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发布时间:09-250股市动态分析  

国内

中国8月官方制造业PMI为51.0%

8月份:中国制造业PMI为51.0%,比上月略降0.1个百分点;非制造业商务活动指数为55.2%,比上月上升1.0个百分点,连续6个月位于临界点以上;综合PMI产出指数为54.5%,比上月上升0.4个百分点,表明企业生产经营活动继续恢复向好。统计局解读称,8月制造业PMI平稳运行主要体现在:需求继续恢复,供需循环逐步改善;稳外贸政策发力,出口总体向好;新动能发展加快,转型升级持续推进;市场逐步好转,价格指数上升;经营预期改善,企业信心增强。

 

7月份工业利润增速持续加快

7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元,同比增长19.6%,增速比6月份加快8.1个百分点,已连续3个月同比增长,增速逐月加快。装备制造业和高技术制造业利润改善尤其亮眼。其中,7月装备制造业利润同比增长44.3%,增速比6月份加快30个百分点。国家统计局朱虹认为,下阶段应全力促消费扩投资

稳外贸,加快释放需求潜力,充分发挥国内超大规模市场优势,稳定产业链供应链,推进工业经济效益持续向好。

 

央行培育DR作为基准利率

央行近日发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书提出,下一阶段,要通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用,将其打造为货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。DR的全称是银行业存款类金融机构间以利率债为质押形成的回购加权平均利率。央行还表示,培育DR作为基准利率:一方面是为了配合国际基准利率转换,为境内一些开展了基于Libor定价的美元等外币业务的银行提供新的定价基准;另一方面,也是为了培育和健全国内基准利率体系。

 

国际

印度二季度GDP创纪录暴跌

新冠肺炎疫情等因素影响,印度二季度GDP同比萎缩了23.9%,创下了印度开始发布季度GDP数据以来的最差记录。主要是印度的金融服务业该季度GDP萎缩5.3%,制造和建筑业萎缩了39.3%和50.3%。不过农业倒是逆向增加,涨了3.4%。印度工商联合会的主席表示,这种情况“不意外”,他还认为印度社会无需为这个GDP数据而灰心,并称这样的萎缩可能会持续到今年年底,但情况不会像该季度这么难看,预计经济的复苏要到明年才会出现。

 

瑞士第二季度GDP创“历史性”大跌

瑞士2020年一季度的GDP下跌了2.5%;二季度GDP环比下降8.2%,创下1980年瑞士进行季度经济数据统计以来的最大跌幅。瑞士联邦经济事务秘书处表示,由于疫情影响,致使全球经济下滑,对依赖出口的瑞士经济造成了很大的打击。在瑞士的支柱产业中,机械制造业、钟表业的出口下降;服务业,特别是旅游业和餐饮业受疫情影响最严重,经济产出下降了54.2%;但是制药业保持强劲,销售额出现上升趋势。

 

美国第二季度GDP降幅超31%

今年第二季度美国GDP按年率计算下滑31.7%,创有记录以来美国经济最大季度降幅。数据显示,在第二季度,占美国经济总量约70%的个人消费开支降幅为34.1%,较初次数据上调0.5个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资下滑26%,与初次数据相比上调1个百分点。另外,美国国会预算办公室表示,美国2020年财年的债务总量已经达到经济体的98%,是二战以来的最高水平。美国债务水平上一次超过经济产出是1946年,债务水平达到了106%。

 

关键词

关键词:蚂蚁集团A+H

8月25日,蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件,招股书披露,蚂蚁集团计划在A+H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.39亿股(绿鞋前),即发行不低于30亿股新股。彭博日前报道称,蚂蚁集团的IPO目标估值为2250亿美元,预计A+H共募集300亿美元。蚂蚁上市或给两个市场创造更多流动性,进而吸引更多高增长、高科技公司,形成正向反馈。此外,蚂蚁集团还在筹划一家消费金融公司落地重庆,为蚂蚁的金融布局拓展又一块版图。

 

关键词:中国经济

穆迪近日将2020年中国GDP增长预期从此前的1%上调至1.9%,因第二季度经济反弹比预期强劲,并将2021年中国GDP增长预期维持在7%左右。带动中国二季度经济反弹的财政刺激措施,反映在工业生产和固定资产投资的强劲增长中。此外,公共部门的基础设施和房地产支出推动了总投资,与此同时,与疫情相关的医疗用品和电子产品需求增加也带动了出口。预计今年全球GDP将萎缩4.6%,明年将反弹5.3%。黎迪表示,除中国外,预计20国集团所有经济体的经济活动今年都会下降。

 

关键词:中国神网

近日,东方明珠、贵广网络、华数传媒、湖北广电、歌华有线、广西广电、天威视讯、电广传媒、吉视传媒、广电网络、江苏有线共11家上市公司公告参与投资成立中国广电网络股份有限公司。从主要股东结构来看,新成立的中国广电股东阵容豪华。国家电网旗下国网信息通信产业集团和阿里巴巴皆出资100亿元,持股比例为9.8813%,而最大的股东中国广播电视网络有限公司出资额则高达516亿多元,占股51%。按此计算,中国广电的总投资额将超1000亿元。

