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本统计期(2019年10月10日-10月16日)内,中美贸易摩擦好转无疑是提振市场情绪的最主要原因之一,沪深指数跳空高开,但后续资金承接力仍然较弱,大盘震荡回落。两融资金偏于谨慎,本期内处于期间震荡格局,较上期期末增加76.1亿元,报收于9645.27亿元。 行业层面上,在申万28个一级行业中,本期呈现融资净买入状态的行业个数较上期大幅增加,共有19个。其中有3个行业净买入额突破10亿元,依次是医药生物、计算机、电子,净买入金额分别为17.99亿元、11.95亿元、10.69亿元;食品饮料、电气设备、银行受资金追捧,实现净买入分别为9.43亿元、7.67亿元、5.89亿元,位居第4-6位;公用事业、建筑材料、非银金融、交通运输则分别以3.17亿元、2.44亿元、1.65亿元、1.58亿元的净买入额位居第7-10位。 其余的9个行业均呈现融资净流出状态。净流出规模排名前三的分别是有色金属、家用电器、汽车,净流出金额依次是5.80亿元、3.60亿元、2.81亿元;国防军工、钢铁、通信净流出金额分别为2.27亿元、1.67亿元、1.01亿元,位居第4-6位;采掘、休闲服务、传媒分别以净流出9227.59万元、5921.06万元、5899.28万元,位居第7-9位。 个股层面上,本期有793只个股实现净买入,较上期大幅增加249只个股。其中贵州茅台(600519)以融资净买入额7.17亿元位居榜首;隆基股份(601012)、迈瑞医疗(300760)、招商轮船(601872)紧随其后,实现净流入金额分别为6.06亿元、5.72亿元、4.01亿元,位居第2-4位;大华股份(002236)、海康威视(002415)、亿纬锂能(300014)分别获融资客净买入3.68亿元、3.25亿元、2.73亿元,位居第5-7位;蓝思科技(300433)、民生银行(600016)、中国长城(000066)净买入金额分别为2.08亿元、1.89亿元、1.82亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有838只。兴业银行(601166)、美的集团(000333)、东方通(300379)分别以3.13亿元、2.51亿元、1.85亿元的净流出金额排名前3位;三安光电(600703)、牧原股份(002714)、顺丰控股(002352)分别净流出1.84亿元、1.84亿元、1.83亿元,位列第4-6位;工业富联(601138)、京东方A(000725)、格力电器(000651)、兆易创新(603986)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为1.40亿元、1.39亿元、1.24亿元、1.24亿元,位列第7-10位。 根据此前MSCI的计划,今年11月份将完成其纳入A股的第三步扩容。此次扩容后,MSCI指数中所有中国大盘A股纳入因子将从15%增加至20%,中金公司静态估算,11月底指数调整对A股产生的增量资金规模约为420亿美元(约3000亿元人民币)。 表:10月10日-10月16日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300760 迈瑞医疗 307.45 75,847.05 0.88 000987 越秀金控 209.69 15,687.40 0.68 600986 科达股份 163.04 24,792.44 3.90 601860 紫金银行 144.15 13,573.44 5.37 000810 创维数字 126.43 15,875.44 1.59 600529 山东药玻 123.17 12,215.56 0.90 601228 广州港 109.86 2,207.76 0.39 600403 大有能源 95.47 1,535.29 0.17 002697 红旗连锁 95.04 9,125.97 1.06 002621 美吉姆 94.88 2,386.42 0.36 601872 招商轮船 91.10 75,840.38 2.17 300529 健帆生物 90.46 14,144.36 0.85 300454 深信服 89.68 12,523.45 0.49 603833 欧派家居 75.86 828.25 0.07 601339 百隆东方 75.58 5,020.19 0.77 002243 通产丽星 70.36 15,802.55 2.58 600810 神马股份 67.82 7,449.58 1.52 601577 长沙银行 66.33 15,740.93 1.75 000652 泰达股份 63.32 3,344.27 0.57 000813 德展健康 62.57 17,664.67 1.78 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-18
