筹码重构 负面出清
◆ 第三期策略:节后看这几个方向
A股开年经历了史无前例的连续下杀,量化基金损失惨重,但这是好事。市场实现了筹码重构,重要的是短期负面出清,不仅仅是雪球,包括转融通、融券等因子全部发生转变。节后,新预期加持下,一轮新行情值得期待。有四个方向可以重点留意。
◆第三期热点:新质生产力、制冷剂
新质生产力不是什么新名词,但短短不到半年时间,多次被顶层强调,有些类似于碳中和,这个名词未来极有可能引领新的战略方向,目前市场已经开启该题材炒作潮。2024年是国内配额制执行第一年,国内制冷剂配额量确定后,未来供给端不会再有增量,短期来看行业供需错配。
◆第三期个股:巨化股份(600160)、普冉股份(688766)、新风光(688663)、福瑞股份(300049)、南网储能(600955)、振东制药(300158)
第三期个股组合参考
2024年第二期《内参》个股表现:
股票名称
股票代码
期间涨幅
最高涨幅
同期沪深300最高涨幅
超越大盘
青鸟消防
002960
14.40%
18.35%
4.72%
13.63%
中国铁塔
00788.HK
1.15%
5.75%
4.72%
1.03%
小商品城
600415
7.80%
13.71%
4.72%
8.99%
金盘科技
688676
16.02%
23.62%
4.72%
18.90%
华能国际
600011
-0.23%
1.60%
4.72%
-3.12%
中国国航
601111
3.66%
4.36%
4.72%
-0.36%
注:期间收益率为:上期《内参》发布日2024年2月1至本内参发布日2024年2月15日
最高涨幅为:期间该股股价达到最高位除以上一期内参发布日收盘价
本期个股包括:巨化股份(600160)、普冉股份(688766)、新风光(688663)福瑞股份(300049)、南网储能(600955)、振东制药(300158)
1、巨化股份(600160):2024迎接制冷剂景气反转
主要逻辑:1)三代制冷剂获配份额居行业首位。制冷剂的逻辑详见下文行业,简单来讲,制冷剂2024年正式进入配额制执行阶段。国内外短期需求不变,但由于供给端收缩,同时海外三代制冷剂产能提前退出,客户转而向国内寻求产能,行业供需短期存在错配。
巨化股份是国内制冷剂龙头。根据环境部配额公示,三代制冷剂(不含R23)生产配额74.6万吨,内用生产配额34万吨,内用占比46%,巨化股份、三美股份、昊华科技(中化蓝天)、东岳集团、永和股份、东阳光生产配额分别为28.1、11.7、10.2、7.6、5.5、4.8万吨,各企业配额占比分别为38%、16%、14%、10%、7%、6%,CR3为68%。
公司三代制冷剂总配额28.1万吨,行业占比38%居行业首位。分品种看,R32、R125、R134a、R143a、R227ea生产配额分别为10.8、6.4、7.7、2.1、1.2万吨,行业占比分别为45%、39%、35%、45%、37%,每个品种均拿到行业三分之一以上的份额,且均为行业第一名,若制冷剂行业景气反转,公司将是最大的受益者。
2)利润端修复有强需求。此前在配额制基准期内,国内制冷剂企业连续3年,通过低价低利润甚至是负利润来抢占更多的市场份额,导致企业连续三年承担巨大的利润压力,很多小企业难以长期坚持。配额锁定后,国内供给端受限,使得制冷剂有了涨价基础,企业有通过涨价进而修复利润端的诉求。
根据百川盈孚数据,截至2月2日,R22价格为20000元/吨,较去年同期上涨2000元/吨(+11.11%);制冷剂R32价格为20500元/吨,较去年同期上涨7000元/吨,同比增速为51.85%,较年初上涨22.4%;制冷剂R125价格为36000元/吨,较去年同期上涨9000元/吨,同比增速为33.33%,较年初上涨29.7%;R134a价格为31000元/吨,较去年同期上涨7500元/吨,同比增速为31.91%,较年初上涨10.71%。可以看到,今年以来,三代制冷剂主要产品的价格无论同比还是环比年初,均出现全面上涨。
今年制冷剂还有一个逻辑,就是成本端有下行预期,2024年开年以来原材料萤石的均价3309元/吨,同比2023年均价微涨2.64%,看起来还是涨的,但是从去年10月以来震荡下行,去年10月最高接近4000元/吨,截止2月2日,萤石的价格下跌至3300元以下,一季度环比或将下降,进一步扩大制冷剂企业的利润规模。
3)现金并购飞源化工,强化行业龙头地位。公司去年12月以现金5.78亿元并购了淄博飞源化工老股东的5469.6万股股权,同时增资8.16亿元,合计耗资13.94亿元取得飞源化工51%股权。
飞源化工2023年前五个月的收入为10.5亿元,净利润0.26亿元,总资产27.43亿元,净资产6.73亿元,此次并购100%股权交易对价为19.18亿元,对应PB为2.85倍,低于同行业3.28倍的平均PB值。
控股飞源化工有两个好处:一方面,2024年1月末,公司已经完成股权变更手续,今年并表将提升公司利润规模。另一方面,飞源化工拥有较完整的氟化工、环氧树脂产业链,产成品线较为丰富,截止2022年,主要制冷产品R32、R125、R134a的产能分别为3万吨、2万吨和3万吨,同时,还拥有混配制冷剂R410A、R404A、R407C和R507,另外还有精细化工品和其他上游原材料,业务与巨化股份高度协同,将进一步完善巨化产业链布局,提升竞争力水平。
2、普冉股份(688766):仅十余倍的存储标的
主要逻辑:1)存储现货行情稳步向上。1月以来,存储产品价格震荡攀升,第一周(1月1日-8日),DRAM 18个品类现货价格环比上涨2.5%,NAND 31个品类平均涨幅为0.6%;第二周(8日-15日),DRAM现货价格环比涨幅为-0.2%-3.4%,平均涨幅1.2%,NAND为-1.7%至3.7%,平均上涨0.4%;第三周,DRAM现货价格环比涨幅为0.6%-6%,平均涨幅2.5%,NAND 31个品类平均涨幅为0.5%,涨幅进一步扩大。第四周(1月22日-1月29日),虽然临近春节,但价格依旧保持强势,其中DRAM 18个品类环比涨幅为-0.5%至2.6%,平均涨幅0.7%,NAND 31个品类环比为-1.8%至1.8%。
TrendForce预计,2024年二季度DRAM、NAND合约价涨幅在3%-8%之间,第三季进入传统旺季,预期DRAM及NAND产能利用率尚未恢复至满载的前提下,受益于北美CSP厂商补货动能较强,两者合约价环比涨幅有望同步扩大至8%-13%。
2)龙头业绩超预期,A股存储标的紧随其后。1月25日全球存储巨头海力士公布了2023年四季度业绩,营收同比增长47%,环比增长25%,毛利率同比提升20%,环比提升19%,经营指标全面反转;另一家行业龙头三星,四季度收入同比下滑4%,业绩同比下滑74%,但这是整体业务,实际半导体部门四季度收入环比上升32%,其中存储业务单季收入环比大增49%,分业务看,DRAM和NAND出货量环比均增长30%,ASP同比均是上升态势。两家巨头给出的指引显示,2024年存储依然供不应求,周期持续向上。
A股方面,多家存储厂商披露了业绩预告,江波龙预计全年营收100-105亿元,其中四季度预计收入35-40亿元,同比上升超过100%,环比上升20%,实现业绩0.23亿元-0,83亿元,当季同比扭亏为盈。佰维存储预计四季度实现收入14-16亿元,同比增长超过80%,环比增长超过50%,毛利率环比回升超过13%。德明利预计四季度净利润1.38亿元,同比大幅增长且环比扭亏。无论是海外存储巨头还是国内大厂,均显示出,行业景气度已经反转。
3)四季度单季业绩超预期,2024年业绩高增可期。公司发布的2023年业绩预告显示,全年营收10.5亿元-12亿元,同比增长13.53%-29.75%,预计全年归母净利润为-0.42至-0.63亿元,同比扭亏,其中单季实现营收2.83亿元-4.33亿元,同比增长75.58%-168.68%,环比增长-5.26%-44.98%,预计实现扣非后净利润0.26亿元-0.54亿元,单季同比和环比均扭亏为盈。
如此靓丽的业绩还是在大额计提资产减值损失下实现的。由于主要产品的原材料采购价格较高,公司需要计提减值损失。2023年全年计提了1.1亿元,这属于一次性损失,今年产品涨价,原材料也上涨,所以不存在去年的计提情形。
按照四季度扣非后净利润中位值计算0.4亿元计算,简单线性推算,2024年净利润在1.6亿以上,加回计提的减值损失,估算在2.7亿元以上。这还是行业价格刚刚反转的阶段,今年三季度进入旺季后,全年价格仍会进一步上涨的预期,盈利还有提升空间。
按照3亿元的业绩规模算,2024年估值仅有17倍左右,若存储产品继续上涨,估值还会进一步降低。半导体行业,估值只有十余倍标的本来就难得,更何况,无论行业还是公司基本面都是反转的,确定性较强,珍惜非理性下跌带来的买入机会。
3、新风光(688663):被错杀的电网+新能源+储能标的
主要理由:1)国务院国资委重点培育的世界一流专精特新示范企业。2023年2月28日,国务院国资委办公厅发布《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》,共有7家世界一流示范企业和200家专精特新示范企业入围,其中就有新风光。同年4月,国资委召开了国有企业创建世界一流示范企业推进会,国务院国资委党委委员翁杰明表示,将巩固深化世界一流国资企业的创建工作。
能够入围国务院国资委公布重点推进培育的示范企业名单,本身就证明企业的技术、产品等方面的竞争力过硬,至少处于行业领先地位。而且高层既然出了名单,未来产业政策、金融政策等方向的资源也会向这些企业倾斜。
2)即将成为山东能源集团嫡系企业。公司的实际控制人为山东省国资委,现大股东为兖矿东华集团,持股比例38.25%,向上穿透,山东能源集团持有兖矿东华100%股权,所以,目前新风光相当于山东能源集团的二级子公司。
2022年公司有过一次国有资产无偿划转,当时划给了山东能源集团旗下的新能源公司,如果成功,则属于平级划转。但去年11月该交易终止,改为直接划转给山东能源集团,新风光直接成为山东能源集团的子公司,类似兖矿能源的地位。
公司在公告中称,此次国有股份划转主要是为进一步优化山东能源内部产权关系,压缩管理层级,进一步提升决策效率。判断后续山东能源集团与新风光或有更多业务上的协同。
图:无偿划转后新风光股权分布
近期,新风光本轮股价下跌严重,大股东和管理层很重视,发公告出来称:基于对未来发展的信心和价值的认可,为促进新风光持续、稳定和健康发展,维护广大投资者利益,大股东从今年4月起未来两年不减持或转让股权,同时,管理层也做出未来一年里不减持承诺。
可能有人认为,承诺没有直接增持或者回购实在。我们看来,一方面,此时正处于股权划转期,国资大股东增持本身存在顾虑和限制;另一方面,去年9月管理层在股价持续下跌后已经公告增持。后面可以看看股权划转完成后,公司层面会不会有回购。国资企业的回购不会随便说来就来。但一旦出现,那就是重大利好。
2)有技术有核心产品,还出海拓展新空间。公司2004年成立以来,始终坚持以大功率电力电子节能控制技术为核心技术平台,构筑电气控制装备产品体系,凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺及高素质的管理团队取得了快速发展。目前,公司高压动态无功补偿装置与高压变频器产品市场份额均在国内排名前列,在国内电能质量治理与高压节能领域树立了品牌形象,是国务院国资委重点培育的世界级专精特新示范企业。
公司主产品目前有三个,一个是变频器,一个是SVG,另一个是储能PCS。变频器是传统业务,已经是比较成熟的产品了,客户比较稳定,去年前三季度收入2.2亿元,毛利率同比提升了5%至33%,但该业务未来大的增幅也很难,毕竟下游钢铁和冶金等行业不景气。
SVG也叫动态无功补偿装置,它能够快速连续的提供容性或感性无功功率,实现恒定无功、恒定电压和恒定功率因数等控制,保障负债侧电网系统稳定、高效和优质运行。下游客户主要以新能源场站为主。
新能源接入电网具有不稳定性,随着国家对新能源电能质量要求的提升,对SVG的配置比例有要求,于是风光新增场站配置SVG成为主流趋势。去年前三季度公司SVG业务实现收入5.6亿元,同比增长57%,成为最大的业务。公司作为山东能源集团旗下电力电子企业,SVG市场份额有望随新能源并网增加而持续提升。
储能PCS是2022年才开始发展的新业务,从超导储能、核聚变人造太阳,到第四代核电、新型电力系统,凭借在电力电子行业30余年的技术沉淀和能源行业的品牌资源,公司成功开发了多款高低压储能系统集成及PCS等产品。
