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发布时间:01-130股市动态分析  

11月经济数据

11月份:全年粮食产量达到1.34万亿斤,同比增长0.9%;规模以上工业增加值同比增长7%;服务业生产指数同比增长8%;社会消费品零售总额同比增长5%;进出口同比增长7.8%;食品价格同比下降2%;城镇调查失业率比上月继续回落0.1个百分点,已经接近上年同期水平。1-11月份,民间投资增长0.2%;固定资产投资增长2.6%。此外,近日公布的11月国有企业营业总收入较去年同期增长6.0%。1-11月,营业总收入556124.8亿元,同比增长0.8%,较1-10月提高0.6个百分点。11月份,国有企业税后净利润较去年同期增长47.2%。1-11月,税后净利润22065.9亿元,同比下降7.1%,归属于母公司所有者的净利润12611.4亿元。

 

国际

美国上季经常帐赤字创逾12年最高

美国上季经常帐赤字扩大10.6%,升至1785亿美元,创逾12年以来最高。美国近日公布的12月消费者信心指数跌至88.6,为连续两个月下跌。美国第三季度GDP增长33.4%,略高于市场预期的33.1%。此前公布的11月零售销售环比下跌1.1%,超出市场预期。美国11月CPI按月升0.2%,按年则涨1.2%。另外,美国会近日通过逾2.3万亿美元一揽子支出法案,分别是总额约9000亿美元的新冠疫情经济纾困方案和总额达1.4万亿美元的2021财年(始于今年10月1日)预算方案。

 

欧元区12月综合PMI远胜预期

欧元区12月Markit制造业PMI初值升至55.5,胜市场预期53,并创2018年5月以来最高。期内综合PMI初值升至49.8,同胜预期45.8,服务业PMI初值升至47.3胜预期。此外,欧元区10月未经季节调整的贸易顺差300亿欧元,按年增长10.3%,由于出口按年跌9%而进口则跌11.7%。统计局表示,过去半年出口复苏速度快过进口,贸易顺差回复至疫情前水平。但与2月实际防疫限制措施前比较,出口及进口分别跌6.2%及7.4%。

 

英国第三季度经济环比增长16.0%

英国2020年第三季度GDP环比增长16.0%,经修正后上半年经济累计下跌21.2%,初值是跌21.8%。英国统计局表示,三季度GDP反弹主要是由于防控措施放松情况下,私人消费复苏所驱动,而商业投资的表现远弱于家庭消费。此外,英国11月通胀率放缓程度远超出预期,CPI按年升0.3%,按月跌0.1%。12月24日,英国和欧盟已经达成价值年贸易额6600亿英镑的贸易协定。外界普遍认为,英国和欧盟在过渡期结束之前达成贸易协议将使英国有序退出欧盟,从而避免“无协议脱欧”可能引发的混乱。

 

关键词

关键词:退市新规

12月14日,沪深交易所向市场发布了退市新规的征求意见稿。借鉴了科创板、创业板的注册制改革经验,新增多条退市红线,市值低于3亿或退市。退市新规主要有6个要点:一是完善4类强制退市指标;二是加速退市进程,整理期缩短至15个交易日;三是强化风险提醒,深交所设置风险警示板;四是科创板、创业板同步优化退市指标;五是设置过渡期安排,以2020年为首个起算年度;六是坚持应退尽退,坚决出清扰乱市场秩序的公司。

 

关键词:减持美债

今年10月日本所持美债规模降至1.2695万亿美元,为美国第一大债权国。中国持仓规模也降至1.054万亿美元,这也是中国连续5个月减持美债,持仓规模降至2017年1月来新低。英国10月继续增持139亿美元至4428亿美元,为美国第三大债权国。总的来看,外国持有者今年10月共持有美债规模达70684亿美元,较9月减少26亿美元,持仓规模连续两个月下降。数据显示,截至9月底的财政年度,美国国会预算赤字激增逾两倍,总额超过3.1万亿美元,债务规模超过了GDP。另外,今年截至11月26日,全球政府与企业总共发行了9.7万亿美元债券和其他类别债务。

 

关键词:地方债

12月18日,财政部发布《地方政府债券发行管理办法》,将于2021年1月1日起施行。有专家表示,本次《办法》取消了地方债期限的限制,转变为“合理确定债券期限结构”是提升地方债市场化属性的一项调整。随着资管业的蓬勃发展和全球经济一体化的加剧,地方债的投资者无论从数量上还是类型上都会增加,债券的发行期限更为灵活,意味着地方债可以依据融资方、投资方的实际需求进行按需匹配的期限设置,这亦有助于敦促地方政府作为融资方充分参与到我国金融业的市场化改革。

 

