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本统计期(2019年5月9日-2019年5月15日)内, 市场在2850-2950点之间反复震荡。在政策的支持下,短期做多的情绪有所回升,两融余额下跌幅度也出现明显缩窄,本期期末报收于9379.11亿元,较上期减少54.99亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期共有6个行业呈现融资净买入状态。其中国防军工以融资净买入金额2.08亿元位居榜首。紧随其后的是农林牧渔、计算机,净买入金额分别2.06亿元、1.92亿元,位居第2、3位。剩下的3个行业依次是交通运输、综合、汽车,净买入金额分别为1.61亿元、0.87亿元、0.37亿元。 反之,本期融资净流出的行业共有22个,其中有15个行业净流出超过1亿元,2个行业净流出规模达到10亿元。排名第1、2位的分别是非银金融、化工,净流出金额为19.39亿元、11.98亿元;医药生物、房地产、家用电器净流出额也较大,分别为9.41亿元、5.24亿元、4.19亿元,位居第3-5位;传媒、建筑装饰、休闲服务、有色金属、电气设备则分别以3.64亿元、3.22亿元、3.03亿元、3.01亿元、2.15亿元的净流出金额位居第6-10位。 从个股的角度看,本期有350只个股实现净买入,较上期增加了181只。五粮液(000858)获融资客买入最多,金额达6.23亿元;华胜天成(600410)、航天通信(600677)、中兴通讯(000063)、上港集团(600018)融资净买入规模也排名前五,金额分别为3.10亿元、1.74亿元、1.62亿元、1.26亿元;士兰微(600460)、万科A(000002)、新希望(000876)分别以1.16亿元、1.09亿元、1.01亿元的融资净买入位列第6-8位;用友网络(600588)、高德红外(002414)则以9888.54万元、9867.68万元的净买入额位居第9、10位。 本期净流出的个股共有592只,其中中国平安(601318)融资净流出金额巨大,为10.26亿元,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)则分别净流出6.53亿元、6.02亿元,位居其后;浙江龙盛(600352)、康美药业(600518)、中国国旅(601888)净流出金额分别为2.70亿元、2.70亿元、2.56亿元,位居第4-6位;美的集团(000333)、三友化工(600409)、欧菲光(002456)、亨通光电(600487)净流出额依次是1.99亿元、1.98亿元、1.88亿元、1.82亿元,位居第7-10位。 从资金面来看,万联证券指出,5月底A股纳入MSCI比例提升的窗口开启,外资被动跟随的资金将会在此前后集中流入A股市场,有望扭转近期外资持续大幅流出A股市场的局面,甚至外资会再次呈现出净流入的状态。短期市场也有望扭转持续下跌的走势,迎来反弹窗口。 表:5月9日-5月15日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002555 三七互娱 60.20 21,798.60 0.97 600410 华胜天成 34.54 122,424.27 8.09 002041 登海种业 27.24 25,755.70 3.43 600175 美都能源 19.97 55,600.36 6.59 600677 航天通信 19.49 93,590.08 10.51 000858 五粮液 18.35 326,240.21 0.78 600009 上海机场 16.97 31,876.12 0.41 600600 青岛啤酒 16.79 25,973.51 0.69 002414 高德红外 16.58 65,231.14 4.97 600132 重庆啤酒 14.79 17,968.00 0.87 600354 敦煌种业 13.39 28,393.81 9.78 600310 桂东电力 13.16 20,505.30 4.22 002597 金禾实业 13.13 55,097.28 5.25 600598 北大荒 12.79 60,332.74 3.17 600626 申达股份 12.54 49,454.30 7.95 603369 今世缘 12.44 18,460.10 0.52 002467 二六三 12.42 83,961.48 9.57 000969 安泰科技 12.32 49,670.87 5.97 600775 南京熊猫 12.29 74,976.29 6.95 300433 蓝思科技 12.03 16,778.96 0.60 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-17