与其他储能公司相比,公司的产品有独特的竞争优势。其高压级联型储PCS与SVG技术同源,采用级联H桥电路拓扑的方式将低电压功率单元级联形成高电压,提高单台PCS功率、降低电池储能系统总体损耗、提高可靠性及其他性能。采用该技术方案,在10kV电压等级情况下,单台储能变流器可以做到25MW,PCS的运行效率可以达到99%左右。2023年公司储能业务爆发,前三季度出货量1.07亿元,签单1.28亿元,实现了快速飞越。
此外,公司还积极出海开拓新市场,2023年成立了海外事业部,前三季度签单5000余万元,主要以变频器和SVG为主,未来储能PCS也有望加入出海行列。
新风光最近跌幅很大。基于公司的良好的基本面,所处的高景气行业,稳健务实的大股东以及持续增长的业绩和十余倍的估值。我们更倾向于认为,公司是本轮微盘股暴跌中被错杀的标的。
4、福瑞股份(300049):NASH新药和减肥药的“卖水人”
主要逻辑:1)自有药品表现稳健。福瑞股份是专注于肝病医疗的企业,总部在北京,各子公司分布于法国、西班牙、德国、美国、中国香港等国家地区及重要省会城市。公司沿着肝病产业链布局,先后投资收购了发过Echosens SA、Median SA、Theraclion SA等企业,形成了以北京为管理中心、内蒙古为制药基地、法国巴黎为研发前沿、成都为医疗服务基地的战略布局。
公司的业务可以看成两块,一块是传统业务,包含自有药物、药品流通和医疗服务三个细分业务,其中自有药品是最主要子业务,收入占传统业务比重超过三分之二。另一块是设备与技术,即以子公司Echosens为主体,借助非酒精性脂肪肝(NASH)领域的发展机遇,构筑第二条增长曲线。
传统业务方面,主要看自有药品的发展。公司生产的主要药品为复方鳖甲软肝片,该产品用于慢性肝炎纤维化及早期肝硬化的治疗,是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药物,属于国家医保目录的处方药,经过市场二十多年的验证,已经成为国内抗肝纤维化第一品牌用药。
最近几年虽然医保控费,药品公司收入和毛利率普遍下滑。但公司凭借产品优势、品牌优势和渠道优势,通过“药品+器械+服务”业务协同发展,将处方药销售、健康管理服务及保险支付进行良性结合,进一步增加药品业务收入并提高毛利率,增强药品业务抗风险能力。自有药品自2018年以来表现很稳定,每年收入规模基本上保持在2-3亿元,毛利率很高,基本维持在55%-65%区间内波动。
2)NASH新药卖水人。2022年公司海外市场收入占比超过50%,2023年上半年超过三分之二。海外市场的实施主体是2011年收购的Echosens。Echosens是一家全球领先的专注无创慢性肝病诊断仪器的供应商,主要产品是“FibroScan”系列医疗设备以及“FibroView”系列软件。
2011年是一个分水岭,此前福瑞是给这家法国公司做国内独家分销商,2011年直接并购了它的股权,获得了Fibroscan的核心技术,一下子完成从分销商到控股股东的转变。2022年,Echonsens实现收入8642万欧元,同比增长21.75%,占据公司海外收入90%以上的份额。
在国内自产药品业务已经稳定,难有大幅增长的情况下,Echonsens成为公司未来最大的增长看点。而这家公司的产品确实也有广阔的成长空间和技术壁垒。
Echonsens的主产品是诊断仪器聚焦的是慢性肝病领域。根据公司2017年聆讯后的数据,截止2016年末,中国就有超过4.33亿个主要慢性肝病病例,其中非酒精性脂肪性肝炎(NASH)是最大的一个分支,这是一种慢性渐进性肝脏疾病,以脂肪堆积和炎症为主要特征,可导致肝脏斑痕和纤维化,乃至终末期肝病和死亡。
NASH提出四十多年来,全球一直没有针对性的新药面世,2023年9月13日,药企Madrigal Pharmaceuticals宣布,FDA已受理resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成年患者的新药申请(NDA),并授予其优先审评资格,FDA预计将于今年3月14日之前对该药作出是否获批的决定。
由于这款在研新药达到了FDA提出的两项肝脏组织学改善临床终点,获批概率较大。据弗若斯特沙利文报告,全球NAFLD/NASH相关药物的市场规模已从2016年的17亿美元增至2020年的19亿美元,复合年增长率为2.82%,预计2030年将达到32亿美元。
NASH疾病患者需要早期筛查,一旦新药研制成功,将给检测筛查市场带来全新增量。而Echosens的VCTE技术科覆盖肝病诊断全过程,相当于一个NASH的“卖水人”。
基于该技术的FibroScan设备是Echosens的核心产品。近年来FibroScan持续获得权威期刊、指南推荐,2023年9月柳叶刀子刊发表最新社评,呼吁从社会多个层面提高并重视对肝病的认识,同时在各地部署FibroScan来赋能初级保健人员和提高医疗机构的设施水平,最大程度发挥FibroScan在疾病早期筛查中的作用。2023年8月美国肝病研究会(AASLD)推荐使用FibroScan用于NAFLD和NASH患者的早期筛查。Madrigal在其年报中表示,80%为美国NASH患者提供医疗服务的专业人士可使用Echosens的产品Fibroscan。
目前Echosens在NASH检测领域欧美市占率第一,且是唯一,专利簇要到2040年才到期,长达16年的专利保护期。一旦NASH新药在3月份获批,Echonsens将独享VCTE检测市场份额。
3)减肥药同样适用。Echosens用于检测NASH,把明星产品司美格鲁肽(降糖药、减肥药)同时理解成一款NASH在研新药,理论上医生开出减肥药,也需要它的检测产品,因此在去年司美格鲁肽等减肥药的炒作中,福瑞同样是核心标的。
公司在减肥药领域深度绑定诺和诺德,2022年6月,双方宣布展开合作,此后NASH的就诊率从12%提升至30%。去年诺和诺德诺和诺德的司美格鲁肽已经爆量,全年卖了212亿美元,其中四季度的销售超预期,与公司披露的Echosens业绩趋势相匹配(前三季度该子公司不到5000万,四季度单季业绩却超过前三季度总和)。诺和诺德的NASH新药三期数据2023年2季度-3季度会出来,届时会帮忙Fibroscan的推广。
除了诺和诺德,Echosens还与多家制药公司达成了合作关系,如Inventiva(法国)和Zydus(印度)。在未来的12个月内,部分大型制药公司(如辉瑞、礼来、勃林格殷格翰等)预计将进入药物研发的后续阶段,Echosens也将积极促成与这些公司的合作。
4)怎么看公司估值。在2月1日的机构交流中,今年药品业务能恢复到2022年水平,预计实现6000-7000万的利润,预计以后基本上就是这个盈利水平,所以主要是看法国子公司。
公司持有Echosens 50.11%的股权,实现控股并表,此前业绩预告,2023年该子公司整体实现1.8-2亿元的净利润,对福瑞贡献了0.9亿元-1亿元的利润。
从业务量来看,2024年计划全球新增投放超过1000台,年底到1300-1500台,以美国和欧洲市场为主,后续年份,等二股东今年退出,新的战投进来后会重新制定5年的设备投放计划。目前国内体检单台100多次,海外单台差的20次/月,多的200多次/月,分成比例30%-60%,由此测算单台分成50W人民币左右。至少5亿元的收入增量预期,按2022年的净利率算,大概最少能新增8500万净利润。而根据其指引,Echosens的收入增速今年大概是30%-40%,净利润增速50%以上,业绩增长基本与指引相匹配。
简单推算,预计福瑞2024年的净利润接近2亿元。这个数值与公司前不久披露的2024年-2026年股权激励计划考核目标接近。业绩考核目标为2024年-2026年扣非后净利润不低于2亿元(相比2023年wind一致预期同比增长39.5%)、3亿元(同比增长50%)、4亿元(同比增长33.3%)。
保守估算,公司对应2025年的估值只有30倍。2024年大概率迎来全球医药历史上第一款NASH新药,此外,还有两款明星减肥药,市场做多情绪高涨,将推高公司估值。历史上海外高增长器械公司德康医疗,PE估值水位可以高达200-300倍。公司有望迎来戴维斯双击效应,中期角度看,机构已经看到了200亿总市值目标价。
5、南网储能(600955):超跌的国有稀缺资产
主要逻辑:1)南网旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。2022年9月,公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产,将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产和负债置出,并与南方电网持有的南方电网调峰调频公司100%股权的等值部分进行置换;公司向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。置入资产为调峰调频公司100%股权。置出资产主要包括公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债,及公司持有的文山文电设计有限公司和云南文电能源投资有限责任公司股权。
完成交易后,公司的业务将变成抽数蓄能和储能为主,业务更加纯粹。根据公告,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1028万千瓦;1座主体工程已开工的蓄能电站,装机容量120万千瓦,预计2025年完工;11座抽水蓄能电站进入前期准备阶段,装机容量1260万千瓦。另有2座容量合计192万千瓦的调峰调配水电站以及电网侧独立储能电站。
2)抽水蓄能迎来量价齐升阶段。从行业的角度看,抽水蓄能是目前最具成本优势且具有广阔成长前景的储能方式之一。国家发改委、能源局于2021年8月发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励多渠道增加包括抽水蓄能电站在内的调峰资源。2021年9月,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右。
另一方面,从水电产业发展情况看,根据中电联数据,我国的经济可开发水力资源 约4.02亿千瓦,截至2020年底已开发约3.70亿千瓦,水电资源开发已接近上限,因此如何提高发电量、成为有效保障电力系统稳定运行的支撑力量,这也将是未来存量水 电站的重要发展方向,而抽水蓄能是当下提高发电量,稳定发电波峰最有效的手段。
价格方面,抽水蓄能电价由两部分组成:容量电价+电量电价。容量电价部分由发改委进行一厂一议核算,成本通过输配电电价进行疏导;电量电价部分通过市场化参与电力辅助服务市场以及现货市场获得。2022年发改委确定了容量电价机制,2023年5月发改委重新核定,导致公司去年预计减少收入4.96亿元(占比2022年收入仅6%)。虽然收入小幅减少,但新型电力系统下我国电力现货市场进程加快,在未来三年中,抽水蓄能的电量电价部分有望得到根本性提高,因此本次容量电价下浮对公司影响甚小,不改抽水蓄能的成长性、盈利性预期。长期看,要重视电网侧储能中抽蓄的主导地位以及资产的稀缺性。
3)未来有2倍的增量。我国已投运的抽蓄电站行业整体较为集中,由国家电网公司和南网占据绝大部分份额。
根据南网“十四五”和 “十五五”的规划,对抽水蓄能建设已有明确规划,两个计划期间内将分别投产500万千瓦和1500万千瓦,到2030年抽水蓄能装机将达到2800万千瓦。
由于公司是南网旗下唯一的抽水蓄能公司,因此上述规划将由公司全部承担。 2022年公司提前投产梅蓄一期、阳蓄一期项目,新开工南宁、梅蓄二期、肇庆浪江、惠州中洞项目,容量共480万千瓦,抽水蓄能电站开工数量和规模创历史新高。截止2022年末,公司的抽水储能电站装机容量突破1000万千瓦,若按此计算,相当于未来8年有1.8倍左右的增量。
4)新型储能加速发展,利润增长点趋于多元化。作为南网旗下的大型储能公司,新型储能也是发展主方向之一。截至2022年底,公司新型储能装机总规模11.1万千瓦,突破百兆瓦。此外,公司项目储备增长迅速,规模超700万千瓦。公司预计"十四五-十六五"期间将分别新增投产电网侧独立储能200万千瓦、300万千瓦和500万千瓦。电化学储能的快速发展有望成为公司业绩新的重要增长点。
公司长期盈利模式确定,且有连续增量,卖方机构一致预期今年业绩在20亿,对应当前估值15倍左右,目前股价已经跌回到重组前9元附近的位置,最低跌破去年重组前价格,投资性价比极高,未来控股股东还有2-4亿元的增持计划,股价有推动力。建议长线投资者积极关注。
6、振东制药(300158):短期有增量资金加持
振东制药在2022年写过,当时的逻辑是看好公司卖掉朗迪制药,会出现三个好处,不仅23亿的商誉风险解除,同时,财务结构改善,获得高达58亿的现金还可以用于其他股权投资或者分红。而最终公司将出售股权的现金用于分红,每股分红2.7元,按当时的股价算,股息率高达50%。更难得的是,公司股价还从6元短短两个月飙涨至12元以上,可谓分红与资本利得双丰收。那次分红后,公司的股价回归基本面驱动。
