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工银瑞信杜洋:配置趋势向好盈利增速恢复的行业 仍是较有效策略
发布时间:05-180文琪  

近期,A股持续横盘震荡,在海外疫情及需求仍存在不确定的情况下,后市投资该如何布局?在最近披露的基金年报及一季报中,工银瑞信战略转型股票基金经理杜洋表示,海外疫情的控制情况仍是短期影响市场最核心的因素。当前市场估值处于历史中枢以下,虽然有所反弹,但绝对位置不高,选择行业趋势向好、企业盈利增速恢复的行业进行配置,仍是比较有效的策略。

 

根据银河证券数据,截至今年58日,由杜洋管理的工银战略转型股票过去一年、两年、三年的累计回报均处于同类基金前1/4,其中过去三年累计回报达到85.50%,排名同类第8/130位,而同期股票型基金平均收益率为26.18%。良好的业绩也使得该基金喜获银河证券三年期五星评级。

 

作为工银瑞信国家核心科技类主题基金的一员,工银战略转型股票立足于深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会,精选具有估值优势的公司股票进行投资。研究基金定期报告可以发现,坚定的长期投资理念及出色的选股能力成为工银战略转型股票获取中长期佳绩的重要原因。基金经理杜洋具有10年证券从业经验,管理公募基金超过5年,具有丰富的研究和投资经验。一季报显示,工银战略转型股票围绕经济转型这一投资主题进行行业和个股配置,十大重仓股中不乏智能电网、医疗、云办公、新能源等科技含量较高领域中年内表现优秀的牛股,因此取得不俗的超额收益。对比历史持仓可以发现,工银战略转型股票前十大重仓股长期变化不大,一季度末的前十大重仓股中至少有4只股票股持有时间在5个季度以上,显示基金经理对个股价值的深度挖掘和长期持股偏好,从而也有助于基金风格的稳定性和收益的持续性。

 

值得一提的是,突如其来的新冠疫情为经济发展带来挑战,但另一方面也推动了新经济的加速成长,经济新业态、新模式涌现,医药生物、5G、芯片等科技相关主题投资热度持续高企。面对产业新趋势带来的投资新机遇,工银瑞信持续从底层投资能力及产品线进行前瞻布局。目前工银瑞信权益投资体系的8个研究组已覆盖了基本所有中信一级行业,其中上游组、能源设施组、中游组、TMT组和医药组等均与新产业密切相关,各研究团队经验丰富,每个团队由资深研究人员担任小组组长进行研究指导。产品布局方面,工银瑞信基于新产业赛道,构建了多元化的产品线,包括医药、科技、新能源新材料、物流、新能源汽车、消费等,且业绩长期表现亮眼。以工银瑞信医药基金战队为例,根据银河证券数据,截至58日,工银瑞信旗下医药主题基金成立以来业绩全部实现翻倍,平均年化收益率达38.69%,为投资者取得了优秀的回报。

 

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