本统计期(2019年4月25日-2019年5月8日)内,受中美贸易战不确定性增加的影响,三大指数加速下跌,市场恐慌情绪再现。两融余额自上期期末创下9915.21亿元的阶段新高后,便一泻千里,期间净流出481.11亿元,本期期末报收于9434.10亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期所有行业均呈现融资净流出状态,其中有16个行业净流出规模超过10亿元,可以说是今年以来第一次出现大规模融资客出逃的场景。电子、计算机、非银金融净流出规模巨大,金额均超过40亿元,分别为53.96亿元、46.27亿元、44.33亿元;化工、传媒、通信净流出规模排名第4-6位,净流出金额分别为33.83亿元、26.90亿元、26.63亿元;有色金属、医药生物、房地产、建筑装饰则分别以净流出25.91亿元、21.84亿元、20.21亿元、16.84亿元,位居第7-10位。而本期杠杆资金流出较少的行业,食品饮料、纺织服装也有超过1亿元的净流出规模。 从个股的角度看,本期仅有169只个股实现净买入,较上期大幅减少了311只。两大蓝筹白马的代表:贵州茅台(600519)、中国平安(601318)获融资客买入较多,金额分别为9.33亿元、7.07亿元;其次是仁和医药(000650)、领益智造(002600)、华东医药(000963)净买入规模达到2亿元,具体为2.68亿元、2.47亿元、2.23亿元,位居第3-5位;宝钢股份(600019)、九州通(600998)、二六三(002467)则分别以1.89亿元、1.83亿元、1.63亿元的净买入金额位居第6-8位;浦发银行(600000)、新和成(002001)净买入排名第9、10位,金额均约为1.24亿元。 本期净流出的个股共有780只,东方财富(300059)以8.79亿元的融资净流出额位列第一,紧随其后的是京东方A(000725)、万华化学(600309)、中国国旅(601888),分别净流出6.54亿元、5.45亿元、5.29亿元,位列第2-4位;方大炭素(600516)、五粮液(000858)、同花顺(300033)净流出金额分别为5.15亿元、5.02亿元、5.00亿元,位列第5-7位;万科A(000002)、金证股份(600446)、信维通信(300136)则分别以4.85亿元、4.82亿元、4.39亿元的净流出规模,位居第8-10位。 5月首个交易日,央行罕见地在开盘前发布对中小银行定向降准的消息,但由于受海外利空因素的影响较大,最终仍难以抵挡A股下跌趋势。短期内,大盘未见企稳,行情有待进一步演绎。但从长期来看,此次降准大约会释放长期资金约2800亿元,加上MSCI扩容即将到来,市场人士测算5%的纳入比例的提升有望带来主动+被动增量资金约为200亿美元左右,对于A股的资金面无疑是积极且正面的。 表:4月25日-5月8日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000999 华润三九 72.75 28,879.42 1.08 002470 金正大 34.99 29,547.08 2.44 002600 领益智造 32.60 65,695.51 7.18 000963 华东医药 30.15 85,805.74 1.62 000650 仁和药业 25.53 109,262.55 9.86 601588 北辰实业 23.08 30,516.19 2.81 000848 承德露露 16.62 28,002.29 3.15 600019 宝钢股份 16.59 123,181.75 0.83 002140 东华科技 16.01 24,561.21 6.28 600009 上海机场 15.39 28,182.41 0.37 001896 豫能控股 14.86 22,094.75 5.77 000629 攀钢钒钛 13.99 31,177.73 1.96 002467 二六三 12.76 80,670.00 11.83 600519 贵州茅台 12.61 836,575.49 0.75 600626 申达股份 11.11 43,614.60 8.09 600300 维维股份 10.34 39,677.13 5.39 600511 国药股份 10.25 20,660.71 3.22 601238 广汽集团 10.12 56,708.17 0.80 002001 新和成 9.96 121,468.79 3.08 600236 桂冠电力 9.56 10,498.69 0.30 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-10
本统计期(2019年4月18日-2019年4月24日)内,大盘连续调整,沪指跌破3200点关口,对市场信心有所冲击。市场成交量也持续萎缩,北上资金以净流出为主,但两融余额逆市增长,较上期增加了101.49亿元,期末报收于9915.21亿元,距万亿关口仅一步之遥。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,本期呈现融资净流出状态的行业有所增加,共有9个行业。其中国防军工、有色金属、医药生物净流出规模较大,净流出金额分别为4.69亿元、3.92亿元、3.69亿元。钢铁、计算机、银行则分别以2.97亿元、2.92亿元、2.25亿元的净流出额位列第3-6位;综合、轻工制造、休闲服务净流出金额依次为2.15亿元、1.29亿元、9555.79万元,位居第7-9位。 