国内新闻
前10个月我国外贸平稳增长
2024年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。10月当月，我国货物贸易进出口同比增长4.6%，增速较9月加快3.9个百分点。海关总署统计分析司司长吕大良表示，在一揽子增量政策集中发力背景下，10月我国进出口增速较9月加快近4个百分点。前10个月，我国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。
10月制造业PMI重回扩张区间
10月我国制造业PMI为50.1，比上月上升0.3个百分点，时隔五个月重回扩张区间；10月份非制造业商务活动指数为50.2，比上月上升0.2个百分点，升至临界点以上。两大行业景气回升，带动综合PMI产出指数录得50.8，比上月上升0.4个百分点，表明中国企业生产经营活动扩张速度加快。总体来看，中国制造业生产扩张加快，内需带动需求边际改善，价格水平明显改善，国庆假期带动服务业商务活动指数重回景气区间；企业预期普遍回升。
允许外国自然人战略投资上市公司
近日，商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。据悉，新的《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%。将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果今后证券市场有关规定对锁定期有新要求，则需要从其新规。有分析称，这些开放举措有助于吸引更多优质外资投向上市公司，有利于推动我国相关产业发展和资本市场健康稳定发展。同时，新的《办法》构建了市场自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局，在稳步扩大对外开放的同时，可以有效防范化解风险。
国际新闻
美联储宣布降息25个基点
美联储11月7日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，这是美联储今年内的第二次降息，符合外界预期。美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，美国劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通货膨胀率朝着美联储设定的2%长期目标取得了进展，但“仍然有些高”。声明说，实现就业和通胀目标的风险大致处于平衡状态。但美国经济前景不确定，美联储将继续关注实现目标过程中面临的风险。
巴西央行加息50个基点
11月7日，巴西央行加息50个基点，基准利率从10.75%上调至11.25%，符合市场预期。巴西央行调查收集的2024年和2025年的通胀预期分别为4.6%和4.0%左右。2026年第二季度的通胀预测为3.6%。巴西央行提醒，全球经济活动减速大于预期，另外，货币政策收紧对全球通胀的影响大于预期也有可能造成通缩风险。巴西央行表示，未来利率调整的步伐和紧缩周期的总幅度将取决于实现通胀目标的坚定承诺，并将取决于通胀动态，特别是对货币政策和经济活动更敏感的组成部分、通胀预测、通胀预期、产出缺口和风险平衡。
日本将延长股市交易
东京证券交易所将从11月5日起，把股票交易时间延长至5.5小时。变更后的交易时间为早盘上午9点至11点半，午休1小时后，午盘为12点半至15点半。与海外主要市场的交易时间相比，总计5.5小时的交易时间与香港持平，但仍不及纽约的6.5小时和伦敦的8.5小时。这是东交所自1954年以来，时隔70年再次延长交易时间。此举将提高在系统故障发生后恢复交易的可能性，还旨在为海外投资者提供更加便于参与的环境。为提高收盘价形成的透明度，东交所还将引进“收盘竞价”制度。在交易结束前的5分钟内，仅接受用于确定收盘价的买卖订单。在此期间，投资者可以按指定价格提交买卖订单，但不会实际成交，股票价格也不会变动。根据订单情况，收盘价将在下午3:30确定。
行业
新型储能：培育3至5家千亿元企业
11月6日，工信部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》，公开征求意见。其中提出，面向中短时、长时电能存储等多时间尺度、多应用场景需求，加快新型储能本体技术多元化发展，提升新型储能产品及技术安全的可靠性、经济可行性和能量转化效率。推动新型储能制造业更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育3至5家千亿元以上规模的生态主导型企业。
低空经济：万亿元级市场爆发在即
作为新兴产业和新质生产力的典型代表，多地政府高度重视低空经济产业培育，相关规划持续落地。据不完全统计，四季度以来，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》、《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案（2024-2027年）》等规划密集发布。中信证券称，低空经济的发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力。应积极关注政策对低空经济的支持力度及资金、项目落地情况。从产业链上，建议关注三条主线：eVTOL制造商、基础设施及运营商、产业链关键零部件厂商。展望未来，低空经济万亿元级市场爆发在即。
物联网：我国物联网连接数有望突破30亿
物联网是以感知技术和网络通信技术为主要手段，实现人、机、物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施。数据显示，截至2024年7月末，全国移动通信基站总数达1193万个，形成了面向不同行业应用需求的差异化接入能力。截至2024年8月末，物联网终端用户数达到25.65亿户。世界物联网大会执委会主席何绪明表示，中国在物联网基础建设、数字经济创新发展方面走在了世界第一，今年建成承载物联网的5G基站有望超过430万个，物联网连接数有望突破30亿。到2025年，我国新制定物联网领域国家标准和行业标准将超过30项。
公司
兆易创新：拟联合收购苏州赛芯70%股份
