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本统计期(2019年12月5日-2019年12月11日),沪指收获8日连阳,北向资金仍持续流入,市场情绪有所回暖。本期内两融余额迅速升温, 期末报收于9802.81亿元,较上期增加108.26亿元。 在申万28个一级行业中,共有19个行业呈现融资净买入状态,较上期增加7个。电子、计算机热度依旧,获融资客大量加仓,本期净买入金额分别高达38.45亿元、23.69亿元。传媒、通信、非银金融分别实现净买入6.76亿元、6.31亿元、4.73亿元,位居第3-5位。随后是农林牧渔、化工、医药生物、房地产、国防军工,分别净买入3.96亿元、3.27亿元、3.00亿元、3.00亿元、2.62亿元,位居第6-10位。 剩下的9个行业均遭融资客撤离较多。其中4个行业净流出规模超过1亿元,分别是有色金属、家用电器、钢铁、休闲服务,金额达1.74亿元、1.66亿元、1.62亿元、1.07亿元;公用事业、银行、机械设备则分别以净流出5114.82万元、4075.46万元、3196.64万元位居第5-7位;综合、建筑装饰、纺织服装融资净流出金额分别为2276.82万元、2157.05万元、1452.30万元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期共有929只个股实现净买入,较上期大幅增加201只。水晶光电(002273)、同方股份(600100)、中国平安(601318)为净流入榜单的前三甲,金额依次为4.83亿元、4.43亿元、2.85亿元;联创电子(002036)、 闻泰科技(600745)、牧原股份(002714)净流入金额分别为2.68亿元、2.59亿元、2.49亿元,位居第4-6位;万科A(000002)、中国长城(000066)、东方财富(300059)、通富微电(002156)则分别以2.45亿元、2.19亿元、2.08亿元、1.85亿元的净买入金额位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有736只,其中白马蓝筹股净流出居前。创力集团(603012)、保利地产(600048)、美的集团(000333)分别以2.40亿元、1.63亿元、1.55亿元的净流出金额排名前3位;华泰证券(601688)、招商银行(600036)、格力电器(000651)净流出也较多,金额分别达1.38亿元、1.22亿元、1.09亿元,位列第4-6位;新华保险(601336)、中国国旅(601888)、东旭光电(000413)、中环股份(002129)净流出金额分别为1.07亿元、1.06亿元、1.02亿元、1.00亿元,位列第7-10位。 相关人士统计,今年以来险企举牌上市公司的数量已达9起,合计超过150亿元。此前,有消息称险企权益投资上限有望再提升10%至40%,若实施将有望为股市带来增量资金,对股市形成实质性利好,投资者可关注险资调研偏爱电子、计算机、医药等行业及个股。 表:12月5日-12月11日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券名称 融资余额变化(%) 融资余额(万元) 688357 建龙微纳 157.88 3,132.16 002156 通富微电 101.64 36,611.63 000936 华西股份 85.83 13,962.05 002036 联创电子 79.64 60,366.84 600083 博信股份 77.56 278.4 688001 华兴源创 74.19 9,390.22 300183 东软载波 70.56 13,800.22 002273 水晶光电 69.26 117,987.20 600885 宏发股份 67.41 5,519.31 300450 先导智能 64.75 33,542.80 000802 北京文化 58.01 12,207.41 002288 超华科技 53.21 10,592.49 002449 国星光电 52.54 23,501.65 603005 晶方科技 50.51 30,731.95 688020 方邦股份 50.4 9,759.65 600136 当代明诚 44.84 8,098.03 002481 双塔食品 43.29 24,321.73 000301 东方盛虹 42.21 3,608.28 002683 宏大爆破 41.17 36,579.56 300223 北京君正 40.06 56,967.55 数据来源:Choice数据
开始日期:12-13
