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本统计期(2018年9月13日—2018年9月19日)A股久违二连阳,大盘区间上涨近百点,市场成交有所放量。但两融余额逆势下跌,期末报收于8406.48亿元,较上期下降87.93亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有3个行业呈现融资净买入状态,其中通信融资净买入最多,金额为2.18亿元。国防军工、综合行业净买入金额分别达3020.79万元、419.29万元,位列第2,3位。其余25个行业全部被净卖出。据我们统计,共有17个行业净流出规模超过1亿元。非银金融本期净流出最多,金额高达11.09亿元,排名2、3位的食品饮料、电子净流出规模达十亿级别,金额分别为10.61亿元、10.10亿元;银行、房地产、化工净流出规模也巨大,分别以8.50亿元、6.58亿元、4.75亿元的净流出金额位居第4-6位;传媒、家用电器、医药生物、计算机则分别净流出3.96亿元、3.61亿元、3.31亿元、2.94亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有287只个股实现净买入,比上期增加了30只。中兴通讯(000063)、乐普医疗(300003)、恒邦股份(002237)净流入金额较多,分别为1.66亿元、1.36亿元、1.16亿元,排名前3。太钢不锈(000825)、长春高新(000661)净流出规模也达亿元级别,分别为1.08亿元、1.05亿元,分列第4、5位;特变电工(600089)、长春燃气(600333)、东方集团(600811)、恒瑞医药(600276)、卫士通(002268)净流入金额分别为7570.59万元、7534.18万元、7448.47万元、6885.32万元、6733.99万元;位居第6-10位。 反之,本期净流出的个股共有662只,其中白马股净流出金额居前。贵州茅台(600519)本期流出规模巨大,金额高达6.09亿元,是净流出第二的京东方A两倍值,京东方A(000725)净流出3.12亿元,中国平安(601318)、新华保险(601336)、中信证券(600030)分别净流出2.26亿元、2.12亿元、2.02亿元,位列第3-5位;五粮液(000858)、平安银行(000001)、兴业银行(601166)净流出金额分别为1.80亿元、1.73亿元、1.63亿元,位列第6-8位;大华股份(002236)、复星医药(600196)排名第9、10位,净流出金额分别为1.63亿元、1.50亿元。 本期内央行投放的资金量将近8000亿元,且影响短期流动性的一些因素趋弱,A股也受此激励连续2日放量大涨,但市场仍处于弱势震荡的格局中。此外,上市公司回购热情有增无减,机构人士认为,A股拐点在逐步确认过程中,中期向上空间远大于短期波动空间。   表:9月13日-9月19日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600333 长春燃气 34.00 25,333.25 6.74 600438 通威股份 16.50 18,566.21 1.06 002437 誉衡药业 16.09 36,524.65 5.28 002237 恒邦股份 13.32 80,975.82 11.17 000825 太钢不锈 11.19 110,991.31 3.74 002032 苏泊尔 11.16 4,379.34 0.16 000860 顺鑫农业 10.37 58,599.43 2.40 601139 深圳燃气 10.37 18,499.84 0.97 600872 中炬高新 9.35 33,002.22 1.40 002372 伟星新材 8.26 16,287.80 1.00 600811 东方集团 8.06 78,419.37 6.08 600337 美克家居 7.72 13,345.22 1.67 002597 金禾实业 7.37 53,450.03 6.07 000703 恒逸石化 7.25 54,769.07 1.69 002415 海康威视 7.16 125,212.68 0.57 000989 九芝堂 6.86 98,809.23 14.63 600826 兰生股份 6.68 35,098.15 5.49 600809 山西汾酒 6.37 36,757.95 0.95 000543 皖能电力 6.20 37,923.57 5.07 600523 贵航股份 5.79 40,593.41 9.94 数据来源:Wind资讯  
开始日期:09-21