剩余的27个行业全部实现净买入,其中房地产获融资客大幅加仓,净买入金额高达24.53亿元,电子、通信、汽车净买入规模也分别站上10亿元,金额分别为15.39亿元、13.00亿元、10.40亿元;家用电器、食品饮料、机械设备分别净买入9.30亿元、7.18亿元、6.69亿元,位居第5-7位;采掘、农林牧渔、化工净买入金额分别为5.25亿元、5.11亿元、4.98亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期共有480只个股实现净买入,较上期减少了58只。万科A(000002)、格力电器(000651)、贵州茅台(600519)净买入金额分别为8.66亿元、7.98亿元、5.66亿元,位居第1-3位。保利地产(600048)、力帆股份(601777)、上海梅林(600073)分别获融资客净买入5.43亿元、4.38亿元、3.96亿元,位居第4-6位;中兴通讯(000063)、仁和药业(000650)、桐昆股份(601233)、大北农(002385)分别以3.24亿元、3.19亿元、3.00亿元的净买入额位居第7-10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有470只。其中二三四五(002195)、五粮液(000858)、方大炭素(600516)融资净流出规模较大,金额为2.82亿元、2.53亿元、2.47亿元;中国重工(601989)、中国国旅(601888)、南钢股份(600282)、通威股份(600438)净流出金额分别为2.38亿元、2.10亿元、2.10亿元、2.08亿元,位居第4-7位;浙江龙盛(600352)、康恩贝(600572)、中信国安(000839)分别以融资净流出1.94亿元、1.79亿元、1.73亿元进入前十名。 中信证券认为,未来增量资金增加主要来自外资、回购、保险、杠杆资金、社保+养老金、私募基金这六个方面。年内增量资金的绝对大头是外资,而外资偏好低估值的个股,由于股价快速上行,估值得以修复,引发部分年初布局的资金兑现离场。但随着5月份MSCI扩容临近,外资布局窗口或将在4月下旬再度开启,投资者可积极关注外资配置风格以及资金流向。 表:4月18日-4月24日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002600 领益智造 174.86 41,015.26 3.61 300144 宋城演艺 149.54 11,131.57 0.42 002555 三七互娱 118.47 11,939.99 0.55 601777 力帆股份 106.97 87,218.57 8.78 600073 上海梅林 79.56 89,812.18 8.24 000629 攀钢钒钛 58.98 27,634.89 1.53 300433 蓝思科技 58.27 23,745.27 0.65 000650 仁和药业 55.68 82,507.63 7.79 002071 长城影视 36.69 22,228.41 7.33 000002 万科A 27.75 312,879.59 1.09 001696 宗申动力 25.60 57,333.37 6.81 600566 济川药业 23.95 48,134.86 1.57 002385 大北农 23.48 133,995.72 6.18 601336 新华保险 21.18 104,300.48 0.82 600166 福田汽车 20.69 102,456.16 5.15 002032 苏泊尔 19.36 6,814.67 0.17 002739 万达电影 19.07 109,016.09 2.43 601233 桐昆股份 18.17 151,246.25 5.10 002311 海大集团 18.08 11,715.45 0.25 600239 云南城投 17.86 70,871.26 8.79 数据来源:Wind资讯
开始日期:04-26
本统计期(2019年4月4日-4月10日)内,大盘挑战3300点关口遇阻,呈现震荡走弱的局面。在市场量能量能方面的萎缩,也直观反映出盘面资金情绪再度朝向谨慎方向发展。但融资客做多情绪不减,两融余额较上期增加313.00亿元,本期期末报收于9701.60亿元。 在申万28个一级行业中,本期有4个行业呈现融资净流出状态,依次是电子、国防军工、电气设备、休闲服务,净流出金额分别为2.78亿元、7504.43万元、4515.70万元、2797.00万元。剩余的24个行业均呈现融资净买入状态,其中有6个行业净买入规模超过10亿元,共有20个行业净买入规模达亿元级别。本期融资客纷纷抢筹化工行业,实现净买入额高达62.31亿元,远远高于排名第二的医药生物,其金额为24.38亿元。交通运输、家用电器、有色金属、银行也获大量融资客青睐,净买入金额依次为14.60亿元、14.49亿元、14.41亿元、12.09亿元。食品饮料、计算机、传媒、钢铁则分别以9.88亿元、9.76亿元、9.03亿元、8.75亿元的净买入金额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有592只个股实现净买入,较上期减少了36只。