本统计期(2019年11月28日-2019年12月4日)内,三大指数震荡调整,尤其前期抱团的“核心资产”有所松动。两融余额维持区间震荡,期末报收于9694.55亿元,较上期期末小幅增加21.33亿元。 从行业的角度看,在28个申万一级行业中,共有12个行业呈现融资净流入状态。其中计算机以10.78亿元的融资净买入额位居榜首。医药生物、食品饮料、银行紧随其后,净买入规模分别为9.33亿元、5.87亿元、4.38亿元。电子、化工、商业贸易则分别以2.56亿元、1.54亿元、1.38亿元净买入额位居第5-7位。休闲服务、机械设备、通信净买入金额分别为9705.37万元、6660.96万元、5040.96万元,位居第8-10位。 其余16个行业全部被净卖出。融资净卖出规模的前三个行业依次是房地产、非银金融、电气设备,净流出额分别为3.58亿元、3.53亿元、2.37亿元。家用电器、公用事业、交通运输、钢铁净流出规模也较大,金额分别为1.75亿元、1.73亿元、1.24亿元、1.01亿元,位居第4-7位。国防军工、汽车、建筑装饰则分别以8238.18万元、5826.75万元、5079.75万元的净流出额位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有728只个股实现净买入,较上期增加112只。贵州茅台(600519)、中国软件(600536)、长春高新(000661)获融资客青睐,净买入金额分别为9.42亿元、3.21亿元、2.49亿元,位居前三。恒瑞医药(600276)、康弘药业(002773)、北信源(300352)本期净买入规模也较大,分别为2.16亿元、1.94亿元、1.63亿元,位居第4-6位;同方股份(600100)、中国国旅(601888)、航锦科技(000818)、欧菲光(002456)融资净买入金额分别为1.63亿元、1.51亿元、1.45亿元、1.26亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有932只,其中有13只个股融资净流入超过亿元级别。京东方A(000725)、格力电器(000651)、五粮液(000858)净流出规模位居前列,金额分别为2.69亿元、2.49亿元、2.09亿元;伊利股份(600887)、东方雨虹(002271)、宁德时代(300750)、易见股份(600093)净流出金额依次为1.96亿元、1.43亿元、1.37亿元、1.35亿元,位居第4-7位;闻泰科技(600745)、TCL集团(000100)、保利地产(600048)则分别以1.32亿元、1.24亿元、1.24亿元的融资净流出额排名第8-10位。 尽管A股处于调整状态,但北向资金仍逆市流入。截至12月4日,北上资金已连续第15个交易日呈现净流入状态,累计净流入506.64亿元,全年净流入达2888.73亿元。但值得注意的是,当前披露的拟减持规模创出新高,同时限售股解禁规模也较大,将对市场信心造成一定冲击,A股市场或将延续震荡格局。 表:11月28日-12月4日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券名称 融资余额变化(%) 融资余额(万元) 002773 康弘药业 277.42 26,416.85 603005 晶方科技 84.08 20,418.72 000620 新华联 71.34 10,948.18 603866 桃李面包 70.09 2,906.21 002156 通富微电 68.84 18,156.97 600322 天房发展 65.1 4,794.41 603085 天成自控 60.54 4,482.25 600903 贵州燃气 52.43 23,476.03 603025 大豪科技 50.48 4,280.81 000818 航锦科技 46.94 45,544.24 002745 木林森 45.52 12,614.48 603989 艾华集团 43.78 4,572.84 603881 数据港 40.83 13,183.96 002189 中光学 40.23 11,030.19 300630 普利制药 38.64 9,173.61 601058 赛轮轮胎 34.35 7,009.37 600872 中炬高新 34.31 34,756.23 300457 赢合科技 33.96 22,821.92 300352 北信源 31.8 80,197.39 002320 海峡股份 31.73 9,769.67 数据来源:Choice数据
开始日期:12-06
本统计期(2019年11月21日-2019年11月27日)内, 三大指数缩量走弱,两融余额呈现震荡下行趋势,本期期末报收于9673.22亿元,较上期期末减少47.25亿元。 从行业的角度看,在28个申万一级行业中,呈现融资净买入的行业个数较上期略有减少,共有9个。食品饮料以15.73亿元的融资净买入额远超于排名第二的建筑建材,金额为9.95亿元。其次是电气设备、医药生物、休闲服务,净买入规模分别为3.33亿元、2.58亿元、1.44亿元。有色金属、钢铁、纺织服装、农林牧渔净买入规模达万元级别,分别为4373.53万元、2902.80万元、2677.46万元、2215.40万元,位居第6-9位。 除此之外,剩下19个行业全部被净卖出。净流出超过亿元的有16个行业,超过十亿的仅1个行业,为电子,净流出金额为15.46亿元。紧随其后的依次是房地产、计算机、非银金融,净流出额分别为8.92亿元、8.67亿元、6.25亿元。银行、传媒、通信本期净流出规模也较大,金额分别为5.37亿元、5.05亿元、3.71亿元,位居第5-7位。