本统计期(2019年9月26日-2019年10月9日)内,A股三大股指持续走弱,支撑节后市场的重要力量主要来自低估值的银行和地产两大板块。本期期末两融余额较上期减少了133.70亿元,报收于9569.17亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期仅有6个行业呈现融资净买入状态。其中融资净买入规模达到亿元级别的行业有2个,分别是电气设备、交通运输,融资净买入金额依次为1.28亿元、1.13亿元。农林牧渔、商业贸易、休闲服务、家用电器实现净买入金额分别6752.94万元、3216.70万元、1717.88万元、243.75万元,位居第3-6位。 除此之外,其余的22个行业均呈现融资净流出状态,而前期涨幅较大的科技行业遭融资客大量抛售。电子、计算机行业本期净流出规模巨大,分别以流出金额23.36亿元、23.05亿元位居前列;紧随其后的依次是非银金融、通信、有色金属,净流出额达14.36亿元、13.53亿元、10.90亿元,位列第3-5位;食品饮料、化工、国防军工、房地产、机械设备则分别以9.46亿元、9.15亿元、7.25亿元、4.77亿元、3.82亿元的融资净流出额位居第6-10位。 从个股的角度看,本期有544只个股实现净买入,较上期大幅减少了153只。通化东宝(600867)、顺丰控股(002352)、广电运通(002152)获融资客青睐,买入金额分别达1.94亿元、1.88亿元、1.72亿元,位列前三;永辉超市(601933)、华泰证券(601688)、银泰资源(000975)融资净买入金额分别为1.65亿元、1.27亿元、1.18亿元,位居第4-6位;科伦药业(002422)、隆基股份(601012)、金达威(002626)、传音控股(688036)分别以1.18亿元、1.16亿元、1.11亿元、1.07亿元的融资净买入位列第7-10位。 本期净流出的个股共有1088只,其中有29只个股净流出额过亿,排名前三的分别是兴业银行(601166)、中兴通讯(000063)、五粮液(000858),融资净流出金额依次是3.74亿元、3.57亿元、3.29亿元;平安银行(000001)、浪潮信息(000977)、生益科技(600183)净流出规模也较大,分别净流出2.54亿元、2.16亿元、2.14亿元,位列第4-6位;贵州茅台(600519)、金地集团(600383)、山东黄金(600547)、中国联通(600050)则分别以2.01亿元、1.82亿元、1.66亿元、1.62亿元的净流出额位列第7-10位。 业内人士分析,短期来看,虽然市场进入“止跌过程”,但是全面的上涨还没有到来。主要原因是:1.成交量未有释放,增量较小,量价关系还不匹配;2.外围市场的扰动暂时未解除,对市场还有不定时的骚扰。 表:9月26日-10月9日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600083 博信股份 349.63 141.97 0.03 002489 浙江永强 172.02 4,025.83 0.56 601908 京运通 105.42 7,791.61 1.28 688030 山石网科 88.09 7,775.43 4.83 603866 桃李面包 77.45 2,068.31 0.06 603318 派思股份 67.26 8,810.45 0.73 603939 益丰药房 58.34 4,882.41 0.16 002531 天顺风能 54.89 13,849.51 1.09 002352 顺丰控股 54.01 37,951.76 0.57 002621 美吉姆 53.24 1,189.86 0.18 603329 上海雅仕 48.41 4,878.84 4.00 002451 摩恩电气 46.06 7,577.04 1.57 000875 吉电股份 44.83 8,524.45 1.37 300357 我武生物 43.99 10,483.99 0.54 002464 众应互联 42.54 16,461.07 3.49 688036 传音控股 42.22 10,733.72 3.12 002665 首航节能 41.38 6,607.73 0.84 300463 迈克生物 40.78 3,612.94 0.37 002958 青农商行 38.60 20,223.25 5.47 300747 锐科激光 36.22 11,083.67 1.14 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-11
本统计期(2019年9月19日-2019年9月25日)内,两融余额在9700-9740亿元区间内小幅震荡,本期期末报收于9702.87亿元。期间,两融余额最高达9739.27亿元,离4月底9915.21亿元仅一步之遥。 从行业(申万28个一级行业)来看,呈现融资净买入的行业个数较上期大幅减少,共有10个。其中电气设备融资净买入额位列榜首,金额高达9.31亿元。电子、食品饮料、计算机、非银金融净买入规模依旧位居前列,分别以5.88亿元、3.50亿元、2.85亿元、2.61亿元的净买入额排名第2-5位。家用电器、传媒、机械设备、化工、公用事业净买入金额依次是1.85亿元、1.50亿元、1.00亿元、0.53亿元、0.41亿元,排名第6-10位。 剩下18个行业全部被净卖出。根据我们统计,有9个行业净流出超过亿元。遭融资客大幅撤离的前三甲的依次是医药生物、银行、通信,净流出额分别为8.72亿元、4.75亿元、4.42亿元。国防军工、房地产、交通运输净流出规模也较大,金额分别为3.66亿元、2.73亿元、2.07亿元,位居第4-6位。