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A股的首个智能投资机器人“发哥”横空出世
发布时间:06-090张婷  



 

“发哥”原型

 

在为期5天的中国乌镇·围棋峰会中,中国棋手世界排名第一的柯洁与AlphaGo人工智能进行人机大战,经过三番棋的较量后,这场轰轰烈烈的人机大战以AlphaGo最终3:0完胜柯洁的结果落下帷幕,虽然柯洁的惜败引发了吃瓜群众的叹息,但不可忽视的是人工智能真的来了!

 

不单单是在下棋,在投资领域,目前已有许多公司正布局人工智能领域,在深圳就有一家金融创新型公司——深圳市宜发网络科技有限公司(宜发财富)在人工智能领域走在了前沿。

 

在今年,宜发财富推出了中国第一个人工智能投资机器人,该人工智能机器人取名为“发哥”。据悉,“发哥”致力于通过机器学习对海量数据处理和投资模型自适应的能力捕捉市场瞬时机会,在几秒钟内能够进行上万笔交易,在交易系统为正的情况下获得稳定的投资收益。

 

事实上,传统的交易员想要在几秒钟内完成上万笔交易是不可能的事情,而且交易员的盈利能力往往与其自身的知识技能储备、交易经验、心理素质有很大的关联,收益波动率比较大。

 

宜发财富CEO蔡晓铭表示:“智能投资机器人‘发哥’不但能在几秒钟内进行上万次交易,而且可以释放交易人员的精力去解决更为核心的问题,告别长时间的盯盘这些体力活,相对于传统的交易员,‘发哥’的另外一个优势是具有超强的执行力和纪律性,在执行交易命令时果断、迅速、不带丝毫情感。”

 

“‘发哥’的投资研究团队与机器学习团队协作耕耘近2年时间,建立了体系化的量化投资模型,并设置资金专户让‘发哥’在A股市场上进行实战检测,不断对校验优化模型,确保‘发哥’的实战结果符合投研团队的预期。”蔡晓铭表示。

 

据资料显示,近年来,人工智能(AI)在投资领域的应用,正在深刻改变着投资江湖。高盛寻找员工建立自动化投顾平台为100万美元以下资产的大众富裕客户提供服务;全球最大资管公司贝莱德集团用机器人取代基金经理,对其主动投资基金业务进行重组,裁撤7名基金经理,这些传统的资管巨鳄转向拥抱人工智能凸显智能投资机器人的前景与活力,智能投资机器人在大数据分析、分布式计算、机器学习等技术支持下,能够满足多层次投资者的不同需求,为投资量身设计资产配置方案,并实现对其动态监控和管理。

在欧美各大资管巨鳄纷纷转向拥抱人工智能的背景下,我们A股的首个智能投资机器人“发哥”,作为人工智能与A股投资领域的一大创新,究竟能带给我们多大的惊喜呢?让我们一睹为快:

 

“发哥”侧面

机器人智能选股

发哥选股模式基于证券投资分析最前沿技术,利用数据挖掘技术和先进算法分析,除了人工构建部分选股因子外,还利用人工智能算法对整个市场未来的趋势进行研判,形成概率判断,完成对投资标的整体筛选。值得期待的是,投资者将不再为选股而烦恼,也可以不再因为自己选股失策而过度自责,这将会让投资变成一件简单而轻松的事,彻底减轻投资者的负担。

 

全程自动化交易

“发哥”采用了纯数量化交易方式,即全程无人工干预,完全依靠“发哥”内置的量化投资模型来进行运作,投资者可以将其理解为具有良好交易结果的“黑箱”——程序全自动判断,全程自动化交易的实现得益于“发哥”内置的海量数据、多重先进算法的技术的支撑。值得期待的是,有了“发哥”,投资者将拥有更快的下单速度,更严格的风控纪律,更稳健的盈利水平。

 

私人订制资产组合

“发哥”会事先了解投资者的风险偏好和风险承受能力,根据投资者预设的投资目标,为投资者量身设计投资组合,实时监测市场行情,并根据市场行情变化对投资组合进行动态调整,“发哥”基于大量可靠的历史数据,并采用算法为投资者完成资产配置,确保风险可控的前提下,为投资者实现最大的投资收益。值得期待的是:投资者将轻松拥有资产“管家”,不再为资产的打理、增值而犯愁。

 

深度的自我学习能力

“发哥”背后的算法利用了深度神经网络、知识图谱、语义分析等人工智能领域先进技术,使其可以不停地主动获取与更新数据,并从中提取出有用信息添加到已有模型与知识库之中。“发哥”不仅可以从数据中客观的学习,还可以直接利用领域专家的经验知识来辅助自己的决策判断。

 

强大的风险管控能力

“发哥”基于其数据中心存储的大量可靠历史数据,将预测细化到每一天。通过蒙特卡洛法则,模拟每一个在金融市场可以想象到的变化,以及可能出现的走势情况。此外还可以通过分析各类资产的相关性,以及特定条件下这一相关性对资产价格的联动性影响,来构建资产之间具有低相关性特征、且有效分散风险的投资组合。而当发生某种特定情景时,资产间的相关性会发生改变,“发哥”将会通过数据分析得出相应结果,实现高效的风险控制。

 

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