国内国际

中国9月外储略高于预期

9月，中国外汇储备环比增加169.83亿美元，为31085.1亿美元，前值30915.3亿美元。为2014年6月以来首次八连涨。中国9月外汇储备黄金5924万盎司，价值7.6亿美元，较上月略有下滑；21994.76亿SDR，前值21873.14亿SDR。外管局有关负责人称，总的来看，国内外汇市场供求趋于平衡，国际金融市场上非美元货币相对于美元总体升值，资产价格上涨，各因素共同作用促进了9月外汇储备规模回升。

中国央行定向降准 2018年起实施

中国央行宣布，对普惠金融领域贷款余额或增量达到一定标准的商业银行进行0.5%-1%不等的定向降准，2018年起实施。这一次央行不仅“定向”，而且有三个月的“时滞”。这意味着短期之内如果不出现严重的金融风险事件，央行不会再调整准备金政策，市场的资金面紧张局面只能通过自身行为来调节。对于定向降准，中国央行称，并不改变稳健货币的政策取向。

中国9月制造业PMI创近年新高

数据显示，9月份中国制造业PMI为52.4%，连续两个月上升，达到2012年5月以来的最高点，环比、同比分别上升0.7和2.0个百分点。国家统计局赵庆河表示，9月PMI呈现出四方面特点。一是供需两端继续向好，协调性进一步增强；二是国内外市场需求改善，进出口稳步增长；三是产业结构持续优化，新动能加快成长；四是国庆、中秋双节临近，消费品制造业扩张加快。评论认为，9月数据主要是受环保督查前加快生产和外需反弹拉动。

美国9月新增非农就业意外下降3.3万

美国9月非农就业人口意外下降3.3万人，为2010年来首次下降；失业率持续走低至4.2%。此前市场共识预期为增加8万人，失业率维持在4.4%。9月平均每小时工资环比0.5%，预期0.3%，薪资增长超预期，或因飓风导致的劳工市场供应短缺。高盛认为，9月美国非农就业报告最重要的是显示，9月以前几个月平均时薪增速上修。基于这点，以及9月失业率创十六年半来新低，高盛将今年12月美联储加息几率上调到80%。

欧元区9月综合PMI创四个月新高

欧元区9月综合PMI终值56.7；服务业PMI终值55.8，双双创下四个月新高。欧元区9月制造业PMI终值58.1，创2011年2月以来新高。首席商业经济学家Chris Williamson评论称，9月PMI终值意味着三季度完美收官，调查显示当季GDP增速会达到0.7%。他还称，随着公司盈利、劳动力市场和需求的增加，经济增长更加可持续。因此，欧元区似乎越来越能够抵御任何政治冲击，强劲表现也能延续到年底。

日本制造业信心指数大超预期

日本三季度短观大型制造业景气判断指数22，预期18；三季度短观大型制造业前景指数19，预期16。日本三季度大型制造商的信心指数创十年新高，这是全球需求改善的最新信号，对本月即将提前大选的安倍来说也是个好消息。另外，日本9月制造业PMI终值为52.9，创四个月新高，且连续13个月处于扩张区间。尽管近段时间来朝鲜半岛局势趋于紧张，但疲弱的日元和全球经济强劲复苏令日本制造业利润快速增长。

关键词

关键词：GDP

2017年10月19日将有一个重大变化。该日，国家统计局将公布前三季度经济数字。与往年不同的是，本次新闻发布会公布的GDP有望将研发支出纳入，这与过去研发投入被作为中间成本扣除的情况还不一样。目前各级统计局正在紧张地进行新的研发支出核算改革。有专业人士称，研发支出计入GDP后，GDP总量会有增加，但是增速影响不会太大，对于很多发达地区而言，研发投入比重大，新增加的GDP会多一些。

关键词：发行美元国债

2017年10月11日，经国务院批准，财政部将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中5年期10亿美元，10年期10亿美元。具体发行时间将于发行前公布。本次美元主权债券发行后，将在香港联合交易所挂牌上市交易。这是2004年以来，中国首次发行美元国债，据援引知情人士称，目前尚未确定由哪家银行来发行票据，但发行工作预计将在未来两周内完成。

关键词：中国经济

数据显示，2017年9月财新中国服务业PMI录得50.6，较上月下跌2.1，为2015年12月以来最低水平。新业务指数略有下滑，但投入价格指数和收费价格指数均上涨。9月财新中国综合产出指数录得51.4，较上月下跌1.0，为本季度最低。财新智库莫尼塔钟正生表示：从财新PMI来看，三季度经济整体表现较好，但制造业和服务业在9月双双遇冷，或暗示着四季度经济下行压力再现。