本统计期(2018年9月6日—2018年9月12日)A股三大股指集体创阶段新低,市场人气低迷,再度刷新阶段地量。两融余额也是一路走低,期末报收于8494.41亿元,较上期下降72.44亿元。和今年1月30日创下的阶段高点10834亿元相比,两融规模已经萎缩了21.6%。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,有5个行业呈现融资净买入状态,其中电气设备、建筑材料和家用电器融资净买入规模超过1亿,金额分别为1.64亿元、1.60亿元、1.12亿元。食品饮料、国防军工净买入金额分别达8976.07万元、5900.66万元,位列第4、5位。其余23个行业全部被净卖出。据我们统计,共有19个行业净流出规模超过1亿元。化工行业本期净流出最多,金额高达9.09亿元,而计算机、非银金融、电子净流出规模也巨大,分别以9.00亿元、6.48亿元、6.21亿元,位居第2-4位;有色金属、银行、医药生物净流出规模达5.70亿元、4.36亿元、3.21亿元,位居第5-7位;汽车、房地产、商业贸易则分别净流出3.13亿元、2.78亿元、2.54亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有257只个股实现净买入,净买入超过1亿元的个股仅有7只。贵州茅台(600519)净买入规模最大,金额高达4.02亿元。格力电器(000651)、乐普医疗(300003)、思源电气(002028)分别以净流入金额2.25亿元、1.75亿元、1.66亿元,位居第2-4位;海螺水泥(600585)、海康威视(002415)、中国联通(600050)净流入金额分别为1.13亿元、1.08亿元、1.05亿元,位居第5-7位;恒瑞医药(600276)、恒邦股份(002237)、东方集团(600811)净流出规模达万元级别,分别以8475.70万元、7229.58万元、7094.60万元位居第8-10位。 本期净流出的个股共有693只,其中蓝筹股净流出金额居前。万华化学(600309)、中国软件(600536)、中国平安(601318)分别以3.86亿元、1.91亿元、1.88亿元的净流出金额排名前3位;浪潮信息(000977)、科大讯飞(002230)、北方华创(002371)分别净流出1.47亿元、1.26亿元、1.23亿元,位列第4-6位;赣锋锂业(002460)、鲁抗医药(600789)、中信证券(600030)、四维图新(002405)净流出金额分别为1.08亿元、1.08亿元、1.06亿元、1.05亿元,位列第7-10位。 近期上市公司普通回购规模不断创新高,考虑到证监会提议修改公司法回购条款,支持上市公司回购维护股价,政策助力将有助于A股维稳。在增量资金有限存量资金博弈的大背景下,市场还是缺乏大的趋势性机会,更多地表现为板块轮动的结构性行情。预计待利空消息出尽后,超跌反弹有望再次启动。   表:9月6日-9月12日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300003 乐普医疗 19.63 80,566.79 1.81 002028 思源电气 18.13 88,325.70 9.95 600782 新钢股份 14.73 15,330.44 0.98 600486 扬农化工 14.24 23,040.96 1.84 000963 华东医药 13.48 34,688.23 0.65 000703 恒逸石化 11.00 51,084.03 1.56 002237 恒邦股份 10.68 69,340.67 9.42 002041 登海种业 10.47 21,365.83 3.35 600811 东方集团 10.19 70,970.91 5.68 002372 伟星新材 9.86 14,890.11 0.91 600197 伊力特 8.63 25,916.45 3.39 600271 航天信息 8.53 82,484.19 1.51 002071 长城影视 8.43 16,070.12 6.05 600803 新奥股份 7.62 57,020.03 3.63 000786 北新建材 7.53 57,648.12 2.72 002415 海康威视 7.43 124,232.15 0.59 002475 立讯精密 7.37 69,218.22 1.05 600585 海螺水泥 7.23 137,506.69 1.06 601126 四方股份 7.18 21,514.67 5.01 002304 洋河股份 6.96 41,705.39 0.32 数据来源:Wind资讯    
开始日期:09-14
指数震荡走弱 两融再拾跌势 本刊记者  李兴然 本统计期(2018年8月30日—2018年9月5日)大盘本周延续疲弱走势,两融余额下降趋势仍未改变,较上期下降56.34亿元,期末报收于8566.85亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,食品饮料和家用电器融资净买入规模超过1亿,金额分别为1.63亿元、1.23亿元。休闲服务净买入金额达2145.16万元,仅上述3个行业本期呈现融资净买入状态。其余25个行业全部被净卖出。据我们统计,共有19个行业净流出规模超过1亿元,上期仅为14个。电子行业本期净流出规模最大,金额高达5.07亿元,而计算机、银行、有色金属也十分接近5亿元的级别,净流出金额分别为4.89亿元、4.16亿元、4.07亿元,位居第2-4位;医药生物、房地产、汽车本期净流出规模也较大,分别以3.14亿元、2.87亿元、2.85亿元的净流出金额分列第5-7位;商业贸易、采掘、非银金融则分别净流出2.74亿元、2.13亿元、2.06亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有259只个股实现净买入,仅占全部两融标的数量的27%左右。