公用事业、汽车、建筑装饰则分别以3.28亿元、3.08亿元、2.28亿元的净流出额位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有616只个股实现净买入,较上期减少141只。贵州茅台(600519)以20.14亿元的融资净买入额位居榜首,排名2-4位的分别是海螺水泥(600585)、中国平安(601318)、宁德时代(300750),净买入金额依次是3.84亿元、2.80亿元、2.59亿元。闻泰科技(600745)、康泰生物(300601)、上峰水泥(000672)分别以2.34亿元、2.15亿元、1.97亿元的净买入额位居第5-7位;华新水泥(600801)、金山办公(688111)、华天科技(002185)融资净买入金额分别为1.97亿元、1.93亿元、1.62亿元,位居第8-10位。 反之,本期净流出的个股共有1040只,其中有21只个股融资净流入超过亿元级别。万科A(000002)、TCL集团(000100)、三安光电(600703)净流出规模位居前列,金额分别为3.39亿元、3.06亿元、2.78亿元;京东方A(000725)、中国建筑(601668)、中国软件(600536)净流出金额依次为2.22亿元、2.10亿元、1.85亿元,位居第4-6位;保利地产(600048)、迈瑞医疗(300760)、万华化学(600309)、浪潮信息(000977)也遭融资客大量撤离,分别以1.83亿元、1.74亿元、1.48亿元、1.41亿元的融资净流出额排名第7-10位。 日前,MSCI已顺利完成了A股纳入的第一阶段安排,短期内MSCI暂无下一步扩容时间表,机构人士预计后期大盘可能会维持一个较为弱势的整理行情。 表:11月21日-11月27日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券名称 融资余额变化(%) 融资余额(万元) 601003 柳钢股份 106.64 6182.42 600105 永鼎股份 100.90 10719.86 600581 八一钢铁 93.07 6781.24 603345 安井食品 79.22 11816.35 000959 首钢股份 75.37 2154.35 600532 宏达矿业 72.40 2196.90 688058 宝兰德 68.09 7042.15 688111 金山办公 60.81 50968.93 002481 双塔食品 59.48 14667.33 000672 上峰水泥 56.41 54689.18 600075 新疆天业 56.20 7227.43 000910 大亚圣象 55.85 11795.17 002517 恺英网络 51.66 7620.83 002497 雅化集团 50.85 9444.96 688166 博瑞医药 45.29 5640.70 000859 国风塑业 43.97 14628.75 300357 我武生物 42.59 35973.82 603659 璞泰来 42.51 8605.69 300601 康泰生物 42.21 72404.86 600569 安阳钢铁 37.86 4608.90 数据来源:Choice数据
开始日期:11-29
本统计期(2019年11月14日-2019年11月20日)内,大盘在2880点-2935点之间区间震荡,创业板则表现较好,期间创下2个月以来阶段新高。两融余额区间震荡,本期期末报收于9720.47亿元,较上期增加了34.21亿元。 行业层面上(28个申万一级行业),本期共有12个行业呈现融资净买入状态,剩下的16个行业全部被净卖出。在净买入前十的行业中,电子、医药生物融资净买入规模超过十亿,分别为17.33亿元、13.46亿元。其次是计算机、银行、传媒、休闲服务、非银金融,净买入规模分别为6.86亿元、4.85亿元、4.66亿元、4.46亿元、1.66亿元。汽车、建筑材料、通信则分别以9632.88万元、9243.16万元、7649.90万元净买入额位居第8-10位。 在融资净流出排名前十的行业中,共有9个行业净流出超过亿元。房地产、电气设备、农林牧渔净流出规模居前,分别为6.29亿元、4.64亿元、2.55亿元。有色金属、建筑装饰、食品饮料也遭融资客撤离较多,金额分别为2.44亿元、1.29亿元、1.20亿元,位居第4-6位。国防军工、化工、机械设备、交通运输则分别以1.07亿元、1.03亿元、1.03亿元、0.99亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有757只个股实现净买入,较上期增加134只。中国国旅(601888)、招商银行(600036)、金山办公(688111)本期融资净买入规模较大,分别为4.30亿元、3.20亿元、3.17亿元,位居1-3位。海康威视(002415)、乐普医疗(300003)、海螺水泥(600585)分别以2.57亿元、2.43亿元、2.20亿元的净买入额位居第4-6位;完美世界(002624)、中国人保(601319)、中国软件(600536)、三安光电(600703)融资净买入金额分别为2.03亿元、1.97亿元、1.92亿元、1.73亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有898只,其中有8只个股融资净流入超过亿元级别。