150家。

北京市计划以冬奥会和冬残奥会重大示范工程为依托,2023年前,实现氢能技术创新“从1到10”的跨越,培育5-8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,京津冀区域累计实现产业链产业规模突破500亿元,减少碳排放100万吨。

再接着,赛事传播与品牌运营值得关注。开源证券研报指出,“冬奥会日渐临近,赛事营销、周边衍生品销售等将逐步展开,相关公司或进入业绩兑现期。作为首次由中国举办的冬奥会,广告主对借助冬奥会营销的意愿或较强烈,且国民关注度或远高于此前的冬奥会,对相关内容平台的流量拉动值得期待。

最后,重大体育赛事一向是超高清产业推广的良好契机。国新办此前召开新闻发布会指出,鉴于目前全球新冠肺炎疫情防控形势非常复杂,为了防止可能出现的新冠肺炎疫情传播,保障参赛各方安全,决定不面向境外观众售票,所有涉奥人员进入闭环管理。境内观众需要遵守的具体疫情防控要求以及票务的具体安排还在研究和制定之中。

基于疫情防控,国内也大概率不会完全放开观众现场观看。而且,本次北京2022年冬奥会的举办时间正值过年期间,所以民众的关注度和收看收视率都会很高,大家会通过官方转播平台和视频网址居家观看冬奥。

此前,工信部、中宣部等六部门也印发文件推动“百城千屏”落地活动。华西证券指出,北京冬奥会作为我国举办的世界级重大体育赛事,随着冬奥会的逐步到来及近期相关部门的政策指导,将为超高清产业链多环节相关企业带来发展机会。

当然了,落实到具体投资层面,我们无法替投资者决断,还需各位细细研究,最好能量化此次盛会能给关注的标的带来多少业绩层面的改变。

 

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