其中浙江龙盛(600352)已连续2周荣登榜首,获融资客净买入金额高达14.51亿元;格力电器(000651)位居其后,实现净流入金额13.47亿元;万华化学(600309)、方大炭素(600516)、五粮液(000858)则分别以9.67亿元、6.19亿元、5.06亿元的净买入金额位居第3-5位;中国石化(600028)、华新水泥(600801)、分众传媒(002027)、潍柴动力(000338)、恒生电子(600570)净买入金额分别为4.94亿元、4.22亿元、3.98亿元、3.89亿元、3.59亿元,位居第6-10位。 本期净流出的个股共有358只,其中蓝筹白马股净流出居多。上汽集团(600104)、隆基股份(601012)、长春高新(000661)分别以2.56亿元、2.48亿元、2.04亿元的净流出金额排名前3位;贵州茅台(600519)、劲嘉股份(002191)、紫光国徽(002049)分别净流出2.01亿元、1.98亿元、1.92亿元,位列第4-6位;三一重工(600031)、士兰微(600460)、财通证券(601108)、中国巨石(600176)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为1.75亿元、1.58亿元、1.52亿元、1.33亿元,位列第7-10位。 目前对于市场在4月份是否降准存在争议,一派认为3月以来随着PPI企稳、PMI回升,央行货币政策基调转稳。另外,考虑到央行已经明确辟谣,4月份进行降准的概率变得很低。另一派观点认为目前仍存在资金缺口,加之同业存单到期高峰和地方政府债加速发行会加大流动性的扰动,4月份仍存在降准的空间和可能。降准历来被认为和A股走势息息相关,因此投资者可持续关注降准的可能。 表:4月4日-4月10日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002099 海翔药业 71.66 64,960.96 3.77 002648 卫星石化 68.07 64,128.93 3.45 600337 美克家居 68.01 31,445.72 2.84 601107 四川成渝 50.91 22,923.27 2.11 600426 华鲁恒升 47.92 99,529.36 3.60 600801 华新水泥 44.90 126,042.42 4.33 600422 昆药集团 44.77 125,692.11 11.56 601233 桐昆股份 36.29 98,542.16 3.16 600737 中粮糖业 33.78 70,352.20 3.20 002557 洽洽食品 32.07 31,881.67 2.73 600565 迪马股份 32.05 46,464.37 3.88 600528 中铁工业 30.49 88,641.42 3.44 002353 杰瑞股份 30.28 45,099.20 2.65 600409 三友化工 29.50 115,402.60 6.82 000525 红太阳 29.04 49,233.28 5.01 000651 格力电器 28.82 629,030.62 1.84 600987 航民股份 28.73 19,369.19 2.63 601238 广汽集团 28.24 56,422.29 0.67 600809 山西汾酒 27.84 38,224.85 0.71 002470 金正大 27.10 20,076.07 1.01 数据来源:Wind资讯
开始日期:04-12
本统计期(2019年3月28日-2019年4月3日)内两融余额再度创新。回顾两融余额见以来的走势,两融余额从开年初7563.73亿元一路下跌至2月1日的7169.51亿元,而后持续反弹,至本期期末报收于9388.46亿元,年涨幅达24.12%。一季度上证指数涨幅23.93%、深圳成指涨幅36.84%、创业板指涨幅35.43%。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有银行、家用电器、休闲服务这3个行业呈现融资净流出状态,金额分别为9.95亿元、2.40亿元、2.26亿元。其余的25个行业全部获融资客加仓,其中有8个行业净流出达到十亿元级别,排名前三的分别是化工、非银金融、计算机,净流入金额分别达33.68亿元、32.32亿元、28.76亿元;其次是电子、建筑装饰、医药生物、房地产、有色金属,净买入金额分别为17.12亿元、17.02亿元、15.71亿元、15.02亿元、12.62亿元;除此之外,传媒、国防军工、通信获融资客买入较多,净流出规模位居9-11位,金额分别为9.58亿元、9.48亿元、8.20亿元。 从个股的角度看,本期有628只个股实现净买入,较上期增加了76只。在排名前十的个股中,浙江龙盛(600352)融资净买入额位列榜首,金额高达14.61亿元;东方财富(300059)、劲嘉股份(002191)、金证股份(600446)净买入规模也较大,金额分别为9.16亿元、5.76亿元、5.66亿元,位居第2-4位;海通证券(600837)、方大炭素(600516)、中国重工(601989)分别以净流入金额5.13亿元、4.97亿元、4.95亿元位居第5-7位;恒生电子(600570)、中国铁建(601186)、万华化学(600309)净流入金额分别为4.62亿元、4.39亿元、4.34亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有322只,其中白马蓝筹股净流出金额居前。