排名前四的分别是中国平安(601318)、招商蛇口(001979)、隆基股份(601012)、五粮液(000858),融资净流出金额依次是3.82亿元、2.67亿元、2.40亿元、2.26亿元;三一重工(600031)、海亮股份(002203)、牧原股份(002714)、上海钢联(300226)净流出规模也较大,分别净流出1.99亿元、1.23亿元、1.07亿元、1.02亿元,位列第5-8位;保利地产(600048)、安妮股份(002235)则分别以9475.42万元、9390.74万元的净流出额位列第9-10位。 展望后市,中信证券认为,预计2020年全球货币继续趋松,年中两季的量价趋势相对更好:1)欧美日央行整体扩表,月均扩表规模1000亿美元左右,上半年节奏相对更快;2)人民币汇率整体稳定,外资增配A股的主动性提升;3)预计MLF利率在二三季度各降10bps,准备金率2019年12月与2020年4月有两次调降窗口;4)国内长端利率“V”型走势,二季度降幅明显,年中水平相对较低。 表:11月14日-11月20日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券名称 融资余额变化(%) 融资余额(万元) 002624 完美世界 152.23 33,698.79 603345 安井食品 100.56 6,593.15 300457 赢合科技 86.45 14,505.28 603939 益丰药房 82.82 8,398.38 601319 中国人保 79.53 44,429.67 002773 康弘药业 76.95 11,266.80 688021 奥福环保 59.3 3,790.67 002332 仙琚制药 58.74 14,947.06 603883 老百姓 52.11 2,151.26 002602 世纪华通 46.03 41,521.44 600529 山东药玻 41.71 8,970.40 600581 八一钢铁 41.56 3,512.32 603508 思维列控 40.88 14,368.99 601888 中国国旅 40.35 149,497.87 300463 迈克生物 40.13 6,568.36 002690 美亚光电 38.55 11,749.07 600130 波导股份 38.45 9,110.92 000859 国风塑业 37.17 10,160.89 600532 宏达矿业 34.76 1,274.28 000505 京粮控股 34.47 5,727.35 数据来源:Choice数据
开始日期:11-22
本统计期(2019年11月7日-2019年11月13日)内,大盘维持弱势震荡走势,北向资金在13个交易日连续净流入后,转为净流出,偏空氛围下北向资金开始趋于谨慎。两融余额上期突破9700亿元后未能企稳,期末报收于9686.26亿元,较上期减少了23.40亿元。 从行业的角度看,在28个申万一级行业中,呈现融资净买入的行业个数较上期略有减少,共有13个。医药生物以8.21亿元的融资净买入额位居榜首。其次是家用电器、银行、休闲服务,净买入规模分别为2.88亿元、2.79亿元、1.70亿元。建筑装饰、汽车、商业贸易则分别以1.65亿元、1.40亿元、1.03亿元净买入额位居第5-7位。电子、化工、房地产净买入规模达万元级别,分别为8852.02万元、8764.91万元、7779.84万元,位居第8-10位。除此之外,采掘、轻工制造、食品饮料也实现净买入状态。 剩下15个行业全部被净卖出。其中有9个行业净流出超过亿元。遭融资客大幅撤离的前三个行业依次是非银金融、有色金属、计算机,净流出额分别为9.86亿元、8.60亿元、7.41亿元。国防军工、通信、电气设备本期净流出规模也较大,金额分别为3.53亿元、3.43亿元、2.35亿元,位居第4-6位。公用事业、交通运输、传媒、钢铁则分别以2.09亿元、1.37亿元、1.21亿元、0.96亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有623只个股实现净买入,较上期减少112只。沃森生物(300142)、中国建筑(601668)、美的集团(000333)本期融资净买入规模较大,分别为2.65亿元、2.52亿元、2.15亿元,位居1-3位。兴业证券(601377)、上汽集团(600104)、五粮液(000858)分别以2.15亿元、2.15亿元、2.12亿元的净买入额位居第4-6位;招商银行(600036)、中国国旅(601888)、万达信息(300168)、格力电器(000651)融资净买入金额分别为2.07亿元、1.87亿元、1.86亿元、1.57亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有1028只,其中有8只个股融资净流入超过亿元级别。中国平安(601318)、隆基股份(601012)、贵州茅台(600519)净流出规模位居前列,金额分别为2.30亿元、2.26亿元、1.76亿元;紫光国微(002049)、同花顺(300033)、紫金矿业(601899)、平安银行(000001)净流出金额依次为1.40亿元、1.22亿元、1.1亿元、1.06亿元,位居第4-7位;海康威视(002415)、中国太保(601601)、中兴通讯(000063)则分别以1.01亿元、0.95亿元、0.91亿元的融资净流出额排名第8-10位。 