建筑材料、采掘、钢铁、综合则分别以1.14亿元、1.09亿元、1.02亿元、0.93亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有697只个股实现净买入,较上期减少了136只。招商银行(600036)、协鑫集成(002506)、美的集团(000333)本期融资净买入规模巨大,分别为3.51亿元、3.32亿元、2.72亿元,位居1-3位。硕贝德(300322)、牧原股份(002714)、万科A(000002)分别以2.51亿元、2.47亿元、2.45亿元的净买入额,位居第3-6位;中国长城(000066)、中信证券(600030)、兴业证券(601377)、宁德时代(300750)融资净买入金额分别为2.37亿元、2.21亿元、2.12亿元、1.89亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有932只。平安银行(000001)净流出规模居前,金额高达3.85亿元;士兰微(600460)、中兴通讯(000063)、兴业银行(601166)净流出规模位居其后,金额依次为2.27亿元、2.11亿元、1.60亿元;星网锐捷(002396)、华北制药(600812)、浪潮信息(000977)净流出金额排名第5-7位,分别为1.60亿元、1.39亿元、1.36亿元;兖州煤业(600188)、浙江龙盛(600352)、五粮液(000858)则分别以1.30亿元、1.30亿元、1.24亿元的融资净流出额排名第8-10位。 市场人士表示,市场进入国庆节前的时间,按照惯例,节前都会是保持相对的平稳,所以更多的是存量资金下的市场轮动表现。往后看,国庆窗口期将结束,整个市场包括中小创可观的收益存在兑现压力,且10月外部因素带来不确定性,三季报验证期压力较大,短期博弈情绪消退难免引发市场震荡。 表:9月19日-9月25日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600083 博信股份 115.83 34.59 0.01 603919 金徽酒 111.98 6,435.30 0.98 600641 万业企业 92.67 19,570.34 1.73 600378 昊华科技 88.91 7,482.43 2.15 002301 齐心集团 86.37 1,505.11 0.20 603318 派思股份 80.70 5,004.96 0.45 000918 嘉凯城 60.14 4,808.36 0.41 002156 通富微电 59.85 20,612.20 1.49 603602 纵横通信 58.46 15,235.97 5.49 000612 焦作万方 56.83 3,398.31 0.61 002512 达华智能 55.43 4,919.83 1.12 000861 海印股份 55.16 4,113.95 0.73 002506 协鑫集成 53.35 62,648.69 1.82 300174 元力股份 52.36 8,995.78 1.81 000931 中关村 52.31 9,116.19 1.41 300322 硕贝德 51.72 68,954.35 7.51 300398 飞凯材料 51.50 12,754.55 2.10 002489 浙江永强 50.84 1,200.20 0.18 000875 吉电股份 49.95 5,587.66 0.95 300529 健帆生物 49.04 6,502.25 0.55 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-27
本统计期(2019年9月12日—2019年9月18日)内,大盘冲击3050点受阻,处于震荡调整阶段,依旧以“科技+消费”行情延伸。两融余额逆市上升,本期期末报收于9706.26亿元,较上期期末增加55.67亿元。。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期房地产融资净流出规模巨大,金额高达8.52亿元;紧随其后的是通信行业,净流出额为7.91亿元。有色金属、银行、机械设备、建筑装饰、钢铁净流出金额分别为2.41亿元、1.13亿元、1.03亿元、0.74亿元、0.35亿元,以上是仅有的7个被净卖出的行业。 其余21个行业均呈现融资净买入状态。排名前三的分别是计算机、非银金融、电子,净买入金额分别为15.59亿元、11.79亿元、11.27亿元;传媒、医药生物、食品饮料净买入金额分别为9.08亿元、8.62亿元、5.52亿元,位居第4-6位。电器设备、化工、汽车、农林牧渔则分别以4.62亿元、2.96亿元、2.76亿元、2.44亿元的净买入额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有833只个股实现净买入,较上期减少了221只。三安光电(600703)、华泰证券(601688)、海通证券(600837)获融资客青睐,净买入金额分别为3.95亿元、3.79亿元、3.38亿元。中信证券(600030)、海联金汇(002537)、中国平安(601318)分别以3.30亿元、3.27亿元、3.18亿元的净买入额,位居第4-6位;东方财富(300059)、东方通(300379)、牧原股份(002714)、金发科技(600143)融资净买入金额分别为3.11亿元、2.69亿元、2.24亿元、2.09亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有795只,其中净流出额达亿元级别的个股有8只。