中国平安(601318)本期净流出规模较大,金额高达9.75亿元;康恩贝(600572)、分众传媒(002027)、平安银行(000001)分别以4.37亿元、4.23亿元、3.93亿元的融资净流出额位居2-4位;兴业银行(601166)、机器人(300024)、五粮液(000858)融资净买入额依次为3.66亿元、2.95亿元、2.69亿元,位居第5-7位。中国国旅(601888)、恒瑞医药(600276)、用友网络(600588)则排名第8-10位,净流出额分别为2.40亿元、2.06亿元、2.05亿元 近日A股三大股指全面上扬,各路资金正加速跑步入场。当前私募基金的平均仓位接近75%,较上个月环比增长近3个百分点,创下了近一年来的新高。另外,深交所最新发布的一组数据也揭示了行情得以持续的升力来源:3月,仅深市的新增开户数就达299万户,环比增109%,同比增39.7%,为近1年以来月度新增开户数最高值,场外资金入场迹象明显。 表:3月28日-4月3日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002304 洋河股份 69.57 86,613.07 0.56 002180 纳思达 64.71 23,436.38 0.74 600352 浙江龙盛 54.94 440,743.38 6.30 002032 苏泊尔 50.85 6,554.95 0.16 002202 金风科技 44.91 80,189.52 1.69 600458 时代新材 44.00 44,999.17 4.62 000008 神州高铁 39.03 51,715.38 4.04 600446 金证股份 35.83 237,224.56 9.47 601678 滨化股份 32.50 86,118.58 7.36 000550 江铃汽车 32.11 13,887.85 1.04 300015 爱尔眼科 31.90 65,067.10 1.01 600282 南钢股份 31.78 83,892.13 4.43 000661 长春高新 29.53 124,241.35 2.36 600624 复旦复华 28.38 85,277.96 9.49 300122 智飞生物 27.87 158,527.70 3.81 600518 康美药业 27.56 144,762.48 2.75 002118 紫鑫药业 27.41 85,518.12 6.65 600018 上港集团 26.74 95,039.36 0.51 601588 北辰实业 26.34 26,352.71 2.74 002572 索菲亚 26.18 26,600.55 1.57 数据来源:Wind资讯
开始日期:04-04
本统计期(2019年3月21日-2019年3月27日)内,大盘震荡调整,市场热度有所下降。同时,由于海外风险加剧导致外资大量流出,3月25日北向资金净流出107.74亿元创史上第二大单日净流出额。两融余额震荡上行,本期期末报收于9191.71亿元,较上期169.52亿元。 从行业角度来看,申万28个一级行业中,仅有4个行业呈现融资净流出状态。其中通信净流出规模最大,金额高达4.96亿元;而后净流出排名2-4位的行业是建筑材料、电气设备、房地产,净流出金额分别为2.24亿元、4886.49万元、2125.00万元。其余的24个行业均呈现融资净买入状态。化工、医药生物受融资客关注热度不减,实现净买入金额分别24.31亿元、22.23亿元;非银金融、传媒净流入规模也超过10亿元,分别为19.92亿元、12.05亿元。轻工制造、计算机、农林牧渔融资净买入额依次达9.05亿元、8.36亿元、7.84亿元,位居第5-7位。家用电器、食品饮料、汽车则分别以7.83亿元、7.37亿元、7.31亿元的融资净买入额位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有552只个股实现净买入,较上期增加了24只。其中中信证券(600030)、浙江龙盛(600352)融资净买入规模超过10亿元,金额分别为10.81亿元、10.31亿元;康恩贝(600572)、劲嘉股份(002191)、通化东宝(600867)实现融资净买入金额分别为6.16亿元、5.13亿元、5.09亿元,位列第3-5位;贵州茅台(600519)、昆药集团(600422)、TCL集团(000100)、东风股份(601515)、万华化学(600309)分别以4.43亿元、4.15亿元、3.89亿元、3.58亿元、3.36亿元的融资净买入位列第6-10位。 本期净流出的个股共有398只,其中京东方A(000725)遭融资客撤离较多,净流出金额为3.57亿元;其次是东旭光电(000413)、凯乐科技(600260)、张江高科(600895),融资净流出金额分别为1.89亿元、1.86亿元、1.79亿元;前期疯涨的东方通信(600776)、鲁信创投(600783)、人民网(603000)本期分别净流出1.53亿元、1.45亿元、1.35亿元,位列第5-7位;长春高新(000661)、天山股份(000877)、兴发集团(600141)净流出金额分别为1.33亿元、1.30亿元、1.26亿元,位列第8-10位。  短期内美股的波动对于A股短期的走势会形成一定的影响,资金将整体收缩权益资产的风险敞口,并转向配置避险品种,进而出现近几日外资流出A股的现象。