随着年末临近,部分基金公司会将年终考核时点提早至11月底,不少基金经理趁此机会调仓换股,导致近期不少基金重仓股出现了明显异动,短期来看,市场行情仍将处于震荡态势。 表:11月7日-11月13日融资余额大幅上升的前二十只个股 代码 证券名称 融资余额变化(%) 融资余额(万元) 300457 赢合科技 185.17 7779.76 600083 博信股份 149.00 337.10 002332 仙琚制药 114.14 9416.15 688021 奥福环保 107.32 2379.57 688288 鸿泉物联 105.66 3048.45 603833 欧派家居 102.86 4982.75 688299 长阳科技 84.81 6897.13 000935 四川双马 84.24 15318.97 002320 海峡股份 76.99 7999.32 688058 宝兰德 65.93 4856.27 002326 永太科技 63.13 16390.84 603233 大参林 52.62 7232.45 002434 万里扬 51.59 15769.06 300294 博雅生物 49.59 14420.73 688023 安恒信息 47.69 5840.03 600754 锦江酒店 47.05 4217.81 000301 东方盛虹 42.87 2872.65 300356 光一科技 41.65 14124.06 600126 杭钢股份 40.58 13502.34 688363 华熙生物 39.38 17636.60 数据来源:Choice数据
开始日期:11-15
本统计期(2019年10月31日-2019年11月6日)内,指数震荡不改,但市场情绪已经出现回暖。本期两融余额持续上升,较上期增加21.57亿元,期末报收于9709.66亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有16个行业呈现融资净买入状态。其中有2个行业融资净买入规模达到十亿元级别,分别是医药生物、房地产,净买入金额依次为14.69亿元、10.66亿元。家用电器、电子、农林牧渔位列其后,分别为8.26亿元、6.28亿元、3.67亿元。建筑装饰、轻工制造、食品饮料、交通运输、商业贸易则分别以3.59亿元、2.64亿元、2.11亿元、1.38亿元、1.37亿元的净买入金额位居第6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有12个,其中计算机、银行、有色金属净流出居前,分别为7.14亿元、5.62亿元、5.46亿元。国防军工、通信、非银金融也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为4.93亿元、4.14亿元、4.04亿元,位列4-6位;化工、公用事业、传媒、汽车则分别以净流出1.71亿元、1.59亿元、1.56亿元、1.39亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有735只个股实现净买入,较上期减少了66只。格力电器(000651)以6.64亿元融资净买入额位居榜首,新潮中宝(600208)、牧原股份(002714)、万科A(000002)紧随其后,净买入金额分别为4.72亿元、3.77亿元、3.41亿元,位居第2-4位;浙大网新(600797)、中国建筑(601668)、贵州茅台(600519)净买入额分别为2.96亿元、2.84亿元、2.75亿元,位居第5-7位。三安光电(600703)、保利地产(600048)、欧菲光(002456)分别以2.47亿元、2.29亿元、2.07亿元的净买入排名第8-10位。 本期净流出的个股共有915只。兴业银行(601166)、伊利股份(600887)、恒生电子(600570)遭融资客撤离较多,分别以3.96亿元、3.75亿元、3.47亿元的净流出金额排名前3位;华泰证券(601688)、中国平安(601318)、京东方A(000725)分别净流出2.65亿元、2.27亿元、1.69亿元,位列第4-6位;中国太保(601601)、招商银行(600036)、益生股份(002458)、金发科技(600143)净流出金额分别为1.62亿元、1.43亿元、1.40亿元、1.37亿元,位列第7-10位。 联讯证券认为,央行超预期下调MLF利率,打消了市场此前对货币政策的担忧。从行情演进的角度看,若货币政策彻底转向,市场短期的犹豫预计会随着政策宽松空间的打开而逐步消散,行情有望继续绽放。 