主要看点:1)战略转型,切入千亿市场。2022年完成交易后,公司不再从事钙制剂、氨糖制剂及维生素制剂相关业务,业务主要包括肿瘤类药物业务、皮科类药物业务、中药材业务、其他药品业务以及药品商业批发业务,公司剥离钙制剂之后将实现战略转型,重心将从百亿维矿市场转型至皮科、肿瘤两个千亿级市场,同时聚焦中药主业。
2022年和2023年,受国家药品集中采购、医保控费等政策持续影响,部分集采价格大幅下降,公司主产品盈利能力同比下滑,同时,公司持续加大对部分主力产品的品牌建设力度以及研发投入,销售费用和研发费用明显增加,导致这两年业绩表现差。但实际上,公司各主产品的产品核心竞争力在提升。
分业务看,肿瘤类药物业务板块的主要产品包括岩舒复方苦参注射液、比卡鲁胺胶 囊和注射用香菇多糖等。2022年,独家产品复方苦参注射液市场份额由12%提升至14%,成为用药人次最多的抗肿瘤中药注射剂产品。
皮科类药物业务的主要产品为达霏欣米诺地尔搽剂,通过商业公司进行销售,覆盖医院、药店、电商、植发机构等多种渠道,公司拥有专业化的学术推广团队,持续进行消费者跟踪服务,奠定了差异化竞争的优势。
目前米诺地尔搽剂是《中国雄激素性脱发治疗指南》推荐唯一用于治疗脱发外用化药,入选2022年米内“连续3年销量翻倍增长”的15个过亿OTC药品。产品达霏欣与其他米诺地尔相比,剂型佳,乙醇含量少,安全性高,已成为广大非瘢痕性脱发患者的首选用药。2022年中康CHM数据显示:达霏欣米诺地尔搽剂OTC市场份额占比达到42.34%,销量排名第二,荣获2022年度中国药店店员推荐力最高品牌。
中药材方面,舒血宁注射液销量创历史新高,年销量4800万支,非标市场全国第一。西黄丸广拓终端,销售同比增长160%,成为临床产品增长新引擎。
2)市值破净,大额回购注销并减少注册资本。公司此前股价徘徊在6元附近两年,但去年12月以来,股价一泻千里,主要还是受筹码结构和市场环境影响。当前股价4块7元,而每股净资产为5.08元,已经破净。作为一家拥有稳定现金流、资产负债低且主营业务清晰的医药企业,如此估值显然低估。
为维护股价稳定,公司近期公告拟通过集中交易方式回购股份,回购金额为1-2亿元,回购价格不超过5.71元/股。
A股2023年回购总金额大概800多亿,很多公司都是回购后用于后期股权激励或者员工持股计划,这样的回购并无实质性意义。相比较而言,美股就不一样,回购基本上是注销,不少美股的净资产都回购成负值,这也是美股长达15年牛市的主因之一,META近期推出的500亿美元回购,还有英伟达250亿美元回购,一家公司完爆A股全部。说到底,能够注销回购份额的企业,都是注重股东回报的,A股绝大部分企业没有这样的意识,都是大股东优先,员工优先。
而振东制药此次回购,不仅是注销,回购金额也较高。普通回购能达到总股本2%就很好,而按照回购上限2亿元和披露信息时的股价算,公司的回购占比达到4%以上。更难得的是,剔除掉大股东和董监高的持股,公司自由流通盘只有实际流通盘的65%。换言之,按2亿元的回购金额上限,实际回购占比可以达到5.9%。
3)中小盘迎增量资金。公司是中证1000的核心标的。中证500和中证1000近期因为雪球敲入原因暴跌,同时,过去两年量化控盘的微盘股在政策限制做空和净卖出,国家队暴拉等因素影响下,出现崩盘,对量化而言,微盘因子已经暴露,后面需要重新修改策略。
此次修订策略,量化不可能去薅上证50这些大票,因为波动太小,价值股不是量化的核心范畴,筹码出清的中证500和中证1000等中小票板块才是,年前几天的反弹已经说明了问题,热点就中证500和中证1000的成分股,这两块会是接下来量化重点配置的方向。所以,单纯从筹码结构看,公司有望获得增量资金配置。短期看好公司反弹,股价回到6元-7元的长期区间。
第三期策略:节后看这几个方向
风水轮流转,苍天饶过谁。上期说,从降印花税、到限制转融通,接下来如果市场再跌,量化可能就是下一个开刀对象。不曾想,政策还没动,量化直接跪了。2024年仅一个多月,各家量化公司本轮超额回撤超过20%,历史各家超额回撤也才5%附近。
复盘本轮量化崩盘,一切都是从雪球敲入开始。伴随年初指数逐步下行,雪球开始零星敲入。2022年4月的时候也有雪球敲入的预期,但是后面指数拉回去了。本轮不一样,经历了2023年下半年的持续下跌,2024年开年又进一步加速下挫,很多人开始恐慌,想先跑,结果进一步触发了指数下跌。
随后,雪球背后的证券交易平台止损盘被点着,开始集体平仓中证500和中证1000股指期货,由于平仓的量太大,期指的贴水被越扯越大,最大的时候达到年化40%-50%。这么大的贴水,市场中性量化产品扛不住,因为中性的收益来自超额,成本是贴水,这种贴水下继续做,肯定亏损,所以赶紧平仓。
问题来了,大家开始平仓,结果发现所有的中性产品拿着一堆小票。过去几年量化在A股高速发展,每年十余个点超额收益,远超美股和港股,就是因为这几年大量的中小票上市,小票的高波动性能给量化带来超额收益。上涨或者横盘的时候,所有的量化很舒服,但是下跌的时候就暴露出问题。小票的流动性很差,稍微一卖股价就大幅下挫。
更要命的是,增强指数等被动基金也是拿着这些标的,本来正超额收益,瞬间集体变成负超额。此时,就是比速度的时候,谁跑的慢,谁就亏更多。大家不顾一切抢跑,结果就是集体踩踏。看看下图的微盘股指数,最近三周的大阴线直接吃掉过去两年涨幅。
整个路径复盘下来,雪球是导火索,量化集体扎堆高波动的小盘股是下跌的直接因素,但高杠杆的衍生品才是压垮骆驼最后一根稻草。本轮高杠杆不是两融,而是DMA。
DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生业务,本质上是借用券商的系统进行多空互换,在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。据半夏的统计,年初DMA规模至少在1500-2000亿。
而本轮市场围剿的就是一批使用DMA的量化基金。首先,政策上基金被限制净卖出,其次,国家队一开始拉高股息和沪深300,中小票和微盘股都没人要,直接导致微盘因子暴露。经过节前几天的暴跌,很多DMA实际上已经奄奄一息,大家看看最近很多量化产品,净值断崖式下跌,远超20%的平均水平,明显就是加杆杆策略,举个例子,大家去看嘉鸿稳实基金,一周净值跌去50%。
这波下跌致量化损失惨重,但这是好事。市场实现了筹码重构,重要的是短期负面出清,不仅仅是雪球,包括转融通,融券等因子全部发生转变。
当下市场其实并不缺资金,行情一来连续2天站上万亿。关键还是要给投资者信心和预期。比如暂停转融通,转融通规模也就700多亿,真的对市场有很大影响?未必。更多是预期和情绪层面的影响。
刚好最近村里换了新村长,前面三任均是在市场极度低迷后换人,随后展开一波上升行情,现在依葫芦画瓢,大家又有了新的预期。有人说新村长名字很好,没有青色就只能红。印象中,2019年前任村长上来时也是各种利好解说。这种说辞其实没有意义,关键还是看施政措施。新村长有券商屠夫之称,也是首位出身证券系统(前面几任全是四大行空降),期待未来在衍生品和维护投资者权益方面能有建树,真正做到制度变革。
整体而言,A股经过开年一个月的下跌,甲辰春节前,市场实现了筹码重构,负面出清。节后,新预期加持下,一轮新行情值得期待。
春节后,有四个方向要重点留意:1)高股息类。美联储维持高利率而国内大放水的背景下,资产荒依然是2024年的主要矛盾之一。尽管高股息连续涨了2年,但是红利指数的PB仅有0.6倍,PE仅有5.5倍,分红收益率维持在6%以上,绝对估值在历史上看依然很低。即便名义GDP增速今年起不来,高股息依然能够获得绝对收益。如果后面地产政策调整,GDP增速起来,高股息在顺周期类中也会贡献向上弹性,进可攻退可守。
而且,节前10只中证A50 ETF获批,节后会进入募集期,每只上限20亿,合计200亿的规模。A50标的中,通常是中国神华、长江电力、美的集团等大市值蓝筹,与红利指数标的高度重合。高股息类标的将迎来增量资金。
长期看,高股息类也是监管层扶持的方向,既不受量化影响,每年还给予投资者远超银行定存的分红,关键这些标的多数根红苗正,符合中国特色价值投资趋势。买这类标的,读者可以把它当做投资铺面,不要去看股价涨跌,每年稳定回款即可。
2)以中证500和中证1000为代表的中小股。节前很多量化被暴打,这次打得狠,但绝对不是最后一次。量化每次配置一两千只股,有标配也有超配。上一次量化被打是2021年-2022年,当时是核心资产的基本面因子暴露,彼时某第二梯队超额收益回撤达到惊人的16%,后面调整策略后拥抱中小票股,2023年迎来百花齐放的局面。
此次微盘因子暴露后,量化的超额配置会继续变,筹码会重构,减微盘股是肯定的,新增量也不会全加到上证50或沪深300等大盘股里面,毕竟量化的超额收益来自高波动属性,同时,沪深300还是国家队护盘的主基地,更不可能大规模进去抬轿。所以,以中证500和1000为代表的中小盘股是最佳的选择,一是波动性足够,二是这两个指数刚刚经历了雪球敲入,做多阻力相对较小。
其实节前最后三天,不少200亿以上的中盘股连续被顶一字板,本质上就是量化基金资金迁移行为。已经看到一些量化,将200亿市值的中盘股配置比例从原来的10%-15%提升至30%。量化数千亿的资金规模,迁移不可能一两天就完成,后面还会反复脉冲,可以在里面做小波段。
3)超跌的优秀微盘股。以中证2000为代表的微盘股,今年暴跌了30%,PE依然接近50%,估值还是太高。而且,量化的减配也没有结束,调仓仍在进行中。整体看,微小盘股的调整远没有结束。
现在大家都在骂微盘股,认为太多造假,本轮是出清微盘股的时刻。但本轮下跌的错在制度(IPO太多,不停往里面倒垃圾,金融创新无节制缺乏监管),而不是微盘股,任何企业都有一个成长过程,本质上都是从微盘起步,到小盘和中盘,最后成为大盘股。
所以,板块的整体非理性下跌,长远看是好事情。对于优秀的微小盘股,会出现绝对的低估值时期,本轮反而是捡漏的极佳时刻。
怎么去找这类标的,一是看整个行业景气度,二是看公司自身的行业地位,兼顾考虑技术和产品优势,三是估值方面,跌完后还有四五十倍,业绩预期增速还不高,可以直接放弃。当然,如果想保险一些,最好选国资加持的方向。
4)几个短期有事件刺激的板块。节前市场非理性波动,题材是非常难做的,比如上海自贸概念,都是A杀的行情,短线活跃资金博弈属性强烈。节后市场稳定后,前面的上海自贸板块应该会有回补行情。
本轮能够穿越过来的主线是高层提到的新质生产力,本质上就是高科技,方向不少,范围较广。短期看,资金高度认可这个题材,选择顶板造牛,以克来机电为龙头在炒作该主题,参不参与,看自己偏好。我们认为这个主题的高度大概率会超过前期的中字头。
最近有事件刺激的板块还有稀土和制冷剂,表现均强于市场整体。如果量能能够维持万亿,这类抗跌方向后续可以继续做多。另外,三月份NASH新药要公布结果了,可提前潜伏。
新质生产力:类似碳中和的新战略方向
新质生产力不是什么新名词,但短短不到半年时间,多次被顶层强调,类似于碳中和,这个名词未来极有可能引领新的战略方向。
新质生产力最早是2023年9月,习主席在黑龙江考察及主持召开新时代推动东北全面振兴座谈时首次被提及,原话是“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。然后12月的中央经济会议,新质生产力首次被明确写入中央经济会议内容中,被作为2024年经济工作任务进行部署。最近的一次是1月31日政治局会议的集体学习,这也是第一次对新质生产力进行完整论述。
近期全国地方两会集中召开,新质生产力一词被多个省市提及,包括北京、天津、广东、江苏、四川、河北、山西等多个政府工作报告中将其作为重点任务发力。
如何理解新质生产力?政府报告原文是这样写的,“新质生产力是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进力,它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基础内涵,以全新要素生产率提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力”。
读起来新质生产力很拗口,其实就是依靠创新推动产业革命的新发展模式,也可以简单理解为高科技。人类社会发展经历了四次科技革命,跨越蒸汽时代、电气时代和信息化时代,来到了“智能化和绿色化”的时代。新质生产力是在当前大国战略竞争明显加剧的背景下提出来的,相比传统生产力,新质生产力就是以智能技术和绿色技术为代表的新一轮技术革命引致的生产力跃升。