公司行业

中国制造2025：添百亿专项资金

据悉，近期工信部已确立了制造业创新能力建设、产业链协同能力提升、产业共性服务平台、新材料首批次应用保险4个方面共25项重点任务。据相关专家透露，此次给予中国制造2025单个项目的资金支持水平在3000-5000万元，部分共性技术项目或关键技术项目则将获得过亿的资金支持。相关专家推算，中国制造2025细分项目超过100个，按照上述资金支持力度，总的资金支持金额将有望突破百亿元大关。

基因测序：应用领域正在迅速扩大

由我国科学家牵头的全球微生物模式菌株基因组和微生物组测序合作计划12日在北京正式启动，预计于5年内完成超过1万种微生物模式菌株基因组测序、超过1000个微生物组样本测序。专家表示，测序能为解决影响我国人口健康、环境污染治理及工农业生产中存在的问题提供新理念和颠覆性技术。有点评称，随着测序技术日趋成熟，基因测序的应用领域正在迅速扩大，仅肿瘤诊断与治疗领域就有望成为千亿级市场，测序仪器和试剂的国产化前景受到各界关注。

云计算：成长空间巨大

10月11日，全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，细化措施，狠抓落实，促进我国云计算发展水平全面提升。有点评称，国家对云计算充分支持带动产业的快速发展，2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元，整体增速35.9%。按照三年行动计划，2019年云计算市场规模目标为4300亿元，成长空间巨大。

长电科技：拟募资45.5亿投资集成电路项目

长电科技(600584)公告称，公司拟定增不超过2.72亿股，募集资金总额不超45.5亿元，其中，计划向年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目、通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目分别投资16.2亿元、16亿元，此外的13.3亿元将用于偿还银行贷款。一位长期跟踪长电科技的研究员称，公司是中国内地最大、全球第三大的集成电路委外封装测试企业，通过此次定增，公司将扩大主业规模，更好分享半导体行业景气。

昆百大A：逾55亿收购我爱我家

昆百大A(000560)公告称拟以发行股份和支付现金的方式，作价55.31亿元收购我爱我家84.44%股权，同时募集不超过16.6亿元配套资金，用于支付本次交易现金对价及交易费用，上市公司控股股东太和先机将参与认购。本次收购完成后，未来昆百大A主业将涵盖包括商业零售业、酒店物业管理在内的商业不动产运营管理业务，以及经纪业务、新房业务、资管业务在内的房地产中介服务业务，主营业务呈现多层次发展，成为城市综合服务提供商。

万科A：拟投15亿参设物流地产基金

万科A(000002)公告称，珠海乾元晟、深圳万科产业园、江苏信托等公司拟共同投资设立一支专业物流地产投资基金珠海市坤元兴投资发展合伙企业。该物流地产投资基金的认缴出资总额为60亿元，万科产业园出资额15亿元。公司表示，本次公司下属子公司参与设立拟投资于中国境内确定区域的拟建、在建及已建成的物流地产项目的物流地产投资基金，有助于公司借助外部合作方力量，加快公司在物流地产领域的投资运作。

微博广场

曹中铭（知名独立财经撰稿人）：曾经遭到监管部门明令禁止的场外股票配资，又开始死灰复燃。如今的股票配资主要有两种形式：独立个人账户与分仓账户。其实这也说明投资者对融资炒股有一定的需求，这才是股票配资能够再次出现于市场的根本原因。笔者以为，防范股票配资所带来的风险，可考虑从三个方面进行着手：加强投资者风险教育；强化券商的监管；建议降低投资者参与两融业务的门槛。http://weibo.com/caozhongming

郭施亮（财经名博，职业投资者）：时下，中国股市虽有IPO审核趋严、否决率提升作为配套，但退市率不能得到实质性的提升，并与上市率形成均衡发展的状况，则难以扭转股市容量持续扩大的趋势，而其最终结果，也就是股市优胜劣汰功能并不明显。提升上市公司的质量水平，可以通过发审委的把关，尽可能降低违规造假、包装上市的风险。但，股票发行多了，却可以通过严格的退市制度或多种举措来提升上市公司主动退市或被动退市的比例，同时也需要提升股民索赔效率，让恶意上市的企业或中介机构承担沉重的成本。http://weibo.com/gslbo

国世平（深圳大学金融研究所所长）：美国这个最强大的国家，现在很多城市都面临破产的风险，其中芝加哥的风险最大。美国城市破产最大的原因是，地方政府没有足够的税收来满足政府的开支。其实，我国很多地方政府实际上也到了破产的边缘，很多地方政府税收根本满足不了政府开支，很多地方政府欠银行的钱是个天文数字。我国一些地方政府按照美国的标准，已经破产。http://weibo.com/u/1350292770