表:10月31日-11月6日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600083 博信股份 285.57 135.38 0.03 600126 杭钢股份 203.75 9,604.92 0.58 002035 华帝股份 174.20 17,392.36 1.78 603659 璞泰来 140.16 5,515.04 0.46 603737 三棵树 97.26 5,769.16 0.40 688025 杰普特 77.61 3,594.35 3.77 600208 新湖中宝 74.37 119,214.56 2.84 002601 龙蟒佰利 73.10 23,690.58 0.93 603883 老百姓 64.79 1,914.04 0.10 603868 飞科电器 46.66 3,249.18 0.20 002280 联络互动 45.40 14,273.81 2.09 002332 仙琚制药 44.41 4,397.19 0.53 688058 宝兰德 43.47 2,926.75 3.67 600617 国新能源 42.15 2,177.46 0.43 000620 新华联 40.68 4,702.75 0.48 603899 晨光文具 40.59 3,741.32 0.08 600581 八一钢铁 40.05 2,480.30 0.52 601965 中国汽研 35.88 3,660.89 0.51 600812 华北制药 35.65 30,100.82 2.27 601326 秦港股份 35.07 2,130.60 0.40 数据来源:Wind资讯
开始日期:11-08
本统计期(2019年10月24日—2019年10月30日)内,A股市场继续维持弱势震荡局面,值得注意的是北向资金连续5日净流入,合计净流入102.62亿元。在此期间,两融余额有所回升,本期期末报收于9688.09亿元,较上期期末增加57.20亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期共有19个行业呈现融资净买入状态。计算机、农林牧渔、医药生物融资净买入规模巨大,金额分别高达26.61亿元、20.26亿元、11.80亿元;传媒、家用电器、房地产依旧获融资客青睐,净买入额为4.69亿元、4.27亿元、2.83亿元。交通运输、商业贸易、休闲服务、银行则分别以净买入额2.17亿元、2.05亿元、1.42亿元、1.26亿元位居第7-10位。 其余9个行业均被净卖出。净流出前三的分别是食品饮料、电子、有色金属,金额分别为6.18亿元、4.52亿元、4.18亿元;通信、国防军工、电气设备、钢铁净流出金额分别为2.52亿元、2.50亿元、2.05亿元、1.66亿元位居第4-7位。剩下的化工、综合净流出规模分别为9179.99万元、806.84万元。 从个股的角度看,本期有801只个股实现净买入,较上期增加了120只。恒生电子(600570)以7.58亿元的净买入额位列榜首,牧原股份(002714)、格力电器(000651)、三安光电(600703)位居其后,实现净买入金额分别为4.56亿元、3.52亿元、3.11亿元。益生股份(002458)、正邦科技(002157)、易见股份(600093)分别以3.00亿元、2.78亿元、2.27亿元的净买入额,位居第5-7位;大秦铁路(601006)、恒瑞医药(600276)、天康生物(002100)融资净买入金额分别为2.27亿元、2.09亿元、2.07亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有837只,其中净流出额达亿元级别的个股有14只。贵州茅台(600519)、中兴通讯(000063)、五粮液(000858)分别以6.92亿元、2.32亿元、2.24亿元的净流出金额排名前3位;工业富联(601138)、兆易创新(603986)、科大讯飞(002230)净流出金额达1.76亿元、1.41亿元、1.32亿元,位列第4-6位;平安银行(000001)、国投电力(600886)、亿纬锂能(300014)、中信证券(600030)净流出规模分别为1.23亿元、1.20亿元、1.18亿元、1.15亿元,位列第7-10位。  11月份,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。国盛证券分析师张启尧初步估算,大盘股与中盘股将获得增量资金规模合计约315亿美元,约合2200亿元。 表:10月24日-10月30日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 603833 欧派家居 156.34 2,435.23 0.23 688139 海尔生物 145.34 13,408.70 6.04 600093 易见股份 113.07 41,467.23 2.17 601799 星宇股份 95.32 1,777.09 0.08 600968 海油发展 92.34 3,301.20 0.59 002010 传化智联 87.20 10,964.35 0.44 002610 爱康科技 76.46 8,031.30 1.09 002100 天康生物 76.00 48,126.31 3.41 002303 美盈森 70.96 16,939.98 1.91 300271 华宇软件 67.41 11,175.62 0.88 603363 傲农生物 67.39 13,258.27 3.16 000910 大亚圣象 60.80 7,017.67 1.22 002434 万里扬 59.08 10,278.49 1.21 002705 新宝股份 58.72 13,870.85 1.00 002548 金新农 58.59 8,963.55 1.95 002177 御银股份 56.72 23,807.91 4.67 000836 富通鑫茂 55.09 11,839.43 2.41 002570 贝因美 53.54 17,717.94 2.57 600530 交大昂立 53.19 4,237.44 1.06 600533 栖霞建设 52.84 4,151.00 1.18 数据来源:Wind资讯
