本统计期内(2019年6月13日-2019年6月19日)市场处于延续弱势震荡之中,量能持续萎缩,6月19日,受消息面利好因素影响,指数跳空高开,但量能未能持续,呈现高开低走的局面。两融余额在此期间,持续走低,显现融资客仍处于观望状态。本期期末两融余额报收于9082.74亿元,较上期期末减少44.28亿元。
从行业的角度看,申万28个一级行业中,共有8个行业呈现融资净买入状态。其中农林牧渔板块最受融资客青睐,净买入金额高达5.84亿元,也是仅有的一个超过亿元净买入规模的板块。净买入金额超过千万的行业有房地产、汽车、商业贸易、机械设备、休闲服务,具体金额依次是7889.40万元、5664.53万元、3295.46万元、2498.96万元、1719.62万元。轻工制造、国防军工则是实现净买入金额分别是368.25万元、269.93万元。
其余的20个行业全部遭融资客撤离较多,其中有16个行业净流出达到亿元级别,排名前三的分别是非银金融、电子、银行,净流出金额分别达9.92亿元、9.63亿元、8.46亿元;其次是医药生物、有色金属、食品饮料,净流出金额依次是为6.41亿元、5.80亿元、4.99亿元;除此之外,采掘、计算机、钢铁、通信则分别以3.98亿元、3.27亿元、3.25亿元、2.59亿元的净流出额排名第7-10位。
从个股的角度看,本期有378只个股实现净买入,较上期增加了17只。在排名前十的个股中,中国银行(601881)融资净买入额位列榜首,金额为3.07亿元;牧原股份(002714)、新希望(000876)净买入规模也相对较大,金额依次是3.02亿元、2.47亿元,位居第2-3位;鸿达兴业(002002)、万科A(000002)、用友网络(600588)分别以净流入金额1.50亿元、1.23亿元、1.02亿元位居第4-6位;嘉化能源(600273)、兰石重装(603169)、温氏股份(300498)、卫士通(002268)净流入金额分别为9937.40万元、9346.65万元、8787.20万元、8507.04万元,位居第7-10位。
本期净流出的个股共有563只,依然是白马蓝筹股净流出金额居前。中国平安(601318)本期净流出规模巨大,金额高达8.56亿元;五粮液(000858)、中国石油(601857)、中信证券(600030)分别以3.39亿元、2.49亿元、2.30亿元的融资净流出额位居2-4位;浙江龙盛(600352)、兴业银行(601166)、中国软件(600536)融资净买入额依次为2.24亿元、2.09亿元、2.00亿元,位居第5-7位。京东方A(000725)、紫光国微(002049)、网宿科技(300017)则排名第8-10位,净流出额分别为1.98亿元、1.91亿元、1.79亿元。
步入6月份以来,北上资金的流入显著增多,截至6月19日,北上资金合计流入322.93亿元。另外,沪伦通日前正式开通,富时罗素纳入A股将于6月21日收盘后正式生效,标普道琼斯指数纳入A股将于9月23日正式生效,未来A股在全球资产配置中的重要性将继续提升。
表:6月13日-6月19日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
603169 |
兰石重装 |
39.22 |
19,755.86 |
2.18 |
002002 |
鸿达兴业 |
21.54 |
78,534.51 |
5.38 |
600509 |
天富能源 |
21.10 |
39,628.56 |
7.48 |
000812 |
陕西金叶 |
20.23 |
37,291.30 |
12.76 |
601881 |
中国银河 |
16.80 |
195,022.41 |
13.65 |
600612 |
老凤祥 |
16.63 |
7,279.78 |
0.53 |
000629 |
攀钢钒钛 |
14.36 |
44,887.63 |
2.70 |
000596 |
古井贡酒 |
13.79 |
22,304.95 |
0.55 |
002142 |
宁波银行 |
13.47 |
53,987.82 |
0.50 |
000876 |
新希望 |
12.57 |
227,750.86 |
2.85 |
600466 |
蓝光发展 |
10.35 |
64,137.86 |
3.43 |
002093 |
国脉科技 |
10.19 |
56,179.14 |
5.60 |
600004 |
白云机场 |
9.40 |
13,193.83 |
0.39 |
600017 |
日照港 |
9.27 |
40,112.18 |
3.90 |
002714 |
牧原股份 |
9.24 |
297,383.85 |
4.03 |
000966 |
长源电力 |
9.20 |
16,487.77 |
2.65 |
600171 |
上海贝岭 |
8.60 |
98,563.37 |
9.77 |
600329 |
中新药业 |
8.36 |
24,665.17 |
3.12 |
600809 |
山西汾酒 |
8.34 |
28,290.77 |
0.55 |
002285 |
世联行 |
8.29 |
45,084.16 |
4.63 |
数据来源:Wind资讯