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“基龄”超15年 年化收益超20%混基仅2只 博时主题行业占得一席
发布时间:02-260杨阳  

沪指重返3000点,不少主动权益类基金业绩也创下新高。近日,博时主题行业混合基金(基金代码:160505)成立15年来累计净值上涨超过15倍,体现出非凡的长期投资价值。

截至221日,成立于20051月的博时主题行业,历经市场风云变幻、牛熊转换,累计实现收益1508.49%,成立以来年化回报达到20.15%,而据统计成立满15年且年化收益能超过20%的基金,目前全市场混合型基金中仅有2只。(数据来源:银河证券、Wind20200221

此外,近10年,博时主题行业连续跑赢沪深300指数,领先于全市场偏股混合型基金。(数据来源:银河证券、Wind20191231,与沪深300指数的对比自20050101起按自然年计算)

(数据来源:Wind,偏股混合型基金业绩使用Wind偏股混合型基金指数(885001.WI),统计期间:20050106-20200221

 

2005年以来博时主题行业与沪深300收益对比

年份

沪深300

博时主题行业

2005

-7.65%

3.09%

2006

121.02%

104.88%

2007

161.55%

188.61%

2008

-65.95%

-48.14%

2009

96.71%

71.51%

2010

-12.51%

-10.61%

2011

-25.01%

-9.63%

2012

7.55%

17.16%

2013

-7.65%

2.56%

2014

51.66%

61.36%

2015

5.58%

21.10%

2016

-11.28%

3.30%

2017

21.78%

31.96%

2018

-25.31%

-24.27%

2019

36.07%

41.50%

2020

1.29%

7.05%

数据来源:Wind,统计期间:20050101-20200221

 

作为“长跑健将”,博时主题行业也屡屡收到社会各界的认可及嘉奖,先后捧回8座《中国证券报》颁发的“金牛基金”奖杯。

获奖记录:

中证报“2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金

上证报“2018年度十年期偏股混合型金基金奖

上证报“2018年度五年期偏股混合型金基金奖

上证报“2017年度三年期分红基金金基金奖

中证报“2017年度一年期开放式混合型金牛基金

中证报“2016年度一年期开放式混合型金牛基金

中证报“2014年度一年期开放式股票型金牛基金

证券时报“2014年度五年持续回报股票型明星基金奖

上证报“2014年度五年期股票型金基金奖

证券时报“2012年度一年股票型明星基金奖

上证报“2012年度五年期股票型金基金奖

中证报“2011年度五年期股票型金牛基金

上证报“2011年度五年期股票型金基金奖

证券时报“2011年度一年股票型明星基金奖

中证报“2009年度三年期开放式股票型持续优胜金牛基金

上证报“2009年度三年期股票型金基金奖

证券时报“2009年度三年持续回报股票型明星基金奖

中证报“2008年度开放式股票型持续优胜金牛基金

中证报“2007年度一年期开放式股票型金牛基金

 

除了业绩亮眼,博时主题行业在分红方面也颇为大方。数据显示,博时主题行业成立15年以来累计分红总额达153.09亿元,年均分红超10亿,为投资者创造了丰厚的回报。(数据来源:Wind20200221

成立15年来,博时主题行业切实做到了为持有者带来稳健增值,这也令其备受青睐,该基金是市场上为数不多的规模超百亿主动权益类公募基金之一,规模超过110亿(数据来源:基金2019年四季度报),持有人超过60万(数据来源:基金2019年半年报)。

资料显示,博时主题行业成立15年先后历经詹凌蔚、邓晓峰、蔡滨、王俊四任基金经理,现任基金经理王俊于2015122日起开始管理该基金,其也是博时基金研究部总经理,2008年从上海交通大学研究生毕业后即加入博时基金,在金融、地产、建筑、能源、传媒等行业的研究和投资经验丰富,他将自己的投资风格定位为“有技术的防御型投资者”:在市场上涨中紧密跟随,在市场下跌中跑赢市场。坚守价值投资,扎根于深度基本面研究。擅长挖掘价值低估的投资标的,把估值的合理性作为投资的最重要依据。逆向投资、低换手率、均衡配置。

近日发布的公告显示,王俊拟任基金经理的博时研究优选混合基金(A160527C160528)即将于39日起正式发行,改基金采用前三年封闭+交易所上市模式,兼顾长期收益和流动性,封闭期内基金投资股票资产占基金资产的比例为0%—100%,通过足够灵活的空间进行资产配置追求绝对收益。在身为博时基金研究部总经理的王俊掌舵下,将深入研究驱动下的中长期投资,坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长期稳健的增值,想要追求长期投资收益的投资者不妨关注下。

(博时主题行业风险等级:中高,博时研究优选风险等级:中高,基金投资需谨慎。)

基金投资需谨慎

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