中兴通讯(000063)、金地集团(600383)、新城控股(601155)分别以4.81亿元、1.77亿元、1.66亿元的净流出金额排名前3位;万华化学(600309)、京东方A(000725)、保利地产(600048)净流出金额达1.61亿元、1.46亿元、1.24亿元,位列第4-6位;科大讯飞(002230)、欧菲光(002456)、深科技(000021)、中国银河(601881)净流出规模分别为1.13亿元、1.09亿元、0.93亿元、0.92亿元,位列第7-10位。  2019年以来全球已有30多个国家开启降息潮,市场人士指出,美联储及全球其他重要央行保持货币政策宽松,将有利于国内降息概率的提升,以及国内流动性氛围的持续向好。在全球宽松背景下,A股的配置吸引力正在上升,成为国内外资金的主要流入场所。 表:9月12日-9月18日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002390 信邦制药 240.54 3,190.00 0.33 002537 海联金汇 149.45 41,947.94 3.44 600917 重庆燃气 122.70 1,807.86 0.16 603377 东方时尚 106.73 13,132.66 1.26 002168 惠程科技 104.58 10,082.35 1.38 603012 创力集团 104.06 11,282.55 1.32 600126 杭钢股份 99.33 3,529.56 0.25 300177 中海达 91.43 29,972.96 6.10 002503 搜于特 91.01 8,312.45 1.49 600657 信达地产 89.09 2,445.08 0.39 600812 华北制药 74.47 46,553.04 3.30 300287 飞利信 74.24 6,881.17 1.44 002617 露笑科技 71.29 10,015.01 1.36 600339 中油工程 71.18 8,056.17 1.35 600903 贵州燃气 66.65 11,582.91 1.26 002447 晨鑫科技 65.25 6,111.68 1.20 000301 东方盛虹 61.54 1,043.24 0.16 603899 晨光文具 59.56 2,690.45 0.07 603609 禾丰牧业 58.29 8,731.91 0.77 603567 珍宝岛 54.80 1,382.23 0.14 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-20
本统计期(2019年9月5日-2019年9月11日)内,两融余额持续上升,创下5月以来阶段新高,本期报收于9650.59亿元,较上期增加了272.84亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有5个行业遭融资客撤离较多。包括有色金属、房地产、钢铁、家用电器、综合,净流出金额依次为5.18亿元、4.34亿元、2.06亿元、1.55亿元、0.21亿元。 剩余的23个行业全部实现净买入,其中计算机、电子分别以51.88亿元、47.03亿元的净买入金额继续蝉联榜单第一位和第二位;通信、非银金融、医药生物、化工买入规模也分别站上10亿元,金额分别为41.93亿元、38.31亿元、24.44亿元、13.64亿元,位居第3-6位;国防军工、传媒、食品饮料、农林牧渔分别净买入9.03亿元、8.81亿元、7.75亿元、7.51亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期共有1054只个股实现净买入,较上期增加了110只。中兴通讯(000063)以14.81亿元的净买入额位居榜首;其次是闻泰科技(600745)、中国平安(601318)、京东方A(000725),分别获融资客净买入8.16亿元、4.97亿元、4.45亿元,位居第2-4位;中信建投(601066)、沃森生物(300142)、宁德时代(300750)分别净买入4.02亿元、3.21亿元、2.90亿元,位居第5-7位;中科曙光(603019)、五粮液(000858)、南京证券(601990)净买入额依次为2.87亿元、2.69亿元、2.60亿元,位居第8-10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有575只。其中中国软件(600536)、兴业银行(601166)、万科A(000002)融资净流出规模较大,金额为4.25亿元、3.71亿元、2.64亿元;生益科技(600183)、山东黄金(600547)、三一重工(600031)净流出金额分别为2.24亿元、1.80亿元、1.70亿元,位居第4-6位;双汇发展(000895)、恒邦股份(002237)、华北制药(600812)、格力电器(000651)分别以融资净流出1.35亿元、1.30亿元、1.24亿元、1.15亿元位居第7-10位。 9月以来,随着A股再度回暖,外资流入规模和速度再度提升,截至9月11日,9月北向资金净流入规模已达到356.05亿元。