中国平安(601318)、格力电器(000651)、贵州茅台(600519)净买入规模排名前3位,金额分别为3.58亿元、2.68亿元、2.26亿元。伊利股份(600887)、卫宁健康(300253)、恒逸石化(000703)、东方财富(300059)分别以净流入金额1.97亿元、1.42亿元、1.04亿元、1.03亿元位居第4-7位;中兴通讯(000063)、广汇能源(600256)、北方华创(002371)净流入金额分别为9941.63万元、7985.09万元、7677.75万元,位居第8-10位。 反之,净流出的个股本期数量巨大,共有690只。新城控股(601155)、平安银行(000001)、五粮液(000858)分别以1.86亿元、1.80亿元、1.55亿元的净流出金额排名前3位;安信信托(600816)、中国太保(601601)、科力远(600478)、卫士通(002268)分别净流出1.17亿元、1.11亿元、1.05亿元、1.04亿元,位列第4-7位;复星医药(600196)、苏宁易购(002024)、民生银行(600016)净流出金额分别为9606.85万元、9301.50万元、9057.05万元,位列第8-10位。 尽管当前市场震荡走弱,但A股市场在资金面方面的积极变化却愈发明显:来自多个渠道的海外资金,以及国内的产业资本和养老目标基金,都为市场带来显著的增量资金支撑。与此同时,自8月末以来,以公募基金为代表的主流投资机构,也出现了较为明显的阶段性增仓迹象,势必会对市场资金面,逐步产生“由量变到质变”的积极效果,并将逐步对当前相对疲弱的市场,带来显著提振。   表:8月30日-9月5日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000703 恒逸石化 21.02 49,012.41 1.46 300253 卫宁健康 14.52 100,202.32 5.60 002195 二三四五 10.35 54,236.00 2.76 002041 登海种业 10.17 20,066.25 2.98 600887 伊利股份 9.26 222,401.55 1.58 002371 北方华创 8.05 108,268.76 5.60 600435 北方导航 7.82 63,878.02 4.91 000975 银泰资源 7.63 47,787.45 4.87 002475 立讯精密 6.84 65,301.84 0.87 600256 广汇能源 6.79 118,760.86 4.03 600677 航天通信 5.44 43,028.07 11.40 002456 欧菲科技 5.21 119,880.82 2.84 002007 华兰生物 5.16 98,880.11 3.59 000732 泰禾集团 5.09 105,669.74 5.38 000963 华东医药 4.85 30,440.34 0.52 600459 贵研铂业 4.79 45,878.98 11.39 600901 江苏租赁 4.74 15,971.30 3.66 600426 华鲁恒升 4.66 59,781.01 2.26 000651 格力电器 4.55 581,492.53 2.59 000568 泸州老窖 4.46 66,538.41 1.13 数据来源:Wind资讯  
开始日期:09-07
本统计期(2018年8月23日—2018年8月29日)大盘经小幅回升后基本维持弱势震荡的格局,盘面整体表现平淡,而两融余额仍震荡下滑25.05亿元,期末报收于8623.19亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,有8个行业呈现融资净买入状态,较上期增加7个。计算机行业本期净买入4.51亿元,比净买入第二的银行多了1.70亿元,银行净买入2.81亿元。医药生物、建筑材料、通信净买入金额超过1亿元,分别以2.73亿元、2.60亿元、1.84亿元,位列第3-5位;建筑装饰、公用事业、钢铁净买入金额分别为8166.46万元、5371.73万元、2476.94万元,位列第6-8位。 反之,净流出行业本期有20个,其中14个行业净流出达到亿元级别。房地产和非银行金融本期净流出规模巨大,金额分别高达6.96亿元和5.90亿元。除此之外,交通运输、有色金属、采掘净流出规模也较大,分别达到2.46亿元、2.32亿元、2.03亿元,排在本期净流出第3-5位;电气设备、汽车、机械设备、国防军工、轻工制造净流出金额分别2.02亿元、1.72亿元、1.67亿元、1.48亿元、1.46亿元,位列第6-10位。净流出金额较多的行业还有化工、食品饮料、农林牧渔、休闲服务等。 从个股的角度看,本期有337只个股实现净买入,较上期增加了128只。复星医药(600196)、五粮液(000858)、科大讯飞(002230)净买入规模排名前3位,金额分别为4.15亿元、3.05亿元、2.83亿元。平安银行(000001)、中国太保(601601)、烽火通信(600498)分别以净流入金额2.14亿元、1.86亿元、1.32亿元位居第4-6位;三聚环保(300072)、大华股份(002236)、海螺水泥(600585)、浪潮信息(000977)净流入金额分别为1.28亿元、1.27亿元、1.20亿元、1.08亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有612只,其中蓝筹股净流出金额居前。