行业

半导体:产业链将迎景气上行阶段

SEMI最新预测,2020年全球半导体设备销售额有望同比增长16%,创下689亿美元的历史新高。2020年产业上下游均已呈现复苏迹象,受益于全球经济修复及5G、IOT、AI等新一轮技术浪潮驱动,2021年全球半导体产业有望进行景气上行阶段。2019年以来中国大陆逆周期芯片扩产带动中国大陆设备需求逆势增长、设备国产化进程加快,全球下游景气回暖有望再添设备需求新动能。华泰证券建议关注在刻蚀、薄膜沉积、测试设备等领域技术、市场加速突破的国产设备龙头。

 

医药:将加速创新转型

近日国家确定了第四批集采名单,涉及44个品种,90个品规。业内人士分析认为,2020年至未来五年的带量采购,考验的是企业价格决策能力,更考验的是企业战略决策能力和产品布局能力。在带量采购下,仿制药价格持续下降和更多种类药品进入集采已是大势所趋。银河证券表示,长期看,医药行业将加速向创新方向转型,创新能力突出,产品线布局广泛的企业将在行业洗牌中脱颖而出,建议持续关注优质赛道龙头,包括创新产业链、疫苗、血制品、连锁药店、稀缺属性、消费升级。

 

券商:估值处于低位 有显著配置价值

改革、并购重组、差异化发展、集中度提升等是2021年券商策略会出现次数较多的关键词。东吴证券认为,长期来看,一系列制度变革陆续推进,资本市场改革、金融市场对外开放、基金投顾试点等持续深化,推动行业竞争格局变化和长期ROE中枢提升,当前券商板块估值仍处于低位,具有显著配置价值。个股投资上,看好在变革中具备竞争优势的优质头部券商及特色业务优势日益凸显的中型券商两条主线。

 

公司

隆基股份:高瓴资本拟受让公司6%股权

隆基股份(601012)公告称,公司持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议,李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意,本次交易每股转让价格为70元,交易对价总额为158.41亿元。公告表示,本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不存在损害公司及其他股东利益的情形。高瓴资本本次受让公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,拟通过本次权益变动获得公司的股份,以获得股份增值收益。

 

仙鹤股份:拟投118亿扩产瞄准限塑令
仙鹤股份(603733)公告称,公司将在广西三江口新区建设高性能纸基新材料项目,预计投资总额不低于118亿元。该项目分三期建设,三年内实现首期投产,七年内实现全部建成投产,预计年产量250万吨高性能纸基新材料及纤维制备。仙鹤股份认为,高性能纸基功能性材料行业发展前景广阔,公司需要加快产业布局,优化产品结构,提升高档纸基功能材料占比,进一步满足市场需求。

 

华新水泥:投100亿建黄石绿色建筑产业园

华新水泥(600801)公告称将出资12亿元投资成立黄石华新绿色建材产业有限公司,并以该新设公司为投资主体,投资约100亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目:其中项目工程建设投资约43.5亿元;矿业权价款、矿山建设费、厂地购置费、拆迁补偿费、矿权退出补偿等其它投资约56.5亿元。此项目是中央支持湖北疫后经济重振的机遇项目,具有较高的社会、生态、经济效益。此投资项目符合国家产业政策规划,符合公司产业发展方向和发展战略,有利于提升公司行业地位及竞争力。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人):日前,证监会发布《关于开展上市公司治理专项行动的公告》。专项行动采取的主要措施包括公司自查、现场检查、督促整改、抓好“关键少数”等,个人以为,这些措施无疑是非常必要的。此外,还可从三个方面着手完善,以进一步夯实上市公司治理水平的提高:一是提高上市公司治理水平,推行董事长责任制是非常有必要的;二是提升中小投资者参与公司治理的积极同样不可或缺;三是建立上市公司治理考核评分机制,并与其再融资、并购重组挂钩,亦是可取的选项。http://weibo.com/caozhongming

 

皮海洲(独立财经撰稿人):此次退市新规将上市公司财务类退市的进程由4年缩减到了2年,这大大地提高了退市的效率,有利于更好地净化市场的投资环境。特别令人欣慰的是,退市新规取消暂停上市和恢复上市环节,取消了交易类退市情形的退市整理期设置。个人以为,退市新规还有待进一步完善:一是增加职工人数退市指标;二是增加现金分红考核指标;其次是完善两项退市情形,一是退市新规新增的退市情形,即“连续20个交易日在本所的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标;二是建议完全取消退市整理期设置;三是上市公司财务造假退市门槛需要大幅降低。http://weibo.com/phz168

 

郭施亮(财经名博,职业投资者):在高价股数量持续扩容的背后,并非意味着所有的高价股都是优质的头部企业,其中不排除存在概念炒作或所谓的庄股,对投资者来说,确实需要拥有更好的筛选与判断能力。或许,多参考社保基金及外资机构的持股结构,可能会更有利于投资者减少踩雷的风险。但是,在未来很长的一段时间内,市场资金可能会进一步聚集到优质头部企业之中,在市场不断扩容的背景下,未来A股市场的分化程度将会更加激烈。http://weibo.com/gslbo

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