加上近日,国家外汇管理局宣布了取消QFII和RQFII的投资额度限制,同时取消RQFII试点国家和地区限制的消息,预示着中国证券市场对外开放将进一步加速,外资长期稳定的流入A股可期。 表:9月5日-9月11日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300183 东软载波 356.59 12,438.02 3.03 002212 南洋股份 268.21 20,682.06 1.31 002531 天顺风能 244.06 5,814.96 0.44 300493 润欣科技 212.86 10,716.00 2.80 600378 昊华科技 192.35 4,000.65 1.27 600231 凌钢股份 179.30 788.33 0.10 002537 海联金汇 176.97 9,292.56 0.92 600163 中闽能源 166.21 1,457.66 0.37 000976 华铁股份 164.75 2,120.33 0.24 002698 博实股份 162.23 6,023.33 0.71 002747 埃斯顿 161.72 7,116.43 0.96 601878 浙商证券 151.88 24,670.39 2.17 000158 常山北明 144.06 7,661.96 0.81 600903 贵州燃气 142.53 7,373.59 0.85 600850 华东电脑 142.17 28,326.66 2.33 600996 贵广网络 138.86 8,405.40 2.70 603515 欧普照明 133.05 4,721.34 0.22 603989 艾华集团 132.06 4,300.52 0.53 000589 贵州轮胎 126.26 8,968.81 2.37 002010 传化智联 123.83 2,856.43 0.11 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-12
本统计期(2019年8月29日-2019年9月4日)内,指数再度开启上涨攻势,沪指再上3000点关口,创业板指创逾4个月新高。两融余额持续上涨,本期期末报收于9377.75亿元,较上期增加了136.7亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有20个行业呈现融资净买入状态,其中有5个行业融资净买入规模达到十亿元级别。科技、消费行业依旧受融资客青睐,计算机、电子、国防军工净买入额居前,分别为34.24亿元、20.67亿元、15.11亿元。医药生物、食品饮料位列其后,分别实现净买入14.81亿元、11.69亿元。化工、有色金属、机械设备、电气设备、农林牧渔热度不减,分别以6.72亿元、6.49亿元、5.26亿元、4.95亿元、4.39亿元的净买入额位居第6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有8个,其中银行净流出居前,达7.52亿元,远远超过排名第二的建筑材料,为2.86亿元。家用电器、建筑装饰、钢铁也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为2.49亿元、1.66亿元、1.59亿元,位列3-5位;采掘、综合、公用事业则分别以净流出3018.97万元、2016.24万元、1978.37万元,位居第6-8位 从个股的角度看,本期有944只个股实现净买入,较上期增加47只。中国长城(000066)、中科曙光(603019)、贵州茅台(600519)融资净买入额较大,金额分别为5.43亿元、5.20亿元、3.53亿元,位居第1-3位;万科A(000002)、兆易创新(603986)、牧原股份(002714)净流入金额分别为3.34亿元、3.08亿元、2.96亿元,位居第4-6位;中航沈飞(600760)、航天发展(000547)、保利地产(600048)、人民网(603000)分别以2.80亿元、2.65亿元、2.89亿元、2.37亿元的净买入额位居第7-10位。 本期净流出的个股共有684只。海螺水泥(600585)、京东方A(000725)、兴业银行(601166)分别以2.46亿元、2.36亿元、2.18亿元的净流出金额排名前3位;中兴通讯(000063)、平安银行(000001)、信维通信(300136)分别净流出2.14亿元、2.10亿元、1.64亿元,位列第4-6位;格力电器(000651)、中信证券(600030)、中国太保(601601)、金地集团(600383)净流出金额分别为1.62亿元、1.41亿元、1.34亿元、1.28亿元,位列第7-10位。 市场人士表示,除了外资提升A股权重,下半年增量长期资金入市还有两个来源:一是基本养老金、职业年金等投资二级市场的比例距离相关法规政策的上限还有较大空间,到今年年底,预计养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;二是保险资金有望提高权益投资限制比例,有望为A股带来超9000亿元左右的增量资金。 