但长期来看,目前外资整体持股比例仍然较低,外资依然是A股市场长期增量资金的重要来源,对A股的配置比例也有望进一步增加。 表:3月21日-3月27日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002307 北新路桥 108.06 52,496.92 6.44 601515 东风股份 86.63 64,060.14 3.66 600867 通化东宝 61.88 121,096.59 3.33 600352 浙江龙盛 56.21 294,645.90 5.76 002191 劲嘉股份 53.96 106,601.00 5.83 600284 浦东建设 52.42 33,407.18 4.10 600422 昆药集团 50.29 90,999.18 9.60 600088 中视传媒 43.02 51,995.37 6.36 002250 联化科技 38.78 38,050.44 4.12 002179 中航光电 37.53 29,480.83 0.94 600298 安琪酵母 36.60 60,400.95 2.67 600872 中炬高新 35.18 46,386.57 1.58 002595 豪迈科技 29.20 4,085.65 0.37 002203 海亮股份 28.83 26,966.37 1.90 002440 闰土股份 28.42 70,552.78 5.28 600031 三一重工 24.27 139,932.82 1.36 600572 康恩贝 24.25 235,197.34 7.84 601678 滨化股份 23.51 67,117.47 6.58 600146 商赢环球 21.85 27,960.71 12.39 600664 哈药股份 21.42 60,445.09 4.05 数据来源:Wind资讯
开始日期:03-29
本统计期(2019年3月14日-2019年3月20日)内,大盘成交量萎缩明显,市场活跃度有所下降,在增量资金未能持续的情况下,指数存在冲高回落甚至短期调整的需求。两融余额虽持续增长,本期期末突破9000亿元关口,报收于9022.19亿元,但值得注意的是较3月上旬相比,近期行业融资净流出的数量在逐渐增加,净买入个股数下滑明显,反映了两融资金已开始偏向谨慎,上涨动力显现不足。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期融资净流出的行业数量较上期有所增加,共有6个行业遭融资客撤离较多。其中电子行业净流出规模居前,金额高达12.92亿元;非银金融、通信则位居其后,净流出金额分别为2.42亿元、1.87亿元;休闲服务、轻工制造、银行则净流出4218.06万元、1547.21万元、938.50万元。剩余的22个行业均呈现融资净买入状态。医药生物、化工、传媒、建筑材料实现净买入金额分别18.38亿元、13.35亿元、11.09亿元、10.31亿元,位居第1-4位;机械装备、食品饮料、计算机则分别以净买入金额9.41亿元、8.36亿元、7.52亿元,位居第5-7位。建筑装饰、有色金属、房地产融资净买入额依次达6.94亿元、5.96亿元、5.50亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有528只个股实现净买入,较上期减少了152只。机器人(300024)、顺鑫农业(000860)、中国软件(600536)融资净买入规模较大,金额分别高达4.31亿元、4.13亿元、3.61亿元,位列第1-3位;五粮液(000858)、海螺水泥(600585)、天山股份(000877)融资净买入金额分别为2.85亿元、2.84亿元、2.81亿元,位列第4-6位;中国巨石(600176)、东方财富(300059)、中国平安(601318)、人民网(603000)分别以2.80亿元、2.78亿元、2.76亿元、2.71亿元的融资净买入位列第7-10位。 本期净流出的个股共有422只,其中兴业银行(601166)净流出金额较大,为3.92亿元;其次是海通证券(6000837)、国电南瑞(600406)、三安光电(600703),融资净流出金额分别为2.71亿元、2.56亿元、2.47亿元;市北高新(600604)、中国银河(601881)、万科A(000002)分别净流出2.42亿元、1.96亿元、1.89亿元,位列第5-7位;恒生电子(600570)、贵州茅台(600519)、中国国航(601111)净流出金额分别为1.89亿元、1.69亿元、1.48亿元,位列第8-10位。  海富通基金经理姜萍表示,今年以来A股市场整体反弹,主要因素在于1月-2月社融数据的超预期、对资本市场定位的政策支持、国际环境转暖等,这些因素的聚集提升了市场风险偏好,但在短期强势反弹过后,初步的估值修复和提高市场活跃度已完成,市场开始面临业绩验证,A股将在3000点附近反复震荡与结构调整,而中长期来看,A股市场结构性机会依然存在。 