按照2023年工信部印发了《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》,新质生产力主要分为两个大方向,一个是战略性新兴产业,另一个是未来产业。
战略性新兴产业此前大家已耳熟能详,主要是8个领域,分别是信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程。未来产业主要有9个领域,分别是元宇宙、量子信息、人形机器人、人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等。
新质生产力可以获得哪些政策支持?首先,货币政策方面,对新质生产力的支持政策主要涉及加强顶层设计、支持科技贷款、拓宽融资渠道、推广跨境融资和建设科创金融改革试验区等五个方面。其次,财政政策方面,针对于新质生产力,重点在资金支持、财政贴息和减税降费等方面予以支持和政策倾斜。 再者,产业政策方面,需关注五大方面的落地:未来产业创新任务揭榜挂帅、抢立新产业标准、产业结构调整目录增加鼓励新质生产力相关领域、国家高新区招商引资和加快传统产业智能化、绿色化、高端化等改造升级。
当然,对于二级市场而言,关键是新质生产力能否发酵成类似碳中和那样的大主题。目前看,新质生产力的提出和2021年碳中和有相似之处:其一,都是最高层借助讲话引出,并在重要会议上作部署,随后各地政策逐渐发散开;其二,都是涉及未来产业发展和经济新动力,大家看上述未来产业,基本上就是美国限制我们的方向。美国上世纪九十年代率先完成信息化升级,中国在互联网末期后来居上,现在在新质生产力方面我们同样不能落后;其三,都是在大跌市下提出,同时新概念板块也经历了一段时间的深度回调。
整体来讲,在顶层设计加持下,长期要密切留意新质生产力涉及的那17个产业方向,尤其是9个未来产业。短期,资金比较认可这个题材,已经进入热炒阶段,龙头克来机电六连板。
制冷剂:供需错配 利润扩大
制冷剂,也叫冷煤,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质,通过状态变化达到制冷的作用。平时大家听得多的就是空调产品会用到制冷剂,其实在发泡剂、气凝胶等非制冷领域也会用到制冷剂。
目前制冷产品主要以氟碳化合物为主,根据氢原子被卤族元素的取代情况,可分为四大类,分别是第一代的氯氟烃(CFCs)、第二代含氢氯氟烃(HCFCs)、第三代氢氟烃(HFCs)和第四代含氟烯烃(HFOs)。由于氟化合物会对臭氧层造成破坏,因此制冷剂受到环保政策和部门的限制,从第一代到第四代,越往后环保性越友好,比如第四代R1234yf的ODP值为0,GWP值小于1(ODP和WGP的数值越低越好)。而第二代制冷剂R22的ODP值为0.034,GWP值高达1760。
所以,随着全球各国环保意识强化,制冷剂未来发展更多偏向于环保带来的应用更迭,并不仅仅考虑经济效益,以后高代数会逐渐取代低代数。
我国加入了蒙特利尔协定,因此也遵循代数升级的产业趋势。2010年开始,国内逐步压缩二代制冷剂的配额,2016年开始加速三代制冷剂切换,大约用了5年时间,三代制冷剂的产能快速扩充,在能够满足自身产品需求的基础上进一步供给海外市场,可以说,目前三代制冷剂基本已经承接了主要的下游空调等新机市场,成为行业主流的供应产品。
展望未来,第四代制冷剂肯定是长期趋势,但目前主要以科慕、霍尼韦尔等海外巨头供应为主,国内受专利、设备等因素影响,短时间内很难大规模推广。而且从商业化推广的角度看,四代制冷剂的生产成本相对较高,相比上代成本高出一倍,短时间内主要以个别型号的产品少量应用为主,中期尚未形成大规模替代的趋势,因而三代制冷剂将有望持续较长时间的应用。
《蒙特利尔议定书》的缔约方大会曾于2016年通过了一个修正案,该方案将18种HFCs物质纳入管控目录,并规定,发达国家要在2011年-2013年HFCs使用平均值基础上,自2019年削减消费和生产,到2036年削减至基准值的15%内,发展中国家应在2020年-2022年的使用量平均值基础上,2024年冻结削减HFCs消费和生产,并在2029年开始削减,2045年削减至20%以内。
这意味着,国内的第三代制冷剂将在2024年受到管制,正式执行HFCs配额生产管理。今年1月11日,生态环境部印发了《2024年氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》,各氟化工企业所获配额正式确定。
但国内外需求短期并没有变化。由于国内三代制冷剂还输出海外,而发达国家的三代制冷剂产能供给收缩先于国内,在四代制冷剂尚未全面铺开以及价格尚未下降背景下,海外客户转向国内厂家购买三代制冷剂。而2024年是国内配额制执行第一年,国内制冷剂配额量确定后,未来供给端不会再有增量,短期来看行业供需错配。
这点在价格上已有所反应,进入2024年后第三代制冷剂价格上涨较快,根据百川盈孚数据统计,R32从16750元/吨上涨至20500元/吨,R125从27500元/吨上涨至36000元/吨,R134a从27500元/吨上涨至31000元/吨,R410从22250元/吨上涨至27000元/吨。值得的关注的是,上游的原材料萤石价格在2023年10月3600-4000元/吨的价位见顶后一路下跌,目前已经跌至3300元/吨以下,这意味着制冷剂企业的利润将进一步扩大。
此前在配额制基准期内,国内制冷剂企业连续3年,通过低价低利润甚至是负利润来抢占更多的市场份额,导致企业连续三年承担巨大的利润压力,很多小企业难以长期坚持。配额锁定阶段后,国内供给端受限,使得制冷剂有了涨价基础,企业具有强烈通过涨价获得利润修复的诉求。最近A股的几只核心标的,巨化股份、三美股份、永和股份在市场大幅下挫的情况下,股价维持强势震荡的独立走势,侧面反映出市场资金对企业盈利向好的预期。
根据统计,2024年生态环境部共核发第三代制冷剂配额约74万吨左右。每家企业的侧重产品不同,单纯从产品维度看,重点看什么品种上涨多,比如R32涨价,对市值弹性贡献最大的是东岳集团,当R134a、R125和R143a等品类价格上涨时,则是三美股份、巨化股份和永和股份弹性最大。
本期数据精选1:过去半个月重要股东增持比例最多的前150家上市公司名单一览
代码
名称
涉及股东人次
流通股数量(万股)
占流通股比例(%)
600843
上工申贝
1
2042.24
6.36
605500
森林包装
5
554.98
5.20
688032
禾迈股份
1
166.62
3.98
600379
宝光股份
2
989.80
3.00
688192
迪哲医药
1
355.00
2.88
002029
七匹狼
4
2040.10
2.82
002883
中设股份
1
362.90
2.68
688202
美迪西
1
269.35
2.45
300128
锦富技术
1
2598.56
2.38
688517
金冠电气
4
201.00
2.35
688683
莱尔科技
8
146.30
2.32
603668
天马科技
1
971.86
2.23
300062
中能电气
2
810.61
2.14
601187
厦门银行
3
2653.61
2.07
603967
中创物流
12
708.62
2.04
300877
金春股份
2
241.03
2.01
000695
滨海能源
2
444.34
2.00
603115
海星股份
3
478.40
2.00
300592
华凯易佰
2
308.47
1.96
300640
德艺文创
3
404.45
1.84
000862
银星能源
1
917.96
1.83
603201
常润股份
2
79.68
1.74
300283
温州宏丰
3
531.40
1.73
002058
威尔泰
2
242.77
1.70
002370
亚太药业
2
1017.00
1.67
001286
陕西能源
1
1166.50
1.56
600858
银座股份
1
786.75
1.52
600388
龙净环保
1
1595.62
1.48
300025
华星创业
2
596.26
1.37
002661
克明食品
6
445.98
1.37
600513
联环药业
1
374.43
1.31
600663
陆家嘴
1
3838.90
1.31
002676
顺威股份
3
911.82
1.27
300102
乾照光电
3
1066.40
1.17
002082
万邦德
2
721.12
1.17
300335
迪森股份
2
419.64
1.09
300078
思创医惠
2
916.07
1.08
600865
百大集团
2
403.55
1.07
002933
新兴装备
2
117.35
1.04
600020
中原高速
1
2293.39
1.02
603080
新疆火炬
1
143.62
1.01
001318
阳光乳业
1
77.68
1.01
000790
华神科技
1
628.00
1.01
002437
誉衡药业
2
2198.15
1.00
600293
三峡新材
1
1160.91
1.00
002098
浔兴股份
1
356.42
1.00
002144
宏达高科
3
130.57
0.95
300719
安达维尔
9
166.17
0.92
688296
和达科技
2
54.40
0.91
301257
普蕊斯
2
32.00
0.88
300956
英力股份
3
46.54
0.82
603182
嘉华股份
4
74.62
0.80
000301
东方盛虹
2
4294.17
0.78
301149
隆华新材
2
143.98
0.78
000860
顺鑫农业
1
568.34
0.77
300845
捷安高科
3
83.59
0.75
601636
旗滨集团
2
1979.37
0.74
300623
捷捷微电
2
444.01
0.70
002234
民和股份
4
208.34
0.69
300605
恒锋信息
4
73.51
0.65
600739
辽宁成大
9
963.91
0.63
300051
琏升科技
2
222.86
0.61
003027
同兴环保
2
40.28
0.60
603877
太平鸟
12
277.90
0.59
002278
神开股份
3
200.00
0.59
603725
天安新材
19
120.02
0.58
603828
柯利达
9
346.39
0.58
600743
华远地产
1
1360.01
0.58
000035
中国天楹
19
1377.22
0.56
600210
紫江企业
1
799.92
0.53
605060
联德股份
1
42.50
0.52
603200
上海洗霸
7
87.61
0.50
301079
邵阳液压
2
28.62
0.49
002713
东易日盛
1
192.66
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601003
柳钢股份
7
1198.26
0.47
301206
三元生物
2
46.05
0.45
603511
爱慕股份
10
24.04
0.44
605389
长龄液压
2
14.65
0.43
600192
长城电工
2
186.67
0.42
002829
星网宇达
1
60.38
0.42
301162
国能日新
5
24.76
0.41
603017
中衡设计
1
112.00
0.41
831832
科达自控
1
24.97
0.40
688038
中科通达
1
32.88
0.40
300232
洲明科技
1
354.61
0.40
600232
金鹰股份
1
145.51
0.40
300753
爱朋医疗
5
31.77
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300935
盈建科
1
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003023
彩虹集团
1
20.00
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002347
泰尔股份
1
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0.38
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云南能投
1
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0.36
002673
西部证券
1
1483.71
0.36
300575
中旗股份
2
123.00
0.36
688150
莱特光电
1
62.65
0.35
688136
科兴制药
16