表:8月29日-9月4日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000547 航天发展 612.89 30,519.87 2.30 002326 永太科技 538.40 6,476.15 1.22 002413 雷科防务 523.40 9,664.15 1.39 002670 国盛金控 267.44 16,107.96 0.80 300284 苏交科 260.29 1,580.38 0.26 002709 天赐材料 252.49 3,081.98 0.48 600317 营口港 233.03 728.19 0.04 000802 北京文化 231.55 4,748.92 0.71 002491 通鼎互联 207.98 8,405.71 0.95 600929 湖南盐业 200.94 3,780.36 1.53 002611 东方精工 199.43 7,802.49 1.63 600577 精达股份 196.88 3,343.92 0.62 600641 万业企业 193.54 7,093.75 0.74 600760 中航沈飞 187.76 43,545.04 2.99 000517 荣安地产 167.44 1,656.44 0.19 600562 国睿科技 159.08 7,419.43 0.70 600295 鄂尔多斯 155.39 1,265.51 0.26 300458 全志科技 154.94 18,327.07 3.19 600057 厦门象屿 151.56 1,954.35 0.20 300676 华大基因 147.43 31,620.22 1.83 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-06
本统计期(2019年8月29日-2019年9月4日)内,指数再度开启上涨攻势,沪指再上3000点关口,创业板指创逾4个月新高。两融余额持续上涨,本期期末报收于9377.75亿元,较上期增加了136.7亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有20个行业呈现融资净买入状态,其中有5个行业融资净买入规模达到十亿元级别。科技、消费行业依旧受融资客青睐,计算机、电子、国防军工净买入额居前,分别为34.24亿元、20.67亿元、15.11亿元。医药生物、食品饮料位列其后,分别实现净买入14.81亿元、11.69亿元。化工、有色金属、机械设备、电气设备、农林牧渔热度不减,分别以6.72亿元、6.49亿元、5.26亿元、4.95亿元、4.39亿元的净买入额位居第6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有8个,其中银行净流出居前,达7.52亿元,远远超过排名第二的建筑材料,为2.86亿元。家用电器、建筑装饰、钢铁也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为2.49亿元、1.66亿元、1.59亿元,位列3-5位;采掘、综合、公用事业则分别以净流出3018.97万元、2016.24万元、1978.37万元,位居第6-8位 从个股的角度看,本期有944只个股实现净买入,较上期增加47只。中国长城(000066)、中科曙光(603019)、贵州茅台(600519)融资净买入额较大,金额分别为5.43亿元、5.20亿元、3.53亿元,位居第1-3位;万科A(000002)、兆易创新(603986)、牧原股份(002714)净流入金额分别为3.34亿元、3.08亿元、2.96亿元,位居第4-6位;中航沈飞(600760)、航天发展(000547)、保利地产(600048)、人民网(603000)分别以2.80亿元、2.65亿元、2.89亿元、2.37亿元的净买入额位居第7-10位。 本期净流出的个股共有684只。海螺水泥(600585)、京东方A(000725)、兴业银行(601166)分别以2.46亿元、2.36亿元、2.18亿元的净流出金额排名前3位;中兴通讯(000063)、平安银行(000001)、信维通信(300136)分别净流出2.14亿元、2.10亿元、1.64亿元,位列第4-6位;格力电器(000651)、中信证券(600030)、中国太保(601601)、金地集团(600383)净流出金额分别为1.62亿元、1.41亿元、1.34亿元、1.28亿元,位列第7-10位。 市场人士表示,除了外资提升A股权重,下半年增量长期资金入市还有两个来源:一是基本养老金、职业年金等投资二级市场的比例距离相关法规政策的上限还有较大空间,到今年年底,预计养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;二是保险资金有望提高权益投资限制比例,有望为A股带来超9000亿元左右的增量资金。 