开始日期:11-01
本统计期(2019年10月17日-2019年10月23日)内,两融余额从9647.24急速下降到10月18日的9611.43亿元,而后呈现小幅回升的态势,期末报收于9630.89亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,共有11个行业呈现融资净买入状态,其中农林牧渔以7.33亿元的融资净买入额位列榜首。其次是医药生物、房地产、传媒获融资客青睐,净买入金额分别为5.21亿元、5.19亿元、2.76亿元;净买入规模达到亿元级别的还有计算机、商业贸易、建筑装饰,分别净买入2.43亿元、1.88亿元、1.60亿元;剩下四个呈现净买入状态的行业依次是轻工制造、建筑材料、休闲服务、纺织服装,金额分别达7712.79万元、3316.15万元、1885.15万元、1666.35万元。 其余的17个行业全部被净卖出,其中有12个行业净流出达到亿元级别,排名前三的是电子、有色金属、银行,金额分别为7.45亿元、6.23亿元、5.62亿元。化工、非银金融、国防军工则分别以4.78亿元、4.60亿元、3.69亿元的净流出金额排名第4-6位;除此之外,通信、交通运输、机械设备、食品饮料净流出规模位居7-10位,金额分别为3.12亿元、2.49亿元、1.60亿元、1.53亿元。 从个股的角度看,本期有681只个股实现净买入,较上期减少了112只。在排名前十的个股中,中国长城(000066)融资净买入额位列榜首,金额为3.22亿元;牧原股份(002714)、诚迈科技(300598)、新城控股(601155)也获大量融资客买入,金额分别为2.04亿元、1.97亿元、1.79亿元,位居第2-4位;保利地产(600048)、益生股份(002458)、沃森生物(300142)分别以净流入金额1.68亿元、1.65亿元、1.64亿元位居第5-7位;正邦科技(002157)、永辉超市(601933)、华泰证券(601688)净流入金额分别为1.49亿元、1.36亿元、1.28亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有953只。贵州茅台(600519)本期净流出规模巨大,金额高达2.17亿元;大秦铁路(601006)、光大银行(601818)、欧菲光(002456)净流出额分别为2.16亿元、1.33亿元、1.24亿元,位列2-4位;海联金汇(002537)、兴业银行(601166)、新华保险(601336)分别以1.17亿元、1.11亿元、1.06亿元,位列5-7位;净流出过亿的个股还有迈瑞医疗(300760)、银泰黄金(000975)、中国软件(600536)、大华股份(002236),金额分别为1.03亿元、1.03亿元、1.02亿元、1.02亿元。 当前公募、私募整体的仓位水平均处于年内相对高位,部分获利资金也有一定兑现需求,加上近期外资流入减弱,这可能对短期内增量资金驱动A股突破向上带来压力。但中长期看,随着社保、险资逐步推动入市比例,将会给A股带来可观的增量资金。 表:10月17日-10月23日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600968 海油发展 336.64 680.57 0.12 002481 双塔食品 185.30 3,504.13 0.38 300256 星星科技 135.77 19,056.15 4.66 300302 同有科技 101.62 17,281.61 5.57 002301 齐心集团 76.30 5,731.14 0.77 600975 新五丰 65.15 10,609.88 1.67 300598 诚迈科技 60.57 28,465.60 6.55 002387 维信诺 56.85 14,669.70 0.89 002512 达华智能 50.61 10,589.79 2.04 002695 煌上煌 48.12 5,086.39 0.67 002458 益生股份 44.50 43,040.72 4.31 002131 利欧股份 39.68 19,214.94 1.79 002044 美年健康 38.28 24,327.12 0.53 603789 星光农机 37.78 2,114.92 0.53 603127 昭衍新药 34.47 14,665.96 2.97 300356 光一科技 33.88 9,181.48 3.57 600217 中再资环 33.42 7,442.51 1.03 300287 飞利信 33.38 15,032.68 3.00 002434 万里扬 33.23 5,266.08 0.65 600822 上海物贸 32.88 6,398.68 1.39 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-25
