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前三季度进出口转正 哪些行业贡献大
发布时间:11-130石运金  

根据中国海关的数据,前三季度我国货物贸易进出口总值23.12万亿元,比去年同期增长0.7%;其中出口12.71万亿元,增长1.8%;进口10.41万亿元,下降0.6%。在新冠疫情肆虐全球,中美贸易战焦灼,人民币升值的背景下,前三季度中国累计进出口总值年内首次实现同比正增长,成为全球主要经济体中唯一正增长的国家。中国较早控制住了新冠疫情,并在二季度积极复工复产,全球新冠疫情愈演愈烈的时候,中国出口的防疫物资大幅增长,以及疫情导致很多国家很多产业供给跟不上,订单转移到了中国,所以三季度中国的出口形势一片大好。

 

从出口的主要支撑行业来看,防疫物资拉动出口增长2.2个百分点,中国企业抓住疫情发生后防疫物资海外需求增长较快的商机,及时调整经营策略和方向,出口包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计1.04万亿元,增长36.5%;其次“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点,我国消费类电子产品产业链、供应链优势明显,合计出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品8808亿元,增长17.8%。另外国内复工复产有序推进出口订单的增加,中国较早控制住疫情,生产端率先恢复,有效弥补了全球因疫情冲击造成的供给缺口。从出口主要国家和区域看,前三季度,我国对欧盟出口同比增长5.8%,对美国出口同比增长1.8%,对东盟出口同比增长7.7%

 

从上市公司角度,这些数据也得到了验证。随便举几家上市公司前三季度的业绩,比如新上市的稳健医疗,公司预计20201月至9月净利润为30.4亿到32.4亿元,同比增长651%-700%;做新冠病毒检测的华大基因,预计前三季度实现净利润26亿至27.5亿元,同比增长862.69%918.23%;做医疗监控设备的理邦仪器,预计2020年前三季度盈利6.3亿元到6.4亿元,比上年同期上升460%-470%。防疫物资行业的上市公司,在新冠疫情中赚得盆满钵满,这些公司虽然股价都上涨较多,但仅从静态估值看,估值却很低,有很大可能再来一波行情,这有点像之前做ETC设备的上市公司,在国家大力推行ETC时也是业绩很好,虽然业绩没持续性,但当时也启动了第二波行情。

 

除了最受益的防疫物资板块,连传统的国内纺织行业也快速复苏,海外疫情形势严峻,印度、斯里兰卡等国的纺织业受重创,交货困难,欧美零售商为确保持续供货,将多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。从印度转到中国的订单中,毛巾、床单等产品订单量较大,根据预估数据显示,现在的订单数量已经排到20215月。印度是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻产国、全球第二大丝绸生产国、其纱线产能占全球22%,而目前印度新冠肺炎确诊病例升至724例,累计确诊病例居全球第二,一个月内印度新冠确诊病例有望全球第一。当然目前转移到中国的订单多数是应急的订单,未必可以持续,但在目前全球新冠疫情大背景下,中国无论从哪个角度看,都是最受益的。

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