表:3月14日-3月20日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000860 顺鑫农业 92.07 85,329.57 2.70 000665 湖北广电 46.19 26,082.01 4.06 000877 天山股份 45.42 89,080.10 8.19 601107 四川成渝 36.55 11,813.87 1.20 600486 扬农化工 35.21 18,310.66 1.13 002302 西部建设 33.58 55,096.74 2.84 600199 金种子酒 32.43 32,670.42 7.50 600835 上海机电 31.43 27,706.80 2.00 603369 今世缘 29.02 16,007.96 0.47 600261 阳光照明 28.72 30,336.52 5.17 000786 北新建材 28.20 52,537.66 1.93 600259 广晟有色 26.25 51,270.59 5.43 600585 海螺水泥 25.31 152,803.14 1.04 601607 上海医药 24.51 90,892.29 2.21 600011 华能国际 24.05 32,533.53 0.47 600062 华润双鹤 23.31 49,918.68 4.26 000036 华联控股 22.76 45,963.33 5.25 601678 滨化股份 22.34 54,630.07 5.81 603000 人民网 21.70 164,737.84 5.27 600273 嘉化能源 21.67 79,610.90 4.36 数据来源:Wind资讯
开始日期:03-22
本统计期(2019年3月7日-2019年3月13日)内,尽管大盘出现较大幅度的波动,北上资金以净流出为主,但两融余额正呈现修复性增长,较上期增加了471.43亿元,期末报收于8899.06亿元,这一余额也创出了7个多月以来的新高。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有钢铁行业呈现融资净流出的状态,净流出金额为1.15亿元。剩余的27个行业全部实现净买入,其中计算机和非银金融仍受融资客青睐,净买入金额分别高达72.86亿元、63.18亿元,电子、房地产、通信净买入规模位居前五,金额分别为56.72亿元、26.50亿元、24.60亿元;医药生物、银行、传媒金额分别将买入24.03亿元、20.44亿元、17.51亿元,位居第6-8位;电气设备、农林牧渔则分别净买入15.86亿元、14.85亿元,位居第9、10位。 从个股的角度看,本期共有680只个股实现净买入,较上期减少了27只。中国平安(601318)、网宿科技(300017)是仅有的2只净买入超过10亿元的个股,金额分别为16.62亿元、11.21亿元。汉得信息(300170)、财通证券(601108)、士兰微(600460)融资净买入金额分别为9.32亿元、8.81亿元、7.54亿元,位居第3-5位;太极股份(002368)、中国软件(600536)、用友网络(600588)、海通证券(600837)、保利地产(600048)分别以6.09亿元、5.58亿元、5.46亿元、4.98亿元、4.40亿元的净买入额位居第6-10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有270只。其中安信信托(600816)、东方通信(600776)融资净流出规模较大,净流出金额为4.88亿元、4.12亿元;中国建筑(601668)、太平洋(601099)、永辉超市(601933)净流出金额分别为1.79亿元、1.72亿元、1.63亿元,位居第3-5位;包钢股份(600010)、国海证券(000750)、陕国投A(000563)则分别以1.30亿元、1.21亿元、1.20亿元的净流出金额位居第6-8位;中兴通讯(000063)、华东医药(000963)分别融资净流出1.07亿元、1.02亿元进入前十名。 在大盘单边下挫之前,部分资金流向早已发布预警信号。数据显示,2月以来相关创业板创业板ETF涨幅均接近40%,但ETF份额却明显缩水。另一方面,大股东减持金额一路高涨,且并未有衰退迹象。截止3月12日,2019年已有419家上市公司,累计发布了777份减持计划,计划减持上限高达82.38亿股,计划减持市值达934.87亿元。市场人士认为,大盘经过震荡整理后,将放缓上攻节奏,筹码充分交换后行情或向纵深演绎,投资者可关注北上资金流向及其布局标的。 表:3月7日-3月13日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300170 汉得信息 146.22 159,454.22 12.17 002368 太极股份 91.26 117,213.79 9.10 600460 士兰微 89.74 158,356.85 7.13 600018 上港集团 73.75 74,431.97 0.43 000661 长春高新 71.85 100,279.72 2.17 601108 财通证券 63.22 275,799.63 8.77 600756 浪潮软件 61.60 124,545.17 13.57 300017 网宿科技 59.91 323,641.65 12.00 002299 圣农发展 55.34 70,876.39 2.12 300079 数码科技 50.25 122,209.72 14.52 601515 东风股份 47.84 28,555.77 2.20 601789 宁波建工 41.24 34,062.10 7.24 300498 温氏股份 39.53 116,497.44 0.77 002437 誉衡药业 35.81 42,552.93 3.23 600088 中视传媒 33.74 28,164.09 4.34 601126 四方股份 33.18 23,646.01 4.31 600298 安琪酵母 32.95 48,257.98 2.18 000988 华工科技 32.87 146,021.55 8.77 601311 骆驼股份 32.86 54,746.38 4.06 600536 中国软件 32.73 184,873.84 7.66 数据来源:Wind资讯