本统计期(2019年10月10日-10月16日)内,中美贸易摩擦好转无疑是提振市场情绪的最主要原因之一,沪深指数跳空高开,但后续资金承接力仍然较弱,大盘震荡回落。两融资金偏于谨慎,本期内处于期间震荡格局,较上期期末增加76.1亿元,报收于9645.27亿元。 行业层面上,在申万28个一级行业中,本期呈现融资净买入状态的行业个数较上期大幅增加,共有19个。其中有3个行业净买入额突破10亿元,依次是医药生物、计算机、电子,净买入金额分别为17.99亿元、11.95亿元、10.69亿元;食品饮料、电气设备、银行受资金追捧,实现净买入分别为9.43亿元、7.67亿元、5.89亿元,位居第4-6位;公用事业、建筑材料、非银金融、交通运输则分别以3.17亿元、2.44亿元、1.65亿元、1.58亿元的净买入额位居第7-10位。 其余的9个行业均呈现融资净流出状态。净流出规模排名前三的分别是有色金属、家用电器、汽车,净流出金额依次是5.80亿元、3.60亿元、2.81亿元;国防军工、钢铁、通信净流出金额分别为2.27亿元、1.67亿元、1.01亿元,位居第4-6位;采掘、休闲服务、传媒分别以净流出9227.59万元、5921.06万元、5899.28万元,位居第7-9位。 个股层面上,本期有793只个股实现净买入,较上期大幅增加249只个股。其中贵州茅台(600519)以融资净买入额7.17亿元位居榜首;隆基股份(601012)、迈瑞医疗(300760)、招商轮船(601872)紧随其后,实现净流入金额分别为6.06亿元、5.72亿元、4.01亿元,位居第2-4位;大华股份(002236)、海康威视(002415)、亿纬锂能(300014)分别获融资客净买入3.68亿元、3.25亿元、2.73亿元,位居第5-7位;蓝思科技(300433)、民生银行(600016)、中国长城(000066)净买入金额分别为2.08亿元、1.89亿元、1.82亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有838只。兴业银行(601166)、美的集团(000333)、东方通(300379)分别以3.13亿元、2.51亿元、1.85亿元的净流出金额排名前3位;三安光电(600703)、牧原股份(002714)、顺丰控股(002352)分别净流出1.84亿元、1.84亿元、1.83亿元,位列第4-6位;工业富联(601138)、京东方A(000725)、格力电器(000651)、兆易创新(603986)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为1.40亿元、1.39亿元、1.24亿元、1.24亿元,位列第7-10位。 根据此前MSCI的计划,今年11月份将完成其纳入A股的第三步扩容。此次扩容后,MSCI指数中所有中国大盘A股纳入因子将从15%增加至20%,中金公司静态估算,11月底指数调整对A股产生的增量资金规模约为420亿美元(约3000亿元人民币)。 表:10月10日-10月16日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300760 迈瑞医疗 307.45 75,847.05 0.88 000987 越秀金控 209.69 15,687.40 0.68 600986 科达股份 163.04 24,792.44 3.90 601860 紫金银行 144.15 13,573.44 5.37 000810 创维数字 126.43 15,875.44 1.59 600529 山东药玻 123.17 12,215.56 0.90 601228 广州港 109.86 2,207.76 0.39 600403 大有能源 95.47 1,535.29 0.17 002697 红旗连锁 95.04 9,125.97 1.06 002621 美吉姆 94.88 2,386.42 0.36 601872 招商轮船 91.10 75,840.38 2.17 300529 健帆生物 90.46 14,144.36 0.85 300454 深信服 89.68 12,523.45 0.49 603833 欧派家居 75.86 828.25 0.07 601339 百隆东方 75.58 5,020.19 0.77 002243 通产丽星 70.36 15,802.55 2.58 600810 神马股份 67.82 7,449.58 1.52 601577 长沙银行 66.33 15,740.93 1.75 000652 泰达股份 63.32 3,344.27 0.57 000813 德展健康 62.57 17,664.67 1.78 数据来源:Wind资讯
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