4只个超过1亿元。贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、保利地产(600048)、万科A(000002)净流出规模达亿元级别,分别为3.35亿元、2.54亿元、1.66亿元、1.12亿元,位列1-4位;中国国旅(601888)、中信证券(600030)、中国铝业(601600)净流出金额分别为9679.88万元、9659.91万元、9228.29万元,位列5-7位;中国神华(601088)、华夏幸福(600340)、欧菲科技(002456)净流出金额分别为9151.29万元、8632.81万元、8492.17万元,位列8-10位 工信部要求重点抓好五方面,进一步优化民营企业发展环境。此前,银保监会确认监管转向宽松,加大信贷投放的工作重心,预计信贷有望放量。此外,外资入市、养老金入市、推动员工持股等一系列重大利好的推动下,将给A股带来长期稳定的增量资金。分析人士认为,后市股指再度下行的空间已较为有限,但市场走出底部区域仍需耐心。   表:8月23日-8月29日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600009 上海机场 27.87 25,131.25 0.42 600196 复星医药 27.55 198,965.00 3.20 000703 恒逸石化 22.74 38,596.95 1.06 002563 森马服饰 21.62 4,413.33 0.21 600498 烽火通信 17.76 75,329.02 2.38 601601 中国太保 17.28 105,405.87 0.51 600273 嘉化能源 16.33 50,671.65 3.53 300003 乐普医疗 15.13 65,931.67 1.39 002032 苏泊尔 14.56 4,955.47 0.18 600236 桂冠电力 13.43 9,629.23 0.46 000858 五粮液 13.12 258,289.68 1.07 603858 步长制药 12.31 20,363.95 1.74 600282 南钢股份 11.41 31,694.02 1.81 002236 大华股份 10.84 110,189.40 3.78 002302 西部建设 10.76 34,680.13 2.35 002195 二三四五 10.44 46,822.57 2.38 000717 韶钢松山 9.76 52,623.32 2.79 002027 分众传媒 9.13 102,274.73 1.72 002518 科士达 8.96 30,760.98 7.31 000596 古井贡酒 8.68 19,834.94 0.65 数据来源:Wind资讯  
开始日期:08-31
本统计期(2018年8月16日—2018年8月22日)大盘跌破前期2691点的低点,创下阶段新低2653.11点后呈现强势上行态势,但两融余额持续下滑99.79亿元,期末报收于8648.24亿元。 从行业的角度看,本期可谓空头取得压倒性的优势,申万28个一级行业中,仅有商业贸易获得1989.52万元的净买入,其余27个行业全部被净卖出。据我们统计,共有23个行业净流出规模超过1亿元,上期仅有19个。电子行业本期净流出最多,金额高达11.04亿元,非银金融、有色金属、银行和医药生物净流出规模也巨大,分别以8.21亿元、7.86亿元、7.80亿元、7.24亿元的净流出金额分列第2-5位;公用事业、房地产、食品饮料的净流出金额超过6亿元,分别为6.49亿元、6.15亿元、6.08亿元,位列第6-8位;计算机、交通运输分别以5.76亿元、3.94亿元排名第9、10位;净流出金额较多的行业还有化工、家用电器、电气设备、机械设备、通信等。 从个股的角度看,本期仅有209只个股实现净买入,较上期减少了158只。分众传媒(002027)、三安光电(600703)、永辉超市(601933)净买入规模排名前3位,金额分别为1.74亿元、1.64亿元、1.46亿元。上海医药(601607)、享通光电(600487)、飞马国际(002210)净流入金额也超过1亿,分别为1.27亿元、1.16亿元、1.16亿元,位居第4-6位。比亚迪(002594)、二三四五(002195)、康美药业(600518)、万华化学(600309)分别以净买入金额7524.47万元、6943.58万元、6047.26万元、5812.55万元位居第7-10位。 反之,净流出的个股本期数量巨大,共有740只。22只个股净流出规模超过1亿元,中国平安(601318)上期净买入金额高达3.20亿元,而本期净流出金额巨大,金额为4.34亿元。海康威视(002415)、三聚环保(300072)、国新健康(000503)、五粮液(000858)的净流出超过2亿元,金额分别为2.92亿元、2.87亿元、2.57亿元、2.10亿元,上述4只个股位列第2-5位;京东方A(000725)、国投电力(600886)、格力电器(000651)、赣锋锂业(002460)、平安银行(000001)分别净流出1.94亿元、1.94亿元、1.91亿元、1.87亿元、1.86亿元,分列第6-10位。 