表:8月29日-9月4日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000547 航天发展 612.89 30,519.87 2.30 002326 永太科技 538.40 6,476.15 1.22 002413 雷科防务 523.40 9,664.15 1.39 002670 国盛金控 267.44 16,107.96 0.80 300284 苏交科 260.29 1,580.38 0.26 002709 天赐材料 252.49 3,081.98 0.48 600317 营口港 233.03 728.19 0.04 000802 北京文化 231.55 4,748.92 0.71 002491 通鼎互联 207.98 8,405.71 0.95 600929 湖南盐业 200.94 3,780.36 1.53 002611 东方精工 199.43 7,802.49 1.63 600577 精达股份 196.88 3,343.92 0.62 600641 万业企业 193.54 7,093.75 0.74 600760 中航沈飞 187.76 43,545.04 2.99 000517 荣安地产 167.44 1,656.44 0.19 600562 国睿科技 159.08 7,419.43 0.70 600295 鄂尔多斯 155.39 1,265.51 0.26 300458 全志科技 154.94 18,327.07 3.19 600057 厦门象屿 151.56 1,954.35 0.20 300676 华大基因 147.43 31,620.22 1.83 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-06
本统计期(2019年8月22日-2019年8月28日)内,大盘期间震荡,两融余额在8月16日触底后,止跌回升,本期期末报收于9241.05亿元,较上期增加111.12亿元。 在申万28个一级行业中,本期共有21个行业呈现融资净买入状态,较上期增加5个行业。电子连续三期净买入额位居榜首,金额高达21.90亿元,可见市场对科技股热度不减;其次是医药生物、农林牧渔、计算机,净买入额分别为21.82亿元、16.92亿元、15.62亿元。国防军工、通信、食品饮料最近表现活跃,获较多融资客买入,金额分别达6.56亿元、5.31亿元、4.63亿元,位居第5-7位;银行、房地产、化工则分别以4.30亿元、3.93亿元、3.76亿元的融资净买入额位居8-10位。 剩下的7个行业全部被净卖出。非银金融、家用电器、有色金属净流出规模居前,金额依次为3.19亿元、2.82亿元、2.43亿元;之后是采掘、钢铁、建筑装饰、交通运输,净流出金额分别为1.81亿元、1.30亿元、1.26亿元、0.55亿元,位居第4-7位。 从个股的角度看,本期有897只个股实现净买入,正邦科技(002157)净买入金额位居榜首,金额达7.70亿元;贵州茅台(600519)、保利地产(600048)分别以5.34亿元、3.55亿元的净买入额排名第二、三位;深科技(000021)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)净流入金额分别为2.93亿元、2.58亿元、2.45亿元,位列4-6位;中国长城(000066)、招商银行(600036)、中信建投(601066)、兴森科技(002436)分别以2.44亿元、2.38亿元、2.34亿元、2.32亿元的净流入额;位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有731只。格力电器(000651)、京东方A(000725)、五粮液(000858)遭融资客抛售较多,金额分别达2.68亿元、2.62亿元、2.41亿元;紫光国辉(002049)、中环股份(002129)、中信证券(600030)分别净流出2.07亿元、1.80亿元、1.70亿元,位列第4-6位;浙江龙盛(600352)、浙江医药(600216)、通威股份(600438)、中国软件(600536)净流出金额分别为1.64亿元、1.60亿元、1.34亿元、1.34亿元,位列第7-10位。 8月27日,MSCI将A股纳入因子从10%提到15%,步入9月后,富时罗素、标普道琼斯指数也将提升A股权重。市场人士指出,外资资金的流入预计将为A股市场带来300亿美元至400亿美元(人民币2100亿元至3200亿元)的增量资金,将有力提升A股市场市值,并给市场传导出积极的投资情绪,助力9月份行情的出现。 表:8月22日-8月28日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600966 博汇纸业 1,668.81 2,195.54 0.41 002505 大康农业 1,057.12 6,666.75 0.54 002390 信邦制药 784.80 276.06 0.03 002145 中核钛白 579.66 2,321.94 0.38 601567 三星医疗 570.29 2,379.50 0.26 603377 东方时尚 500.01 2,839.32 0.29 300529 健帆生物 413.74 10,642.16 0.95 002411 延安必康 400.64 2,948.34 0.12 600081 东风科技 374.23 4,684.52 1.15 002488 金固股份 366.40 8,402.14 1.42 002750 龙津药业 339.73 6,941.08 1.23 002019 亿帆医药 311.42 17,172.28 1.66 300110 华仁药业 311.35 9,139.78 1.74 002547 春兴精工 307.82 18,495.25 2.46 600965 福成股份 307.80 1,657.68 0.21 600322 天房发展 306.16 574.93 0.16 002297 博云新材 291.44 2,951.30 0.84 600581 八一钢铁 284.84 1,002.24 0.20 601799 星宇股份 281.08 881.38 0.04 002506 协鑫集成 275.60 9,350.81 0.30 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-30
