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A股盈利能力最强40家上市公司估值对比
发布时间:10-100石运金  

本文统计了2019年前三季度A股上市公司盈利能力前40家上市公司的估值情况,这些公司是A股的定海神针,这些公司前三季度盈利均超过百亿元,市值基本都在千亿元以上,但估值角度却差异巨大。整体上看,A股盈利能力最强的这批公司估值非常低,A股指数很大可能处于底部区域。

从净利润角度来看,前三季度净利润超千亿元的只有5家上市公司,即四大行和中国平安,如果以年度计算,招商银行很可能在2019年步入净利润超千亿元行列,这五家公司的市值均超过万亿元。这四十家上市公司有35家利润同比都是正增长的,石化双雄、上汽集团、长江电力、大秦铁路净利润同比下滑。A股过万亿市值的公司还有中国石油和贵州茅台,中国石油虽然股价创历史新低,但瘦死骆驼比马大,而贵州茅台市值突破1.5万亿,市值座四往三,与中国平安市值相近。

从行业角度看,A股盈利能力最强的40家公司主要分布在银行、保险、地产、建筑、石油石化等行业,金融和地产产业链仍是A股盈利能力最强的行业。除了金融和地产产业链,只有中石油、中石化、中国神华、贵州茅台、海螺水泥、格力电器、美的集团、上汽集团、长江电力、五粮液、大秦铁路和苏宁易购等12家公司,而这里面又有多家跟地产产业链紧密相关。

破净公司占比过半,40家公司里面有21家公司跌破净资产。盈利能力最强的公司大批量破净,这是市场底部的标志之一。如果从动态PE角度看,有27家公司的动态PE是低于10倍的。不过A股目前的估值情况,一边是海水一边是火焰,以茅台、五粮液为代表的白马类核心资产估值已经全面泡沫化,其实如果进行总市值前四十名排位的话,起码白马核心资产的恒瑞医药、海康威视、海天味业、迈瑞医疗等会进入,而这些公司也是前面泡沫化的。

从这些公司估值来看,可以说指数向下的空间不大,但想启动牛市仍有难度,牛市需要的是资金入市,同时大牛市启动前基本上所有股票都会跌到位,目前呈现的是结构性行情,少数股票的牛市和多数股票的熊市。本周五白马股纷纷下跌,有风格切换迹象,建议关注。

排序

名称

净利润(亿)

市净率

PE(TTM

总市值(亿)

排序

名称

净利润(亿)

市净率

PE(TTM

总市值(亿)

1

工商银行

2517.12

0.84

6.1

20422

21

中国太保

229.14

1.84

11.1

3138

2

建设银行

2253.44

0.86

5.9

17826

22

格力电器

221.17

3.39

12.7

3456

3

农业银行

1806.71

0.73

5.2

12564

23

中国人保

213.68

1.67

13.4

3038

4

中国银行

1595.79

0.65

5.7

10686

24

美的集团

213.16

3.95

16.5

3900

5

中国平安

1295.67

2.42

10

15783

25

上汽集团

207.93

1.07

9

2636

6

招商银行

772.39

1.62

10.2

9190

26

万 科A

182.41

1.82

8

3023

7

交通银行

601.47

0.6

5.3

4070

27

北京银行

180.85

0.63

5.5

1173

8

中国人寿

577.02

2.43

19.3

9483

28

长江电力

178.33

2.71

17.6

3960

9

兴业银行

549.1

0.83

6.1

3976

29

上海银行

163.59

0.86

6.5

1304

10

浦发银行

483.5

0.73

5.7

3511

30

中国中铁

154.78

0.76

6.9

1356

11

民生银行

455.29

0.6

5

2662

31

华夏银行

152.44

0.57

5.3

1139

12

中国石化

432.81

0.82

12.9

5981

32

中国铁建

146.89

0.79

6.3

1253

13

中信银行

407.52

0.67

6.1

2941

33

中国交建

133.41

0.74

6.8

1362

14

中国石油

372.82

0.84

24.9

10267

34

新华保险

130.03

1.78

10.7

1419

15

中国神华

370.88

0.99

7.5

3419

35

保利地产

128.33

1.41

7.7

1705

16

光大银行

313.99

0.7

5.9

2210

36

五 粮 液

125.44

7.21

31.6

5188

17

贵州茅台

304.55

11.97

37.8

15468

37

大秦铁路

120.88

1.05

8.2

1164

18

中国建筑

299.8

0.87

5.1

2099

38

苏宁易购

119.03

1.03

4.9

937

19

海螺水泥

238.16

1.91

7.2

2385

39

江苏银行

118.8

0.74

5.4

800

20

平安银行

236.21

1.13

11

3078

40

绿地控股

118.13

1.06

5.6

796

                                           注:数据日期为2019.11.21,市值采用A股定价计算


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