现在A股的低迷不仅仅在成交量上,当前两融余额也是屡创新低。但市场上利好消息不断,今年北向资金净流入A股市场金额高达2132.13亿元,创下同期历史新高。抄底的外资正在不断涌向A股市场,部分低估值行业也有望走出一波估值修复行情。   表:8月16日-8月22日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002210 飞马国际 214.96 16,946.18 1.59 002195 二三四五 28.08 38,116.03 2.01 002027 分众传媒 19.08 91,523.64 1.43 601607 上海医药 18.26 82,221.65 2.09 600282 南钢股份 17.37 29,644.56 1.61 600236 桂冠电力 16.49 8,416.63 0.39 601198 东兴证券 12.99 33,853.89 1.26 600337 美克家居 12.96 14,592.64 2.00 600438 通威股份 10.11 14,832.92 0.92 601933 永辉超市 8.64 168,600.33 2.86 600771 广誉远 8.49 59,269.60 5.39 600901 江苏租赁 7.86 14,612.32 3.28 600498 烽火通信 7.58 62,141.10 1.95 600466 蓝光发展 7.56 42,615.74 2.62 600273 嘉化能源 6.93 42,378.77 3.16 000656 金科股份 6.22 98,460.38 3.72 000989 九芝堂 6.17 94,830.79 17.14 600703 三安光电 5.88 212,344.47 3.33 000418 小天鹅A 5.52 13,306.15 0.66 600482 中国动力 5.46 69,387.18 4.17 数据来源:Wind资讯    
开始日期:08-24
周二晚上,央行发布对部分金融机构降准1个百分点,及中美贸易战中美国对中兴通讯制裁的影响,周三A股中的银行、地产、半导体板块均出现了不同程度的上涨。 大宗交易市场上,4月12日-18日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易258笔,其中,深市成交190笔,沪市成交68笔,合计成交9.93亿股,成交金额110.81亿元。 从单笔成交金额来看,金额最多的为万科A(000002)。4月17日,万科A该笔交易成交8972.45万股,成交金额26.85亿元,平价成交,买方为机构专用,卖方为西南证券深圳滨河大道营业部。单笔成交金额靠前的有中国动力(600482)和东旭蓝天(000040),成交金额分别为3.18亿元和2.82亿元。 这些交易中,折价率最高的为友好集团。友好集团(600778)4月12日成交145万股,成交金额751.10万元,折价率为15.64%,买方为上海华信证券上海宜山路营业部,卖方为中信建投证券成都市马家花园证券营业部。此外,折价率超过10.00%的股票超过30只,包括绿盟科技、荣之联、东方网力、昆仑万维、楚江新材、利亚德等。 此外,本周有两只ST股发生大宗交易,为ST尤夫(002427)和ST锐电(601558)。ST尤夫4月16日成交36.06万股,共467.29万元,平价成交。买方为国信证券永康城东路营业部,卖方为海通证券丽水城东路营业部;ST锐电(601558)4月16日成交122.87万股,共163.42万元,折价成交。买方为招商证券深圳海天一路营业部,卖方为海通证券上海闵行区吴中路营业部。 以下交易值得关注: 机构平价抛售万科A:万科A 4月17日,成交一笔大宗交易,8972.45万股,成交金额26.85亿元,平价成交,买方为机构专用,卖方为西南证券深圳滨河大道营业部,成交数量和成交金额均为该期间最大的股票。 随着万科A年度报告的公开和钜盛华拟处置万科9个资管计划公告的披露,万科A近期获得额外关注。由于万科A的年度报告显示其业绩持续稳定的增长,营业收入和归母净利润均出现不同比例的上涨,这会在一定程度上引发市场对其看好,而钜盛华处置万科的资管计划由于数量巨大其会选择通过大宗交易或协议转让的方式来坚持而非直接在二级市场抛售。因此,万科A近期利好比较多,适合长期持有。此外,央行4月17日宣布,从2018年4月25日起,下调部分金融机构人民币存款准备金率1个百分点,这对房地产市场也是一个利好信息。 