 

行业

电子:持续看好行业三季度表现

随全球逐步复工复产,电子板块下游的消费端正稳定复苏,同时半导体端国产替代加速进行,中信证券认为电子板块相关公司的三季度业绩将继续有不错的表现,尤其是行业龙头及在细分成长领域有布局的消费电子公司、以及受益于国产替代逻辑的半导体公司。未来2-3年仍是电子板块扩张阶段,5G手机、AIoT以及半导体国产替代三大主题为我们战略看好的三大方向,建议关注三大趋势下的细分领域投资机会。

 

水泥:行业需求回暖

随着雨季的结束,全国水泥需求开始回暖,销量大幅增加,水泥库存开始逐步得到消化。近日,江苏、浙江、上海等多地水泥价格上涨。中国水泥协会执行会长孔祥忠表示,今年新基建启动,传统的基建也在同时推进,所有的基础设施建设都离不开水泥。从这个角度讲,下半年最后这几个月的市场,会演绎一个量价齐升的、比较好的局面。天凤证券认为,目前水泥相对PE持续低位,存修复空间。可关注该行业有资产重组的以及周期核心资产的龙头个股。

 

芯片:2025年我国自给率需达70%

新兴产业高速发展和中美政局改变给芯片产业很大国产替代空间。目前国内芯片行业相比之下实力虽然偏弱,但在产品种类上已经较为完备,具备了一定的国产替代能力。在目前的贸易环境下,随着国内下游客户不断提升国产模拟芯片的使用比例,国内模拟芯片生产厂商具备较好的业绩弹性。2019年我国芯片自给率仅为30%左右,到2025年国务院要求我国芯片国产化率需达到70%,辅之国家政策扶持,国产芯片发展可期,建议关注芯片产业链。

 

公司

圆通速递:再获阿里66亿元增资

圆通速递(600233)公告称,马云旗下阿里巴巴对公司进行战略投资,同时以66亿元获得实控人转让的12%股份;转让完成后,阿里系持股达22.5%,和圆通绑定更紧密了。而圆通创始人、董事长喻渭蛟夫妇仍为实控人,持股占比降为41.65%。此外,圆通速递拟非公开发行股票,发行对象为不超过35名的特定对象,募资总额不超过45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目和补充流动资金。

 

锡业股份:拟定增21.84亿元加码主业

锡业股份(000960)公告称拟非公开发行股份不超过5亿股,发行对象为建信投资和云锡控股在内的不超过35名特定投资者。其中,云锡控股以不低于4.4亿元现金认购(锁定期36个月),募资不超过21.84亿元,全部用于控股子公司华联锌铟的360万吨/年采矿扩建及部分配套项目、收购建信投资持有的华联锌铟7.25%股权、补充流动资金。本次项目实施完成后,将有利于提高锡业股份盈利能力,促进公司的长期可持续发展,巩固公司在锡、铟等方面领先的市场地位。

 

利通电子:拟定增募资不超6亿元

利通电子(603629)披露非公开发行预案,拟募集资金总额不超过6亿元,用于奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化(自动化)生产线项目、墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目、墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目和补充流动资金。利通电子称,项目建成投产后,公司产能将进一步增长,形成更明显的规模优势,并提升公司生产线的智能化水平和生产效率。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人):多年以来,股市对于重启T+0交易的声音不绝于耳。如果A股市场要重启T+0交易,必须过试点这一关。只有试点成功了,才可在整个市场中铺开。T+0启动试点,个人以为应在某一板块中进行。科创板作为资本市场改革的“试验田”,已启动多项改革措施,其中,差异化交易制度亦是其中的亮点。科创板开市已满一年,挂牌股票已达157家,数量并不多。而且,由于实行投资者适当性管理,能够参与科创板交易的投资者并不多,在科创板试点T+0,影响最小,效果最佳,或许是一个不错的选择。http://weibo.com/caozhongming

 

国世平(深圳大学金融研究所所长):很多人并不了解什么是双底衰退。索罗斯认为,经济衰退最怕的就是第二次触底。经济的第一次触底对经济的伤害已经很大,如果再出现第二次触底,杀伤力会远远大于第一次触底,呈现出W型。美国经济目前这种状态非常有可能是双底衰退。所以,美国将会持续进行宽松的货币政策,大量印钞和大量发行国债,导致全球经济洪水滔天。美国的宽松货币政策会直接影响我国货币政策的制定,美国大量印钞,我国不印钞就是傻瓜。https://weibo.com/u/1350292770

 

皮海洲(独立财经撰稿人):注册制下的新股上市,从竞价阶段起,新股之间就出现了明显的两极分化局面。比如:打新,有的收益是百分之几百,有的是百分之几十,以后甚至不排除有新股破发的可能,意味着投资者打新有可能亏损。又比如炒新,同样是竞价买入新股,有的新股上涨,有的新股下跌,有的新股竞价就是最高价,买进就是套牢。如此一来,投资者不仅“打新”需要睁开眼睛,炒新要更加谨慎。毕竟市场的游戏规则变了,投资者也必须同步改变,否则,投资者就又得交学费了。http://weibo.com/phz168

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