本统计期(2019年8月15日-8月21日)内,大盘延续反弹,创业板更是强势领涨。本周下调转融资费率和放宽标的范围,两融余额重回9000亿元,本期期末报收于9129.93亿元,较上期增加175.55亿元。 行业层面上,在申万28个一级行业中,本期呈现融资净买入状态的行业个数较上期大幅增加,共有16个。其中有四个行业净买入额突破10亿元,依次是电子、计算机、银行、电气设备,净买入金额分别为29.13亿元、27.67亿元、11.16亿元、10.45亿元;非银金融、化工、通信仍获融资客青睐,实现净买入9.76亿元、8.56亿元、6.66亿元,位居第5-7位;国防军工、机械设备、农林牧渔分别以3.95亿元、3.63亿元、2.72亿元的净买入额位居第8-10位。 剩余的12个行业均呈现融资净流出状态。其中有两个行业净流出规模超过10亿元,分别是传媒、有色金属,净流出金额依次是20.68亿元、10.23亿元;家用电器、公用事业、采掘净流出金额分别为7.20亿元、5.01亿元、3.03亿元,位居第3-5位;食品饮料、建筑装饰、综合、房地产、汽车则分别以净流出2.04亿元、1.72亿元、1.47亿元、1.06亿元、0.88亿元,位居第6-10位。 个股层面上,本期有931只个股实现净买入,较上期大幅增加610只个股,这与本期扩大两融标的数量有关。其中中国平安(601318)获融资客净买入金额高达14.51亿元,位居榜首;平安银行(000001)、和而泰(002402)、欧菲光(002456)紧随其后,实现净流入金额分别为4.37亿元、3.65亿元、3.58亿元,位居第2-4位;长城证券(002939)、第一创业(002797)、贵州茅台(600519)则分别以3.56亿元、3.49亿元、3.21亿元的净买入金额位居第5-7位;中信建投(601066)、正邦科技(002157)、润和软件(300339)净买入金额分别为3.00亿元、2.68亿元、2.67亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有697只。掌趣科技(300315)、海南海药(000566)、大富科技(300134)分别以16.00亿元、8.61亿元、7.67亿元的净流出金额排名前3位;东方锆业(002167)、电广传媒(000917)、同洲电子(002052)分别净流出7.09亿元、6.45亿元、6.40亿元,位列第4-6位;科融环境(300152)、贝因美(002570)、罗牛山(000735)、湖南黄金(002155)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为6.34亿元、3.93亿元、3.86亿元、3.70亿元,位列第7-10位。 市场人士分析,在当前存量资金仍处于高仓位的情况下,市场再来一波短线宽幅震荡反弹,需要有新的利好因素支持,但从当前的情况来看,仍是具有不确定性。增量资金方面,主要来自于被动配置资金的介入可能,基于MSCI指数因子从10%上调至15%在本月底将会正式生效,这将可能会为市场带来百亿规模的被动配置资金。 表:8月15日-8月21日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000070 特发信息 9,626.11 11,005.74 1.21 300189 神农科技 2,734.07 473.15 0.15 002737 葵花药业 2,171.26 980.54 0.12 000620 新华联 1,806.30 357.33 0.04 603338 浙江鼎力 1,656.94 2,316.46 0.12 002402 和而泰 1,639.05 36,506.00 4.16 600278 东方创业 1,279.51 2,673.64 0.44 600695 绿庭投资 909.71 786.26 0.39 603699 纽威股份 896.08 535.11 0.06 300118 东方日升 875.28 4,210.86 0.56 600180 瑞茂通 852.26 776.39 0.09 002212 南洋股份 794.83 1,945.85 0.13 601069 西部黄金 785.00 9,439.17 0.97 600812 华北制药 764.77 8,807.22 1.00 603588 高能环境 720.59 1,182.49 0.19 601008 连云港 663.45 2,321.37 0.51 002745 木林森 613.88 3,404.83 0.45 002044 美年健康 604.30 4,699.99 0.11 002320 海峡股份 588.13 1,445.88 0.21 000818 航锦科技 556.64 4,256.68 0.72 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-23
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