大宗交易榜中榜 成交折价率较高的部分交易(2018.04.12  2018.04.18) 代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部 600778 友好集团 5.18 6.14 15.64 145.00 751.10 上海华信证券上海宜山路营业部 中信建投证券成都市马家花园营业部 300369 绿盟科技 12.13 14.30 15.17 24.80 300.82 申万宏源西部证券北京金融大街营业部 申万宏源西部证券厦门厦禾路第二营业部 002642 荣之联 12.45 14.56 14.49 50.00 622.50 中国银河证券北京中关村大街营业部 华泰证券北京月坛南街营业部 300367 东方网力 14.82 17.31 14.38 60.00 889.20 山西证券北京太平庄营业部 湘财证券北京首体南路营业部 300418 昆仑万维 19.53 22.58 13.51 78.20 1,527.27 机构专用 机构专用 002171 楚江新材 5.97 6.90 13.48 365.45 2,181.73 机构专用 机构专用 300296 利亚德 21.88 25.23 13.28 100.00 2,188.00 财富证券长沙八一路营业部 财富证券长沙八一路营业部 002268 卫士通 28.70 33.00 13.03 76.42 2,193.28 机构专用 机构专用 300567 精测电子 140.54 160.97 12.69 30.00 4,216.20 平安证券上海分公司 广发证券拉萨金珠西路营业部 002507 涪陵榨菜 19.52 22.35 12.66 541.05 10,561.30 机构专用 华融证券北京金融大街营业部 300502 新易盛 18.77 21.40 12.29 150.00 2,815.50 广发证券成都分公司 东莞证券厦门分公司 600258 首旅酒店 25.61 29.15 12.14 20.00 512.20 中信证券总部(非营业场所) 机构专用 002040 南京港 10.17 11.55 11.95 50.54 513.98 机构专用 机构专用
开始日期:04-20
本统计期内(2018年4月12日—2018年4月18日)A股震荡运行,两融余额亦出现下降,根据wind资讯数据,4月18日沪深两融余额报收9986.44亿元,比上一期下降22.79亿元。 从行业的角度来看,28个申万一级行业中,本期有9个行业呈现融资净买入状态,比上期减少1个。银行在本期净买入额最多为5.43亿元,比紧随其后的建筑材料多买入2.81亿元,建筑材料的净买入额为2.62亿元,非银金融、休闲服务、食品饮料分别位列第三至五,净买入额均在1亿-2亿元之间,分别为1.88亿元、1.35亿元和1.02亿元。净买入额位列第六至第九的分别为轻工制造、房地产、传媒、国防军工,净买入额均在1亿元以下,分别0.87亿元、0.56亿元、0.46亿元和0.07亿元。 净流出行业本期有19个,净流出规模大小不一,能达到1亿元以上的行业有12个。其中,计算机净流出最多为9.10亿元,有色金融紧随其后,净流出额为7.15亿元;机械设备、通信、公用事业、化工的净流出额均在3亿元至4亿元之间,分别为3.78亿元、3.37亿元、3.13亿元、3.10亿元;农林牧渔、汽车、商业贸易、综合、电气设备、纺织服装的净流出额均在1亿元至3亿元之间;交通运输、建筑装饰、钢铁、医药生物、电子、采掘、家用电器的净买入额均为千万级别,相对较小。 从个股的角度看,本期实现融资净买入的股票有319只,比上期减少68只,而规模达到亿元级别的个股有23只。盛屯矿业(600711)是被净买入额最多的股票为3.56亿元,比净买入额第二的贵州茅台(600519)3.27亿元高出0.29亿元。净买入额在第三至第二十的股票分别为紫光国芯(002049)、招商银行(600036)、士兰微(600460)、长电科技(600584)、海螺水泥(600585)、新华保险(601336)、建设银行(601939)、中国平安(601318)、农业银行(601288)、太极实业(600667)、鲁西化工(000830)、保利地产(600048)、中国医药(600056)、美的集团(000333)、中国国旅(601888)、三安光电(600703)、四维图新(002405)、新城控股(601155)。 本期净流出的个股增加到632只,其中15只个股净流出超过1亿元,净流出额排名前四的为京东方A(000725)、航天信息(600271)、洛阳钼业(603993)、科大讯飞(002230),流出额均在2亿元以上,分别为3.45亿元、2.56亿元、2.42亿元和2.03亿元;浪潮信息(000977)、紫金矿业(601899)、海康威视(002415)、赣锋锂业(002460)、厦门钨业(600549)、三聚环保(300072)分列第五至第十,金额分别为1.63亿元、1.58亿元、1.54亿元、1.52亿元、1.41亿元、1.35亿元。 本期两融呈现出资金回流白马蓝筹股,银行、房地产行业明显回暖,同时有色金属、科技股获得资金关注。总体来看,本周市场比较震荡,受中美贸易战、政策等因素影响较大。   