68.05
0.34
002746
仙坛股份
2
241.61
0.34
605368
蓝天燃气
4
84.00
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300084
海默科技
2
109.58
0.33
000422
湖北宜化
1
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003017
大洋生物
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22.00
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德创环保
3
64.60
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物产中大
1
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0.31
603790
雅运股份
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59.87
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002702
海欣食品
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120.00
0.31
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阳光股份
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一诺威
14
37.62
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东箭科技
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利元亨
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17.47
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林州重机
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大名城
1
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山鹰国际
2
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万顺新材
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华秦科技
13
9.53
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康恩贝
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悦达投资
1
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容知日新
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力量钻石
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2
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1
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泰和科技
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新光光电
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沪农商行
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厦门国贸
1
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海康威视
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华测导航
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宏昌电子
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海昌新材
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高盟新材
1
50.52
0.12
本期数据精选2:近10日研究机构调升评级股票一览
代码
名称
研究员
最新评级
上次评级
目标价位
603160
汇顶科技
孙远峰,王臣复
1_买入
2_增持
——
300727
润禾材料
陈俊杰
1_买入
2_增持
30
本期数据精选3:近5日研究机构首次关注股票一览
代码
名称
机构名称
研究员
最新评级
目标价位
001328
登康口腔
中信证券
郭韵,李鑫,肖昊,陈竹
1_买入
24
300684
中石科技
中信证券
王喆
1_买入
15
600380
健康元
中信证券
韩世通,陈竹
1_买入
16
600436
片仔癀
浙商证券
孙建,吴天昊,丁健行
1_买入
——
000538
云南白药
浙商证券
孙建,吴天昊,丁健行
1_买入
——
002937
兴瑞科技
浙商证券
王凌涛
1_买入
——
600085
同仁堂
浙商证券
孙建,吴天昊,丁健行
1_买入
——
000848
承德露露
东吴证券
孙瑜
2_增持
——
603998
方盛制药
海通证券
余文心,郑琴
2_增持
8.25至10.31
605388
均瑶健康
海通证券
颜慧菁,张宇轩
2_增持
7.26至9.24
600028
中国石化
东北证券
岳挺
1_买入
——
688658
悦康药业
东吴证券
朱国广
1_买入
——
000801
四川九洲
方正证券
李鲁靖,刘明洋
2_增持
——
003021
兆威机电
方正证券
郑震湘,佘凌星,钟琳
1_买入
——
300997
欢乐家
信达证券
马铮
1_买入
——
600161
天坛生物
开源证券
余汝意,吴明华
1_买入
——
870726
鸿智科技
开源证券
诸海滨
2_增持
——
002865
钧达股份
财通证券
张一弛
2_增持
——
603062
麦加芯彩
国投证券
董文静
1_买入
55
300396
迪瑞医疗
信达证券
唐爱金,曹佳琳
1_买入
——
301397
溯联股份
开源证券
任浪,李俊逸
1_买入
——
430047
诺思兰德
中信证券
韩世通,陈竹
1_买入
28
603661
恒林股份
国投证券
罗乾生
1_买入
50.83
300902
国安达
东北证券
濮阳
2_增持
——
601179
中国西电
东北证券
岳挺
1_买入
——
601857
中国石油
东北证券
岳挺
1_买入
——
688008
澜起科技
国元证券
彭琦
1_买入
65
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圣晖集成
广发证券
耿鹏智,谢璐,尉凯旋
1_买入
32.06
300636
同和药业
招商证券
许菲菲
2_增持
——
605099
共创草坪
招商证券
赵中平,王月
1_买入
——
300679
电连技术
国联证券
高登,熊军
1_买入
55.2
600215
派斯林
民生证券
李哲
1_买入
——
603739
蔚蓝生物
民生证券
刘海荣,李金凤
1_买入
——
605555
德昌股份
华鑫证券
张涵,罗笛箫
1_买入
——
300443
金雷股份
华福证券
邓伟,文思奇
1_买入
27.71
600750
江中药业
兴业证券
孙媛媛,董晓洁
2_增持
——
601298
青岛港
兴业证券
王春环,张晓云
2_增持
——
301589
诺瓦星云
方正证券
郑震湘,佘凌星
1_买入
——
601208
东材科技
华泰证券
庄汀洲,张雄,杨泽鹏
1_买入
14.91
600223
福瑞达
申万宏源
王立平,王盼
1_买入
——
605599
菜百股份
申万宏源
赵令伊,李秀琳
1_买入
14.9
688300
联瑞新材
山西证券
李旋坤,刘聪颖
1_买入
——
300795
米奥会展
国泰君安
刘越男,宋小寒
1_买入
46.02
300545
联得装备
天风证券
潘暕,刘奕司,朱晔
1_买入
41.77
688617
惠泰医疗
东方财富
何玮
2_增持
——
000683
远兴能源
西部证券
黄侃
1_买入
8.01
300487
蓝晓科技
浙商证券
任宇超,施毅,王南清,杨占魁
1_买入
——
605108
同庆楼
浙商证券
宁浮洁,卢子宸
1_买入
——
000700
模塑科技
国盛证券
丁逸朦,刘伟
1_买入
——
688443
智翔金泰
德邦证券
陈铁林,刘闯,李霁阳
1_买入
——
605060
联德股份
中邮证券
刘卓,陈基赟
2_增持
——
300804
广康生化
海通证券
刘威,李智
2_增持
24.2至26.62
002446
盛路通信
东北证券
要文强,刘云坤
1_买入
——
603600
永艺股份
国投证券
罗乾生
1_买入
12.95
300458
全志科技
华鑫证券
毛正
2_增持
——
002959
小熊电器
华安证券
陈姝
1_买入
——
300624
万兴科技
华安证券
金荣,王奇珏,傅晓烺
1_买入
——
603728
鸣志电器
华福证券
邓伟,游宝来
2_持有
38.46
832471
美邦科技
申万宏源
刘靖,郑菁华
1_买入
——
300020
银江技术
东方财富
邹杰
2_增持
——
688361
中科飞测
华金证券
孙远峰,王海维
2_增持
——
000893
亚钾国际
华创证券
杨晖,郑轶
1_买入
29.55
001201
东瑞股份
华创证券
雷轶,肖琳
1_买入
27
002415
海康威视
浙商证券
刘雯蜀,刘静一,张致远
1_买入
38.15
000950
重药控股
德邦证券
陈铁林,刘闯
1_买入
——
002732
燕塘乳业
德邦证券
熊鹏,韦香怡
1_买入
——
871478
巨能股份
中金公司
郭威秀,王炜越,陈显帆
2_增持
——
600961
株冶集团
中邮证券
李帅华,张亚桐
1_买入
——
605389
长龄液压
中邮证券
刘卓,陈基赟
2_增持
——
300035
中科电气
财通证券
张一弛,张磊
2_增持
——
300492
华图山鼎
中信建投
叶乐,黄杨璐
1_买入
——
603313
梦百合
国投证券
罗乾生
1_买入
13.05
688612
威迈斯
东吴证券
曾朵红,黄细里,阮巧燕,谢哲栋
1_买入
42
601126
四方股份
中信证券
华鹏伟,华夏
1_买入
18
002484
江海股份
国金证券
苏晨,樊志远
1_买入
20.73
300997
欢乐家
西南证券
朱会振
1_买入
14.04
300783
三只松鼠
海通证券
颜慧菁,张宇轩
2_增持
20.25至24
688566
吉贝尔
国元证券
马云涛
1_买入
——
300666
江丰电子
国海证券
葛星甫,熊宇翔
1_买入
——
000039
中集集团
国信证券
吴双,王鼎
1_买入
9.32至9.79
430139
华岭股份
东吴证券
朱洁羽,易申申,钱尧天,薛路熹
2_增持
——
838402
硅烷科技
东吴证券
朱洁羽,易申申,钱尧天,薛路熹
1_买入
——
600535
天士力
民生证券
王班,宋丽莹
2_增持
——
603027
千禾味业
华福证券
刘畅,童杰
1_买入
19.52
000035
中国天楹
方正证券
郭彦辰,李鲁靖
2_增持
——
601899
紫金矿业
东方证券
刘洋,李一冉
1_买入
13.86
603057
紫燕食品
东方证券
谢宁铃,张玉洁
2_增持
21.4
603885
吉祥航空
西部证券
凌军
2_增持
16.53
301188
力诺特玻
中泰证券
孙颖,张潇,刘铭政
1_买入
——
600820
隧道股份
开源证券
齐东
1_买入
——
600350
山东高速
华创证券
吴一凡,吴晨玥,黄文鹤,梁婉怡
2_增持
9.44
600309
万华化学
浙商证券
李辉,汤永俊
1_买入
——
603136
天目湖
浙商证券
宁浮洁,卢子宸
1_买入
——
300373
扬杰科技
中邮证券
吴文吉
1_买入
——