兆易创新(603986)公告称，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式，收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，交易价格5.81亿元。其中，公司以3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本将收购后所持苏州赛芯12.05%股份的表决权委托给公司行使，合肥国投、合肥产投与公司签署一致行动协议。苏州赛芯将成为公司控股子公司。兆易创新称，模拟芯片是公司的重要战略，苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等。通过此次交易，公司可实现扩展模拟产品品类、增加盈利能力。
中国能建：中标66.63亿元煤电项目
中国能建（601868）近日公告称，公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，中标金额约66.63亿元。项目总工期约26个月。这一中标消息不仅标志着中国能建在电力工程建设领域的又一重大突破，也预示着淮南地区能源结构的进一步优化和电力供应能力的提升。业内人士普遍认为，此次中标对于中国能建和西南电力设计院来说，仍然是一个重要的里程碑。它不仅为公司带来了可观的业务收入和利润增长，也为公司在煤电领域的发展奠定了坚实的基础。同时，该项目的成功实施，将进一步提升公司在国内外电力工程建设市场的知名度和影响力，为公司未来的业务拓展和市场竞争提供有力的支持。
立中集团：子公司获得客户项目定点通知
立中集团(300428)公告称，公司子公司NewThaiWheelManufacturingCo.,Ltd.、保定市立中车轮制造有限公司于近日分别收到某国际知名汽车制造商、某头部新能源车企、某高端智能电动汽车客户铝合金车轮项目的定点通知。三家客户预计项目周期内销售额合计约21.7亿元。本次获得客户项目定点，进一步彰显了客户对公司在高端铝合金车轮产品开发设计、技术质量、生产保障能力的认可，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，但产品的实际供货时间、供货价格、供货数量存在不确定性，宏观经济形势、汽车市场整体情况和相应车型开发进展等因素也可能对供货量带来影响。
关键词
关键词：中国经济
10月财新服务业PMI录得52.0，为近三个月高点；10月财新中国制造业PMI录得50.3，重新升至临界点以上；10月财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9，为7月来新高。财新智库高级经济学家王喆表示，9月底以来，一系列增量政策陆续推出。从财新中国制造业和服务业PMI各项数据看，市场需求止跌回稳，乐观情绪有所恢复，政策效果开始显现。不过，当前就业市场压力依然较大，价格水平仍较为低迷，增量政策在扩内需、促就业、保民生等方面效果如何，值得密切关注。此外，2024年全球经济增长目标的实现，有赖于居民消费需求的持续恢复，在更大范围内以更大力度增加居民可支配收入，亦应成为增量政策发力点。
关键词：MSCI
MSCI公布了半年度审核变更结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入4只中国股票，剔除20只。本次调整结果将于2024年11月25日收盘后生效。具体来看，MSCI中国指数本次新增4只标的，包括首创证券、华勤技术、龙芯中科、天风证券。本次剔除了20只中国股票，包括爱奇艺-ADR、两只H股（广汽集团、滔搏）、17只A股（口子窖、光线传媒、汤臣倍健、中远海发、白云机场、恒逸石化、海信视像、远兴能源、扬农化工、乐普医疗、丽珠集团、均胜电子、海油工程、上港集团、裕同科技、万达电影、伟星新材）。除MSCI中国指数以外，MSCI中国A股在岸指数的成分股名单也有所调整，其中增加成分股8只，包括首创证券、供销大集、华虹公司、华勤技术、正邦科技、康美药业、龙芯中科、晶合集成，剔除了派林生物。：
关键词：中证A500ETF
自11月5日起，第二批中证A500ETF密集开售，有望持续吸引更多资金入市。之前10月15日首批中证A500ETF同样备受场内资金青睐。同时海外长钱持续流入，中国人民银行数据显示，9月末境外机构和个人持有境内人民币股票31347.2亿元，较8月末增加6575.6亿元。此外，QFII三季度持仓数量较半年报有所增加。市场人士认为，今年以来，“长钱长投”的制度环境不断优化完善，逐步打通增量资金入市堵点。随着长期资金入市便利度不断提升，保险资金等增量资金的入市节奏有望加快。
微博广场
曹中铭（独立财经撰稿人）：在今年9月底市场被激活后，多只个股表现不俗。除了海能达23个交易日19涨停外，光智科技8连板、华立股份12连板、双成药业23天21板等个股的表现非常吸引市场的眼球。相关个股如此强势，除了有利好消息刺激的因素外，个中是否存在违规行为，显然也是监管部门需要引起重视的。
沪深股市常常上演牛“短”熊“长”的故事，投资者显然都渴望市场能够走好，甚至希望能够走出大牛市行情。但从个股的角度讲，股价上涨除了基本面配合外，资金的介入显然也是必不可少的。而作为一个资金推动型的市场，股价上涨过程中，投机行为无疑是不可避免的。但是，对于操纵市场的违法违规行为，则要坚决说“不”。毕竟，在每一次操纵市场的背后，留给市场的只有“一地鸡毛”，而埋单的，则无疑都是中小散户。
因此，对于那些短期内连续出现多次甚至是连续涨停的个股，监管部门的重点监控是不可或缺的。如果是市场的自发行为，则另当别论。如果个中存在违规甚至违法行为，则必须严惩不贷。http://weibo.com/caozhongming
皮海洲（独立财经撰稿人）：拟IPO企业转道被并购重组，反映了市场主体的多元化需求和资本方案的灵活性，同时也是企业和资本市场不断探索和创新的结果。其实不论是对于拟IPO企业来说，还是对于资本市场来说，甚至是对于广大的投资者来说，拟IPO企业转道被并购重组是一件大好事，有利于“多赢”格局的形成。
首先，拟IPO企业转道被并购重组，此举有利于减缓IPO的压力。
其次，拟IPO企业转道被并购重组，对于拟IPO企业自身的发展也是有利的。
其三，拟IPO企业转道被并购重组，也有利于提高上市公司的质量。
此外，拟IPO企业转道被并购重组也是对投资者利益的一种保护。毕竟拟IPO企业转道被并购重组，有利于减轻IPO压力，这本身就是市场的一大利好，有利于股市的企稳，有利于减少投资者的损失。而且拟IPO企业转道被并购重组也有利于提高上市公司的质量，这有利于提升相关上市公司的投资价值，这是对投资者利益的有效保护。因此，拟IPO企业转道被并购重组是值得肯定的多赢之举，可以在做好规范措施的前提下积极支持。http://weibo.com/phz168