表:4月12日-4月18日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融券余额变化(%) 最新融券余额(万元) 占流通市值比(%) 601997 贵阳银行 13,969.21 20.84 0.00 600686 金龙汽车 12,210.06 107.34 0.02 601886 江河集团 9,142.47 6.51 0.00 600748 上实发展 6,828.55 13.81 0.00 002597 金禾实业 5,525.24 11.63 0.00 600597 光明乳业 4,794.55 61.97 0.00 000592 平潭发展 2,383.49 16.09 0.00 601098 中南传媒 1,582.36 52.70 0.00 600329 中新药业 1,219.48 3.87 0.00 600582 天地科技 1,168.20 27.52 0.00 600027 华电国际 1,008.49 24.01 0.00 000883 湖北能源 989.81 1.41 0.00 600770 综艺股份 986.23 176.26 0.02 002429 兆驰股份 886.05 16.36 0.00 600064 南京高科 740.40 47.23 0.00 600765 中航重机 738.23 76.26 0.01 601168 西部矿业 726.96 95.07 0.01 600649 城投控股 669.81 25.95 0.00 000100 TCL集团 644.37 368.01 0.01 000006 深振业A 641.32 121.21 0.01 数据来源:Wind资讯  
开始日期:04-20
本统计期内(2018年4月4日—2018年4月11日)A股震荡运行,两融余额亦出现下降,根据wind资讯数据,4月11日沪深两融余额报收10009.23亿元,比上一期下降29.42亿元。 从行业的角度来看,28个申万一级行业中,本期有10个行业呈现融资净买入状态,比上期减少4个。有色金属在本期净买入额最多为5.90亿元,比紧随其后的医药生物多买入1.33亿元,医药生物的净买入额为4.57亿元,采掘、电气设备、建筑材料、国防军工分别位列第三至第六,净买入额均在1亿-2亿元之间,分别为2.07亿元、1.73亿元、1.47亿元和1.15亿元。净买入额位列第七至第十的分别为休闲服务、商业贸易、公用事业、传媒,净买入额均在1亿元以下,分别为0.42亿元、0.34亿元、0.21亿元和0.18亿元。 净流出行业本期有18个,净流出规模大小不一,能达到1亿元以上的行业有11个。其中,银行净流出最多为15.28亿元,电子、非银金融紧随其后,净流出额均在10亿元以上,分别为10.74亿元和10.53亿元;食品饮料、房地产、建筑装饰、化工、钢铁、交通运输、家用电器、纺织服装的净流出额均在1亿元以上分别为6.44亿元、4.43亿元、3.33亿元、2.64亿元、2.33亿元、1.67亿元、1.31亿元、1.02亿元;汽车、通信、综合、计算机、农林牧渔、轻工制造、机械设备的净买入额均为千万级别,相对较小。 从个股的角度看,本期实现融资净买入的股票有387只,比上期减少35只,而规模达到亿元级别的个股有15只。复星医药(600196)是被净买入额最多的股票为2.57亿元,比净买入额第二的山东黄金(600547)2.30亿元高出0.27亿元。净买入额在第三至第十五的股票分别为万达信息(300168)、赣锋锂业(002460)、中国动力(600482)、网宿科技(300017)、东方财富(300059)、永泰能源(600157)、机器人(300024)、上海医药(601607)、盛屯矿业(600711)、用友网络(600588)、航天信息(600271)、同仁堂(600085)、国投电力(600886)净买入额均在1亿元至2亿元之间,分别为1.75亿元、1.56亿元、1.52亿元、1.50亿元、1.45亿元、1.44亿元、1.32亿元、1.31亿元、1.29亿元、1.21亿元、1.13亿元、1.12亿元、1.03亿元。 本期净流出的个股增加到563只,其中18只个股净流出超过1亿元,净流出额排名前四的为紫光国芯(002049)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、工商银行(601398),流出额均在2亿元以上,分别为6.38亿元、4.69亿元、3.44亿元、2.08亿元;保利地产(600048)、欧菲科技(002456)、京东方A(000725)、招商银行(600036)、农业银行(601288)、民生银行(600016)分列第五至第十,金额分别为1.71亿元、1.62亿元、1.55亿元、1.48亿元、1.46亿元、1.43亿元。 本期两融仍然呈现出资金从去年涨幅较大的白马股流出的趋势,有色金属、医药行业和科技板块被看好,并获得资金关注。总体来看,近期市场对创业板的关注普遍升高,资金也在不断涌入创业板.   表:4月4日-4月11日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 601607 上海医药 18.44 92,751.98 1.98 600157 永泰能源 17.30 88,090.41 3.02 300003 乐普医疗 15.10 62,076.98 1.34 600612 老凤祥 15.02 5,187.30 0.39 600085 同仁堂 14.88 64,161.30 1.25 600196 复星医药 14.75 189,199.81 2.31 600565 迪马股份 14.39 35,781.38 3.88 000418 小天鹅A 14.36 11,800.53 0.41 000790 泰合健康 12.85 58,342.47 14.48 002439 启明星辰 12.79 83,126.93 5.44 000151 中成股份 12.26 50,737.24 10.62 600711 盛屯矿业 12.16 123,156.36 7.86 300168 万达信息 12.05 154,978.22 8.82 600967 内蒙一机 11.73 54,516.21 4.11 600802 福建水泥 11.65 37,909.87 12.26 002294 信立泰 11.36 67,118.39 1.57 600511 国药股份 11.32 36,896.16 4.37 002151 北斗星通 11.28 71,054.03 8.51 002093 国脉科技 9.62 45,550.55 4.82 600741 华域汽车 9.60 56,591.36 0.86 数据来源:Wind资讯 注:本期由于清明节假期,统计截止日为4月4日至4月11日。