开始日期:03-15
本统计期(2019年2月28-2019年3月6日)内,A股三大股指延续强势表现,时隔8个月,上证指数再次站上3100点。各路资金相继入市,市场做多情绪被点燃,融资客仍持续加仓,两融余额较上期增加395.38亿元,本期期末报收于8427.63亿元。 从申万28个一级行业中,本期依然无一行业呈现融资净流出状态。非银金融、计算机、传媒稳居前三,实现融资净买入金额较上期而言,整体略有下降,分别为88.44亿元、34.26、29.97亿元;电子、有色金属、银行分别以净流出22.78亿元、19.90亿元、16.57亿元,位居第4-6位;医药生物、建筑装饰、化工、钢铁融资净流出金额分别为16.19亿元、15.96亿元、14.92亿元、12.60亿元,位居第7-10位。此外,融资净买入排名靠后的则是建筑材料、休闲服务、国防军工等。 从个股的角度看,本期有707只个股实现净买入,较上期减少了63只。中信证券(600030)、东方财富(300059)依然位列前二,获融资客净买入金额为15.18亿元、12.05亿元;浪潮信息(000977)、华泰证券(601688)、中国建筑(601668)净流入金额分别为10.11亿元、9.41亿元、6.30亿元,位列第3-5位;陕国投A(000563)、中国银河(601881)、市北高新(600604)、人民网(603000)、农业银行(601288)则分别以5.65亿元、5.21亿元、4.95亿元、4.77亿元的净买入金额位居第6-10位。 本期净流出的个股共有243只,其中蓝筹白马股净流出居多。中国联通(600050)、乐普医疗(300003)、格力电器(000651)分别以5.31亿元、1.93亿元、1.71亿元的净流出金额排名前3位;隆基股份(601012)、金风科技(002202)、北京银行(601169)、科大讯飞(002230)分别净流出1.46亿元、1.34亿元、1.33亿元、1.28亿元,位列第4-7位;汉得信息(300170)、伊利股份(600887)、华兰生物(002007)、平安银行(000001)净流出规模也达亿元级别,净流出金额分别为1.20亿元、1.16亿元、1.02亿元、1.00亿元,位列第8-11位。 虽然各大指数节节上升,但市场分化明显,资金流向也出现端倪。外资在一片大好的形势下年内第二次逆势流出,而内资持续接力,不少已经出场的资金现在反倒成了场外的最多力量。市场人士认为,当前在宏观经济下行趋势不变的情况下,流动性仍将在较长时间内维持充裕,并且随着今年以科创板和金融市场开放为代表的市场制度改革将会提速,居民的资产再配置行为或为市场带来持续的增量资金。 表: 2月28日-3月6日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000563 陕国投A 133.70 110,536.36 4.48 600604 市北高新 77.20 143,906.92 6.86 600060 海信电器 64.47 74,516.16 4.54 000977 浪潮信息 58.95 264,623.13 7.44 600271 航天信息 54.03 100,070.14 1.94 603000 人民网 52.31 111,464.48 3.94 601608 中信重工 50.96 50,718.47 2.04 600027 华电国际 50.36 36,937.63 1.11 002075 沙钢股份 48.99 71,361.60 2.89 601881 中国银河 48.49 158,233.27 10.33 002640 跨境通 47.49 49,030.93 3.85 600236 桂冠电力 46.31 9,473.54 0.26 600061 国投资本 45.44 77,962.88 1.26 600958 东方证券 44.99 124,487.39 1.67 002180 纳思达 42.24 14,234.01 0.52 002210 飞马国际 40.80 24,822.90 3.46 300498 温氏股份 40.59 84,174.74 0.58 600446 金证股份 40.05 177,373.86 8.63 600009 上海机场 40.00 27,668.82 0.44 601688 华泰证券 39.77 324,750.41 2.44 数据来源:Wind资讯
开始日期:03-08
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