603708
家家悦
信达证券
刘嘉仁,蔡昕妤,马铮,满静雅
2_增持
——
000526
学大教育
中信证券
姜娅,冯重光,郑逸坤
1_买入
56
300502
新易盛
海通证券
余伟民
2_增持
61.25至70
688612
威迈斯
国海证券
李航,洪瑶
1_买入
——
002840
华统股份
德邦证券
赵雅斐
1_买入
——
600938
中国海油
华安证券
王强峰,潘宁馨
1_买入
——
603199
九华旅游
国泰君安
刘越男,庄子童
1_买入
39.67
603179
新泉股份
浙商证券
邱世梁,周艺轩
1_买入
——
000521
长虹美菱
华安证券
陈姝
1_买入
——
本期数据精选4:过去半个月外资加仓比例最多的50只标的
代码
名称
净买入股数(万股)
增加流通股比例(%)
市值变动(万元)
688201
信安世纪
255.80
2.71
2620.04
603258
电魂网络
573.08
2.34
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000521
长虹美菱
1746.24
1.98
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聆达股份
500.96
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605577
龙版传媒
327.66
1.74
5029.30
603918
金桥信息
580.28
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恒烁股份
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志特新材
358.69
1.46
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688292
浩瀚深度
119.47
1.43
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600610
中毅达
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1.36
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和林微纳
47.48
1.33
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002055
得润电子
789.57
1.31
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雅克科技
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1.23
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300219
鸿利智汇
862.78
1.22
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603068
博通集成
182.95
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600094
大名城
2753.24
1.21
4927.94
688787
海天瑞声
46.18
1.12
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605300
佳禾食品
64.52
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天银机电
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光云科技
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再升科技
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东方通
622.21
1.10
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603667
五洲新春
356.04
1.09
3699.54
301172
君逸数码
134.30
1.09
3707.37
000928
中钢国际
1566.27
1.09
8326.17
688609
九联科技
355.95
1.08
2563.40
600228
返利科技
306.12
1.08
1278.75
300903
科翔股份
446.42
1.08
2082.54
300331
苏大维格
277.98
1.07
3517.88
605133
嵘泰股份
67.82
1.06
1276.97
603070
万控智造
83.80
1.03
804.47
300149
睿智医药
515.13
1.03
-968.07
688161
威高骨科
78.62
1.02
2521.00
688048
长光华芯
100.34
1.02
3740.55
603629
利通电子
259.74
1.02
3673.77
300094
国联水产
1160.23
1.02
3763.61
301302
华如科技
159.31
1.01
2399.04
002728
特一药业
361.04
0.99
4675.20
002362
汉王科技
241.86
0.99
3636.27
002212
天融信
1163.61
0.98
7003.06
300286
安科瑞
207.33
0.97
3415.04
605598
上海港湾
70.25
0.96
751.86
605089
味知香
35.29
0.96
945.17
600629
华建集团
903.90
0.96
3957.97
300177
中海达
687.97
0.93
2301.99
688031
星环科技
83.87
0.91
3327.91
603496
恒为科技
291.86
0.91
4183.29
688319
欧林生物
257.77
0.90
1900.25
688169
石头科技
118.15
0.90
66158.00
601089
福元医药
184.77
0.90
2581.47
本期数据精选5:过去半个月发布回购预案的上市公司
代码
简称
回购金额上限(万元)
回购金额下限(万元)
回购起始日
回购类型
605300
佳禾食品
10000
5000
2024-02-08
普通回购
300196
长海股份
10000
5000
2024-02-08
普通回购
688139
海尔生物
5000
2500
2024-02-08
普通回购
300339
润和软件
30000
15000
——
普通回购
605068
明新旭腾
——
689
——
股权激励回购
301156
美农生物
12000
6000
——
普通回购
300860
锋尚文化
10000
5000
——
普通回购
688081
兴图新科
2000
1000
2024-02-08
普通回购
603655
朗博科技
1500
1000
2024-02-08
普通回购
300207
欣旺达
50000
30000
——
普通回购
688543
国科军工
13000
7000
2024-02-07
普通回购
688519
南亚新材
15000
7500
2024-02-08
普通回购
300897
山科智能
4000
2000
2024-02-07
普通回购
300688
创业黑马
3000
1500
2024-02-07
普通回购
688581
安杰思
5000
3000
2024-02-07
普通回购
300845
捷安高科
3000
2000
2024-02-08
普通回购
300331
苏大维格
5000
3000
2024-02-08
普通回购
002836
新宏泽
6000
3000
2024-02-07
普通回购
001209
洪兴股份
7000
4000
2024-02-07
普通回购
603822
嘉澳环保
1500
1000
2024-02-07
普通回购
301486
致尚科技
3000
2000
——
普通回购
301008
宏昌科技
4000
2000
2024-02-07
普通回购
300992
泰福泵业
10000
5000
——
普通回购
300877
金春股份
3000
2000
2024-02-07
普通回购
603130
云中马
6000
4000
——
普通回购
300420
五洋停车
8000
4000
——
普通回购
688229
博睿数据
3000
1500
2024-02-07
普通回购
301397
溯联股份
6000
3000
2024-02-07
普通回购
301135
瑞德智能
4000
2000
2024-02-08
普通回购
603839
安正时尚
2000
1000
2024-02-07
普通回购
002980
华盛昌
8000
4000
2024-02-06
普通回购
001201
东瑞股份
5000
2500
2024-02-07
普通回购
002787
华源控股
10000
5000
2024-02-07
普通回购
002858
力盛体育
4000
2000
2024-02-06
普通回购
300685
艾德生物
20000
10000
——
普通回购
002062
宏润建设
10000
5000
2024-02-07
普通回购
603203
快克智能
4000
2000
2024-02-07
普通回购
001296
长江材料
8000
4000
2024-02-06
普通回购
301063
海锅股份
5000
2500
2024-02-07
普通回购
688288
鸿泉物联
4000
2000
2024-02-07
普通回购
600655
豫园股份
20000
10000
2024-02-07
普通回购
601231
环旭电子
20000
10000
2024-02-07
普通回购
300371
汇中股份
1100
900
2024-02-07
普通回购
000818
航锦科技
40000
30000
——
普通回购
688298
东方生物
10000
5000
2024-02-07
普通回购
688390
固德威
1000
500
2024-02-07
普通回购
603272
联翔股份
5000
2500
2024-02-07
普通回购
600131
国网信通
416
416
——
股权激励回购
300786
国林科技
6000
3000
2024-02-08
普通回购
300441
鲍斯股份
10000
5000
——
普通回购
603378
亚士创能
10000
5000
2024-02-08
普通回购
301097
天益医疗
6000
3000
2024-02-08
普通回购
000850
华茂股份
10000
5000
2024-02-06
普通回购
301187
欧圣电气
3000
1500
2024-02-08
普通回购
600067
冠城大通
10000
5000
2024-02-07
普通回购
301158
德石股份
5000
3000
2024-02-07
普通回购
688096
京源环保
2000
1000
2024-02-07
普通回购
600173
卧龙地产
5000
3000
2024-02-07
普通回购
300995
奇德新材
2000
1000
2024-02-07
普通回购
002802
洪汇新材
6000
3000
2024-02-07
普通回购
003001
中岩大地
3000
1500
2024-02-07
普通回购
002117
东港股份
20000
10000
2024-02-07
普通回购
002404
嘉欣丝绸
10000
5000
2024-02-07
普通回购
603039
泛微网络
15000
7500
2024-02-07
普通回购
002984
森麒麟
25000
15000
——
普通回购
002811
郑中设计
10000
5000
2024-02-06
普通回购
603660
苏州科达
10000
5000
2024-02-07
普通回购
603700
宁水集团
5000
3000
2024-02-07
普通回购
688498
源杰科技
10000
5000
2024-02-07
普通回购
603755
日辰股份
6000
3000
2024-02-07
普通回购
688326
经纬恒润
10000
5000
2024-02-06
普通回购
002452