开始日期:04-13
本统计期内(4月27日至5月3日)A股市场止跌企稳,沪指维持在3100点上方震荡,以此相伴的是,沪深两融余额从上期期末的9145.59亿元小幅回落至本期末的9119.45亿元,其中沪市两融余额报5351.99亿元,深市两融余额报3767.47亿元。报告期内的4个交易日,融资净买额分别为2.20亿元、-53.32亿元、16.22亿元、7.66亿元,买入的额度虽然小于偿还额,但是四个交易日当中有三个交易日实现了净买入,市场的悲观情绪暂时得到了稳定。 行业方面,28个申万一级行业当中,本期有9个板块获得净买入,而上期只有两个,这9个板块分别为银行、公用事业、建筑材料、建筑装饰、家用电器、机械设备、采掘、食品饮料、休闲服务,其中除了休闲服务板块未获得过亿的净买入外,其余板块均获得过亿的净买入,银行和公用事业分别以5.49亿元和5.34亿元的净买入额占据前两名。同时,上期获得净买入额最大的非银金融板块在本期被净卖出最多,达到了13.35亿元之多。 本统计期内,实现融资净买入的个股有325只,环比上期的192只,大幅增加133只。净买入额过亿的有21只,环比上期的12只,大幅提升75%。排名前三的个股融资净买入额超过3亿元,分别是天山股份(000877)、龙净环保(600388)、恒泰艾普(300157),融资净买入额分别为3.30亿元、3.28亿元、3.22亿元。 本期融资净流出的个股为616只,比上期减少100多只,市场企稳现象明显。在融资净流出个股中,雄安概念股占据了前五名中的两位,这两只雄安概念股是河钢股份(000709)和庞大集团(601258),融资净流出额分别为2.59亿元、0.97亿元,分别排名净流出额第二、四位。排名第一的是中国平安(601318),净流出额为4.90亿元;排名第三的是太平洋(601099),净流出额为1.74亿元;第五名是中信证券(600030),净流出0.97亿元。这三只股票均属于非银金融板块,说明融资客对于该板块的后势不看好。 从融资期间涨跌幅来看,本期区间涨幅最大的个股是汉钟精机(002158),涨幅为46.32%,另外本期获得大量融资净买入的天山股份(000877)和恒泰艾普(300157)也分别获得21.85%和18.11%的涨幅。区间跌幅最大的是圣农发展(002299),跌幅为23.08%,跌幅超过20%的个股还有航天长峰(600858)和龙溪股份(600592)。 对于后市,广发基金指出,金融去杠杆、防范风险可能是二季度的政策主基调,市场短期可能处于盘整期。从中长期的投资角度来看,经过4月调整后的A股,无论是从估值还是波动率角度来看,都是配置性价比较高的投资品种。随着近几年去产能的推进以及经济结构的转型,部分行业产能出清比较彻底,行业集中度上升,行业竞争格局好转,在中周期—朱格拉周期的驱动下企业盈利有望持续复苏。 表:4.27日-5.3日融资余额前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额(万元) 占流通市值(%) 601318 中国平安 1,206,450.62 2.93 601166 兴业银行 1,041,961.42 3.54 600030 中信证券 842,710.44 5.35 600016 民生银行 792,761.19 3.45 601668 中国建筑 702,877.88 2.60 000725 京东方A 599,948.85 4.23 300059 东方财富 513,810.94 14.65 600050 中国联通 463,381.13 2.93 600340 华夏幸福 443,821.91 4.18 000651 格力电器 440,159.31 2.26 601989 中国重工 428,223.70 3.39 000839 中信国安 344,423.44 9.48 600837 海通证券 342,207.78 2.90 000413 东旭光电 328,146.47 10.45 002024 苏宁云商 326,336.07 6.27 300072 三聚环保 309,388.30 5.95 002450 康得新 308,703.94 5.46 000503 海虹控股 306,818.34 10.43 002673 西部证券 306,759.22 6.32 601766 中国中车 291,969.18 1.29 数据来源:wind资讯
开始日期:05-05
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