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行业分析:储能、计算机
发布时间:2021-05-25 10:37:200  

储能碳中和下的新赛道

光大证券

投资要点:高比例可再生能源需要大量储能,储能迎来发展机遇

 

随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。光伏风电等可再生能源由于与用电负荷并不匹配,需要大量的储能承担削峰填谷的作用。另外,“30·60双碳目标”的提出必将加快推动风电、太阳能发电等新能源的跨越式发展,高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求,这就给储能发展带来了新机遇。

我国在2020年12月联合国“2020 气候雄心峰会”提出2030年可再生能源装机达到12亿千瓦。为了实现2030年碳达峰目标,可再生能源装机将超过火电装机,从补充能源变为主力能源,基本实现新增电力来自新能源。储能按照能量存储形式可分为电储能、热储能、氢储能。电储能主要包含抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等机械储能技术;以及铅酸电池、液流电池、钠硫电池、锂离子电池等电化学储能技术。由于场景的多样性、各储能技术与降本的情况,未来会是百花齐放的局面。

在碳达峰、碳中和的大背景下,可再生能源的大力发展离不开大量的储能对于电力系统稳定性的保障。随着海外用户市场需求崛起、继青海之后国内储能补贴政策有望陆续落地、碳中和背景下碳成本的内部化,储能的商业模式、经济性已打通,今年储能有望高速发展,长期维度来看又一万亿市场冉冉开启。

 

重点推荐:派能科技、阳光电源

 

 

 

计算机软件业增速可观

新时代证券

投资要点:年报季白马股或迎股价拐点

 

1-2月,我国软件业发展趋势良好,利润增速处于历史高位。根据工信部披露数据,2021年1-2月,我国软件业完成软件业务收入10063亿元,受2020年同期基数较低影响,同比增长达21.3%,近两年复合增长率为3.6%。利润增速处于高位。1-2月,软件业实现利润总额1260亿元,同比增长23.0%,为近年来同期最高水平,近两年复合增长率为4.2%。我国大数据服务、电子商务平台技术服务、集成电路设计收入保持较高增速。

通过连续9个月左右的调整,计算机行业指数已处于短期历史低位,具备一定安全边际。受年报披露等事件催化影响,近期行业龙头股价回升明显。2021年3月,金山办公、大华股份、用友网络、中科创达、盈趣科技等公司均已披露 2020年年报,本周股价涨幅分别 9.75%、12.78%、8.57%、10.88%、9.90%。

计算机行业得益于公司年报业绩和经营表现良好,估值明显消化,不确定性降低,加之经历年后短期调整,估值变得更具吸引力。同时,龙头受益于赛道高增速和集中度提升等因素影响,长期仍具备广阔的发展空间。参考近期市场表现,4月或将是行业白马股价企稳回升的拐点,建议提前关注计算机行业白马股及业绩高增速个股。

 

重点推荐:金山办公、用友网络、广联达

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