长高电新
16000
8000
2024-02-07
普通回购
688143
长盈通
5000
2500
2024-02-07
普通回购
300881
盛德鑫泰
3000
1500
2024-02-07
普通回购
002225
濮耐股份
10000
5000
2024-02-07
普通回购
002420
毅昌科技
6000
3000
2024-02-07
普通回购
605208
永茂泰
4000
2000
2024-02-07
普通回购
300834
星辉环材
10000
5000
2024-02-08
普通回购
688143
长盈通
671
671
——
股权激励回购
001202
炬申股份
5000
3000
2024-02-07
普通回购
688068
热景生物
15000
7500
2024-02-07
普通回购
603650
彤程新材
12000
8000
2024-02-05
普通回购
688651
盛邦安全
3000
1500
2024-02-06
普通回购
300347
泰格医药
100000
50000
——
普通回购
830799
艾融软件
654
327
2024-02-07
普通回购
002975
博杰股份
937
937
——
股权激励回购
002925
盈趣科技
10000
5000
2024-02-06
普通回购
688286
敏芯股份
2500
1500
2024-02-06
普通回购
300407
凯发电气
4000
2000
2024-02-06
普通回购
300876
蒙泰高新
2400
1200
2024-02-06
普通回购
300779
惠城环保
12000
6000
2024-02-06
普通回购
001211
双枪科技
2000
1000
——
普通回购
300758
七彩化学
1356
1356
——
股权激励回购
603818
曲美家居
8000
4000
——
普通回购
603299
苏盐井神
53
53
——
股权激励回购
300456
赛微电子
——
1594
——
股权激励回购
301059
金三江
1500
750
2024-02-07
普通回购
301110
青木股份
4000
2000
2024-02-07
普通回购
603687
大胜达
10000
5000
2024-02-06
普通回购
301248
杰创智能
5000
3000
——
普通回购
002351
漫步者
10000
5000
2024-02-06
普通回购
688321
微芯生物
1500
800
——
普通回购
300878
维康药业
5000
2500
2024-02-07
普通回购
301057
汇隆新材
3000
1500
2024-02-06
普通回购
603558
健盛集团
20000
10000
2024-02-22
普通回购
301042
安联锐视
8000
5000
2024-02-07
普通回购
002759
天际股份
10000
5000
2024-02-06
普通回购
003038
鑫铂股份
8000
5000
2024-02-06
普通回购
300985
致远新能
7000
3500
2024-02-07
普通回购
002673
西部证券
10000
5000
——
普通回购
605060
联德股份
6000
3000
2024-02-06
普通回购
688689
银河微电
5000
3000
2024-02-06
普通回购
002943
宇晶股份
6000
3000
2024-02-06
普通回购
603629
利通电子
5000
3000
2024-02-06
普通回购
688531
日联科技
20000
10000
2024-02-06
普通回购
688084
晶品特装
5000
3000
2024-02-06
普通回购
688517
金冠电气
4000
2000
2024-02-06
普通回购
300349
金卡智能
6000
3000
2024-02-06
普通回购
301019
宁波色母
10000
5000
2024-02-06
普通回购
603399
吉翔股份
15000
10000
——
普通回购
688001
华兴源创
4000
2000
2024-02-06
普通回购
300712
永福股份
10000
5000
——
普通回购
001283
豪鹏科技
10000
5000
2024-02-06
普通回购
301317
鑫磊股份
8000
4000
2024-02-07
普通回购
300246
宝莱特
3000
2000
2024-02-07
普通回购
301123
奕东电子
10000
5000
2024-02-07
普通回购
002505
鹏都农牧
10000
5000
2024-02-06
普通回购
600120
浙江东方
——
——
2024-02-06
普通回购
002034
旺能环境
5000
2500
——
普通回购
688132
邦彦技术
4800
2800
2024-02-06
普通回购
300244
迪安诊断
20000
10000
2024-02-06
普通回购
301283
聚胶股份
4000
2000
2024-02-07
普通回购
301323
新莱福
6000
3000
2024-02-06
普通回购
300629
新劲刚
5000
2500
2024-02-06
普通回购
688426
康为世纪
6000
3000
2024-02-06
普通回购
300440
运达科技
5000
3000
2024-02-06
普通回购
688486
龙迅股份
6000
3000
2024-02-06
普通回购
002663
普邦股份
10000
5000
2024-02-06
普通回购
300947
德必集团
10000
5000
2024-02-07
普通回购
002908
德生科技
5000
2500
2024-02-05
普通回购
300588
熙菱信息
2500
1250
2024-02-07
普通回购
600459
贵研铂业
——
275
——
股权激励回购
002402
和而泰
20000
10000
2024-02-06
普通回购
688166
博瑞医药
2000
1000
2024-02-06
普通回购
600536
中国软件
20000
10000
——
普通回购
300997
欢乐家
20000
10000
——
普通回购
301065
本立科技
10000
5000
2024-02-06
普通回购
300409
道氏技术
20000
10000
2024-02-05
普通回购
300143
盈康生命
8000
4000
2024-02-05
普通回购
002734
利民股份
18000
10000
——
普通回购
300599
雄塑科技
7000
5000
2024-02-05
普通回购
603158
腾龙股份
8000
4000
2024-02-06
普通回购
600212
绿能慧充
15000
8000
2024-02-05
普通回购
688503
聚和材料
60000
30000
2024-02-05
普通回购
688598
金博股份
10000
5000
——
普通回购
688368
晶丰明源
6000
3000
2024-02-04
普通回购
600022
山东钢铁
40000
20000
2024-02-05
普通回购
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钜泉科技
8000
4000
——
普通回购
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容百科技
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7500
2024-02-05
普通回购
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雷赛智能
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6000
2024-02-02
普通回购
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东富龙
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5000
2024-02-06
普通回购
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广联航空
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5000
2024-02-06
普通回购
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4000
2024-02-05
普通回购
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富士莱
4000
2000
2024-02-05
普通回购
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三一重工
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2024-02-04
普通回购
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显盈科技
4000
2000
2024-02-06
普通回购
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2024-02-05
普通回购
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2024-02-06
普通回购
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逸豪新材
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4000
2024-02-05
普通回购
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壶化股份
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2000
2024-02-05
普通回购
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2024-02-06
普通回购
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2024-02-05
普通回购
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——
2024-02-05
普通回购
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协鑫集成
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2024-02-05
普通回购
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普通回购
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1000
2024-02-06
普通回购
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——
208
——
股权激励回购
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吉大通信
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3000
2024-02-05
普通回购
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诺唯赞
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普通回购
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诺禾致源
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普通回购
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海晨股份
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普通回购
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大地海洋
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10000
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普通回购
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2024-02-06
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普通回购
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1500
2024-02-05
普通回购
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普通回购
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2024-02-05
普通回购
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60
——
股权激励回购
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2024-02-05
普通回购
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2024-02-05
普通回购
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2024-02-04
普通回购
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161
161
——
股权激励回购
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航天环宇
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2024-02-05
普通回购
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江瀚新材
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普通回购
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——
普通回购
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——
普通回购
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4000
2024-02-04
普通回购
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雅创电子
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普通回购
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——
普通回购
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——
普通回购
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岱勒新材
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普通回购
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中纺标
54
54
——
股权激励回购
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2024-02-05
普通回购
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普通回购
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普通回购
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3000
——
普通回购
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19
19
——
股权激励回购
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亿纬锂能
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10000
2024-02-05
普通回购
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2024-02-04
普通回购
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2024-02-04
普通回购
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普通回购
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——
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2000
2024-02-05
普通回购
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普通回购
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——
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普通回购
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——
普通回购
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普通回购
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2024-02-05
普通回购
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普通回购
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普通回购
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普通回购
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2024-02-05
普通回购
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2000
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普通回购
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4000
2024-02-05
普通回购
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4000
2000
——
普通回购
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学大教育
153
153
——
股权激励回购
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源飞宠物
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1500
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普通回购
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奥普家居
15000
10000
——
普通回购
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凯美特气
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15405
——
股权激励回购
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神通科技
131
131
——
股权激励回购
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10000
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普通回购
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20000
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——
普通回购
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——
6
——
股权激励回购
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聚辰股份
10000
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——
普通回购
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普通回购
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30
30
——
股权激励回购
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海正药业
——
——
——
股权激励回购
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天承科技
5000
3000
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普通回购
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120000
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——
普通回购
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普通回购
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2000
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——
普通回购
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2861
2861
——
股权激励回购
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金山办公
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5000
2024-01-31
普通回购
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——
2024-01-31
普通回购
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东方电缆
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10000
2024-01-31
普通回购
0
发布时间:2024-02-15